Επιχειρηματικές Ευκαιρίες ΓΕΩΡΓΙΑ Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Περιεχόμενα Γεωγραφικά στοιχεία Εσωτερικά προβλήματα και εξωτερικές σχέσεις Βασικά οικονομικά στοιχεία Ιδιαιτερότητες της χώρας – αγοράς Θετικές ενδείξεις στην αγορά Βασικά προϊόντα στις εισαγωγές της Γεωργίας ( + διάγραμμα) Βασικοί προμηθευτές Επενδυτικό κλίμα Άμεσες ξένες επενδύσεις 2007 Σημαντικές ξένες επενδύσεις στη Γεωργία - Ιδιωτικοποιήσεις

Η οικονομική δραστηριότητα της Τουρκίας στη Γεωργία Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Γεωργία Ευρωπαϊκή Ένωση – Γεωργία Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Γεωργίας Δυνατότητες εξαγωγών Διμερές εμπόριο Οι ελληνικές επενδύσεις στη Γεωργία Επενδυτικές ευκαιρίες Πως θα προχωρήσουμε. Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι

Γεωγραφικά δεδομένα

Εσωτερικά προβλήματα και εξωτερικές σχέσεις Αμπχαζία και Ν. Οσσετία, αυτόνομες περιοχές στα σύνορα με τη Ρωσία, που επιζητούν απόσχιση Βασικοί στόχοι εξωτ. πολιτικής της χώρας, ένταξη στο ΝΑΤΟ και προσέγγιση στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (E.N.P. – Free Trade Agreement) Η Ρωσία έχει επιβάλει εμπάργκο σε εισαγωγές γεωργ. προϊόντων. Πολύ πρόσφατα συμφωνήθηκε αεροπορική επανασύνδεση των δύο χωρών. Η Γεωργία επιζητεί μείωση εξάρτησης από ρωσικές εισαγωγές και ιδιαίτερα στο φυσικό αέριο. Έχει προχωρήσει σε αναπροσανατολισμό του εξωτερικού της εμπορίου Πρώτος εμπορικός εταίρος είναι (πλέον) η Τουρκία Η Γεωργία είναι μέλος του ΠΟΕ

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 2006 2007 ΑΕΠ / κεφαλή ($) 1.758,7 2.297,3 Πραγμ. ρυθμός ανάπτυξης 9,4% 12,0 % Πληθωρισμός (ΔΤΚ) 8,8 % 11,0% Ανεργία 13,6% ............. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (εκ. $) 1.076 1.680 Εισαγωγές (εκ. $) 3.677,8 5.216,7 Εμπορικό ισοζύγιο (εκ. $) -2.685,2 -3.976,5

Ιδιαιτερότητες της χώρας - αγοράς Χαμηλό βιοτικό επίπεδο και ανεργία. «Μικρή» αγορά (4,5 εκ. κάτοικοι - 5,2 δισ. $ εισαγωγές). Μεγάλο μέρος των εισαγωγών αντιπροσωπεύουν οχήματα και καύσιμα Εισαγωγικό καθεστώς φιλελεύθερο Ομιλείται η γεωργιανή γλώσσα με δεύτερη τη ρωσική. Οι απόφοιτοι καλών πανεπιστημίων της Γεωργίας γνωρίζουν την αγγλική Οι προσωπικές διασυνδέσεις και η επιλογή κατάλληλου επιτόπιου συνεργάτη, έχουν σημασία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Προβλήματα αντιμετωπίζονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και στην απονομή της δικαιοσύνης Οι προσπάθειες των αρχών για καταπολέμηση της διαφθοράς συνεχίζονται. Η ελληνική Ομογένεια έχει συρρικνωθεί (12-15.000 )

Θετικές ενδείξεις στην Αγορά Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας (12% το 2007, 8% πρόβλεψη για τρέχον έτος) Σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα, (ενεργειακά, οδικό δίκτυο, ξενοδοχεία, οικιστικά συγκροτήματα). Η δράσεις των Δ. Οργανισμών δημιουργούν ανάγκες προμηθειών (W.B., Millennium Challenge Corporation, E.B.R.D., O.S.C.E.) Προσέγγιση της Γεωργίας στις ευρωπαϊκές δομές, με προοπτική συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας διευκολύνουν την ανάπτυξη του Εμπορίου με Ελλάδα και Ευρώπη Φιλική διάθεση απέναντι στη Χώρα μας, λόγω θρησκείας, ιστορίας και παράδοσης. Μεγάλος αριθμός γεωργιανών διαβιεί σήμερα στην Ελλάδα.

