Απογραφή Επενδύσεων 18μηνο 07/2012 – 12/ Ιανουαρίου 2014

Περίληψη • Εντάχθηκαν 3 νέα έργα στο καθεστώς «Fast-Track», συν. Π/Υ €1,4 δισ. με αναμενόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας. • Επιλέχθηκε ο αγωγός TAP για τη μεταφορά αερίου από Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, 60% του οποίου θα περάσει από την Ελλάδα, συν. Π/Υ €1,5 δισ. με αναμενόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας. • Εντάχθηκαν 14 νέα έργα στο καθεστώς ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα). Συν. Π/Υ €1,8 δισ. • Εισροές Ξένων Κεφαλαίων για εξαγορές, συγχωνεύσεις και επεκτάσεις δραστηριοτήτων, συνολικού ύψους €1,5 δισ. • Αιτήσεις για ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου συν. Π/Υ €1,8 δισ. από το οποίο το €1,0 δισ. αφορά στην Γεν. Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ). • Εισροές ξένων κεφαλαίων μέσω Χρηματιστήριο Αθηνών €2,42 δισ, αύξηση κεφαλαιοποίησης 275%, αύξηση Γεν. Δείκτη 190%. • Μείωση spread Ελληνικών ομολόγων κατά μονάδες βάσεις 2 15/01/2014

3 Περιεχόμενα A.Στρατηγικές Επενδύσεις & Fast Track B.Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Γ.Ξένες Επενδύσεις Δ.Υλοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου Ε.Στοιχεία Χ.Α.Α.

4 Μέρος Α Στρατηγικές Επενδύσεις & Fast Track • Loyalward Ltd. Ίτανος Γαία • Pravita Estate Holding • Kilada Hills – Dolphin Capital • Trans-Adriatic Pipeline (TAP)

Fast Track 5 Έργο: Loyalward Ltd. – Ίτανος Γαία Σύντομη περιγραφή:  5 ξενοδοχεία, γήπεδο γκολφ και κέντρο ευεξίας στην Κρήτη  Ένταξη στο καθεστώς Fast Track 20/09/2012 Προϋπολογισμός € 267 εκ. Τομέας Τουρισμός Θέσεις Εργασίας Κατάσταση Σε εξέλιξη

Fast Track 6 Έργο: Pravita Estate Holdings Σύντομη περιγραφή:  3 ξενοδοχεία, 3 συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών, 4 γήπεδα γκολφ, συνεδριακό κέντρο και προπονητικό κέντρο στη Χαλκιδική  Ένταξη στο καθεστώς Fast Track 25/09/2013 Προϋπολογισμός € 726 εκ. Τομέας Τουρισμός Θέσεις Εργασίας Κατάσταση Σε εξέλιξη

Fast Track 7 Έργο: Kilada Hills – Dolphin Capital Σύντομη περιγραφή:  Σύνθετο τουριστικό συγκρότημα στην Κοιλάδα Αργολίδας που συμπεριλαμβάνει ξενοδοχείο, 448 κατοικίες, γήπεδο γκολφ και beach club σε συνολική έκταση στρεμμάτων.  Ένταξη στο καθεστώς Fast Track, 25/09/2013 Προϋπολογισμός € 726 εκ. Τομέας Τουρισμός Θέσεις Εργασίας Κατάσταση Σε εξέλιξη

Στρατηγικές Επενδύσεις 8 Έργο: Trans Adriatic Pipeline – TAP Σύντομη περιγραφή:  Κοινοπραξία: ΒP, SOCAR, STATOIL, FLUXYS, TOTAL, E.ON., AXPO. Το 60% της επένδυσης εγκαθίσταται στην Ελλάδα.  Αγωγός φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Shah Deniz, Αζερμπαϊτζάν, στην Ιταλία, μέσω Ελλάδος (60%) και Αλβανίας  Δυνητική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν απαιτείται επιδότηση ή άλλη οικονομική υποστήριξη από κυβερνήσεις  Εξέλιξη: ΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευση. Διαδικασία αγοράς ή απαλλοτρίωσης γης  17/12/2013: Ενεκρίθη “Resolution to Construct” Προϋπολογισμός € 1,5 δισ. Τομέας Ενέργεια Θέσεις Εργασίας Κατάσταση Σε εξέλιξη

9 Μέρος Β Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) • Διαχείριση Απορριμμάτων – Πρόγραμμα «ΑΥΓΕΙΑΣ» • Έργα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT) • Έργα Υποδομών

ΣΔΙΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΓΕΙΑΣ» 10 ΕΡΓΟ Π/Υ [€ εκ.] ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υλοποίηση Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσου Κέρκυρας 70 Αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου 125 Σε φάση ανταγωνιστικού διαλόγου με 6 προεπιλεγέντες υποψηφίους Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 145 Σε φάση προεπιλογής υποψηφίων Σύνολο340

ΣΔΙΤ – ICT 11 Έργο: Ευρυζωνικές Υποδομές σε αγροτικές «λευκές» περιοχές Σύντομη περιγραφή:  Αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών Τομέας Πληροφορική / Τηλεπικοινωνία Προϋπολογισμός € 161 εκ.

ΕΡΓΟ Π/Υ [€ εκ.] ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισόδου/ Εξόδου/ Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη 3 Σε φάση δημοσίας διαβούλευσης Νέας Ιχθυαγορά στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Ρέντη 13 