Βασικά προϊόντα στις εισαγωγές της Γεωργίας (εκ. $ ) 2006 2007 Πετρελαϊκά 443,1 556,3 Οχήματα 334,7 416,4 Φυσικό αέριο 213 293,7 Φάρμακα 114,5 143,9 Δημητριακά 99 139,1 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 58,7 105,1 Ζάχαρη, ζαχαρώδη 65,5 90,4 Ηλ. υπολογιστές 46,4 77,9 Ράβδοι σιδήρου, χάλυβα 33,0 71,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 3.677,8 5.216,7

Βασικοί Προμηθευτές 2006 (εκ. $) 2007 (εκ. $) Τουρκία 522,5 727,9 Ρωσία 558,7 578,8 Ουκρανία 320 574 Γερμανία 351,1 387,3 Αζερμπαϊτζάν 318,5 381,9 Η.Α.Ε. 109,1 214,7 Κίνα 103,3 206,7 Βουλγαρία 115,5 184 ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ 3.677,7 5.216,7

Επενδυτικό κλίμα Με ενθάρρυνση από την Ε. Ένωση, τις ΗΠΑ και Δ. Οργανισμούς, πραγματοποιούνται οικονομικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα. Υπάρχει διεθνής αναγνώριση για πρόοδο (Π.Τ) Βασικά ζητήματα παραμένουν όπως, η ερμηνεία των νόμων από τα αρμόδια όργανα, η απονομή της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ασάφεια του φορολογικού καθεστώτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε αλλοδαπούς επενδυτές. Η πολιτική αστάθεια ανασταλτικός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύσεων.

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 2007 (1,68 δισ. $) Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 2007 (1,68 δισ. $) Ολλανδία (218,8 εκ. δολλάρια), Τσεχία (222 εκ.), Παρθένοι Νήσοι (173,8 εκ.), Κύπρος (136 εκ.), Τουρκία (113,7 εκ.), Καζακστάν (107 εκ.), ΗΠΑ (93,4 εκ. ) και ΗΑΕ (71,2 εκ.). Οι επενδύσεις Ελληνικής προέλευσης ανήλθαν σε 1,547 εκ. δολλάρια. Πλεονεκτήματα της Γεωργίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων: υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, χαμηλό εργατικό κόστος, γεω-πολιτική θέση και χαμηλή φορολογία

Σημαντικές ξένες επενδύσεις στη Γεωργία - Ιδιωτικοποιήσεις Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, νοσοκομεία) με αξιόλογες εισροές κεφαλαίων. (297 εκ. $ το 2006). Η προσεχής φάση επικεντρώνεται σε ιδιωτικοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (www.privatization.ge). Η British Petroleum δραστηριοποιείται στη Γεωργία από τα μέσα 10-ετίας 1990 και έχει επενδύσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολλάρια Eκσυγχρονισμός και επέκταση αεροδρομίων Τιφλίδας και Βατούμι, από την Τουρκική TAV στη βάση (ΒΟΤ-100 εκ. $) Η Τσεχική Energo-pro εξαγόρασε έξι υδροηλεκτρικά εργοστάσια και δύο εταιρείες διανομής ηλ. ρεύματος. (συνολικά θα δαπανηθούν περί τα 400 εκ. $ ) Η Ελβετική Multiplex Solutions εξαγόρασε την εταιρεία ύδρευσης Tbilisi Water Distribution Co, και θα διαθέσει περί τα 350 εκ.

Η οικονομική δραστηριότητα της Τουρκίας στη Γεωργία Η διατάραξη των σχέσεων με τη Ρωσία ήδη από τις αρχές της 10-ετίας 90, υποχρέωσε τη Γεωργία να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για προμήθειες και εξαγωγικές αγορές. H στροφή προς την Τουρκία ήταν φυσική συνέπεια Η Τουρκία προμηθεύει τη Γεωργία με κάθε είδους προϊόντα. Κατά το 2007 αναδεικνύεται πρώτος προμηθευτής της χώρας με αξία εισαγωγών 728 εκ. $. Επίσης αναδεικνύεται μεγάλος επενδυτής στη χώρα με 113,7 εκ. $ (2007) Μεταξύ των δύο χωρών έχει συναφθεί συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Γεωργία Ξενοδοχεία – Οικιστικά συγκροτήματα – Τράπεζες – Τηλεπικοινωνίες. (Rakeen Development, Abu Dhabi Group). Η Ras Al Kheima Investment Authority, ανέλαβε την ανάπτυξη και εκμετάλλευση, για 49 χρόνια, της Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου του λιμένα Πότι. Θα διαθέσει για σκοπούς ανάπτυξης περί τα 200 εκ. δολλάρια. Τα Η.Α.Ε αποτελούν σημαντικό επενδυτή και προμηθευτή της χώρας (κατά το 2007, επενδύσεις 71,2 εκ. $ και 214,7 εκ. $ εξαγωγές)

Ευρωπαϊκή Ενωση - Γεωργία Η Γεωργία μετέχει στην Ευρωπαϊκή Πολιτική της Γειτονίας (προσέγγιση στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο – “Twinning programs” ). Διατίθενται ευρωπαϊκά κεφάλαια για θεσμικές αλλαγές στη χώρα.(24 εκ. Ευρώ το 2007) Η προσέγγιση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεύτερος στόχος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, με πρώτο την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Προσεχές βήμα προσέγγισης αποτελεί η σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου, ενώ για το απώτερο μέλλον η Γεωργία θέλει να πιστεύει σε ένταξη της στην Ε. Ένωση.

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γεωργίας Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γεωργίας Διμερείς συμφωνίες. Η Ελλάδα προσφέρει στη Γεωργία αναπτυξιακή βοήθεια Οι εξαγωγές μας 2007, ήταν της τάξης των 36,6 εκ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 64% σε σχέση με το 2006 Οι εισαγωγές 2007, ανήλθαν σε 48 εκ. αυξημένες κατά 10,3% σε σχέση με το 2006. Ιδιαιτερότητες: Το 70% των εξαγωγών μας 2007 προς τη Γεωργία αναφέρεται σε καύσιμα Τα στοιχεία ΕΣΥΕ για τις εισαγωγές μας από Γεωργία επίσης αναφέρονται κατά βάση σε πετρελαϊκά (άνω του 80%) που όμως δεν παράγονται στη Γεωργία. Πρόκειται για εμπορεύματα “transit”, που απλώς διακινούνται μέσω της χώρας, προς την Ελλάδα.

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Γεωργίας (σε εκ. Ευρώ – στοιχεία ΕΣΥΕ) 2004 2005 2006 2007 Εξαγωγές 13,7 16,8 22,3 36,6 Εισαγωγές 44,9 28,8 43,7 48,2 Ισοζύγιο -31,2 -12 -21,4 -11,6

Δυνατότητες εξαγωγών Τρόφιμα (ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, χυμούς, αλιευτικά, ζαχαρώδη,τοματοπολτό), σε μικρές ποσότητες επί του παρόντος αλλά με μέλλον Πλαστικοί σωλήνες και φύλλα Χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, κ.λ.π. Κατασκευαστικά υλικά (αλουμίνιο, σιδηροκατασκευές, μάρμαρο, χρώματα, κατασκευαστικός εξοπλισμός κ.λ.π.) Φαρμακευτικά προϊόντα

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Γεωργία : 19 εκ. δολλάρια το 2002, 1,547 εκ. το 2007. Επιχειρήσεις μας που λειτουργούν στη Γεωργία: ΕΛΠΕ (EKO Georgia), S&B Α.Ε (ASKANA LLC), XYLOTRANCE, Star Pasta (Ponto Star LTD), ALEXIS ANDRIOTIS, CARDICO, DIKA. Ορισμένες επιχειρήσεις μας στη Γεωργία αντιμετώπισαν προβλήματα τα τελευταία χρόνια , που δεν οφείλονται όμως κατ’ανάγκη στις συνθήκες της φιλοξενούσας χώρας

Επενδυτικές ευκαιρίες - Στον κλάδο τροφίμων (παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία) Στον τουριστικό τομέα, (ξενοδοχεία τριών ή τεσσάρων αστέρων) Αγορά ακινήτων (οι τιμές ακινήτων στην Τιφλίδα και σε άλλες πόλεις αυξάνουν με υψηλούς ρυθμούς) Στην παραγωγή δομικών - κατασκευαστικών υλικών - Στον τραπεζικό τομέα.

Πως θα προχωρήσουμε; Ερευνα και μελέτη από πλευράς ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μας. Επικοινωνία με φορείς και επιχειρήσεις της Γεωργίας. Επισκέψεις στη Γεωργία για επαφές και επιτόπου έρευνα Αξιοποίηση προγραμμάτων Δ. Οργανισμών (WB., EBRD, Millennium Challenge Corporation) και συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς . Τα Επιμελητήρια και οι επιχειρηματικοί φορείς να αναλάβουν οργάνωση εμπορικής αποστολής. Δεν θα πρέπει να αναμένονται άμεσα σημαντικά αποτελέσματα.

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι Εμπορικό και Βιομ/κό Επιμελητήριο Γεωργίας (www.gcci.ge ) Ministry of Economic Development (www.economy.ge ) Millennium Challenge Corporation (www.mcg.ge) American Chamber in Georgia (www.amcham.ge ) International Chamber of Commerce – Georgia Executive Committee (www.icc.ge ) Georgia National Investment and Export Promotion Agency ( www.investmentguide.ge ) Στατιστικά στοιχεία Γεωργίας (www.statistics.ge ) Federation of Georgian Businessmen (www.fgb.ge) Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Γεωργία (“Doing business in Georgia” http://georgia.usembassy.gov/) European Commission Delegation in Georgia http://www.delgeo.ec.europa.eu / Δήμος Τιφλίδας www.tbilisi.gov.ge

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ a.xenakis@mfa.gr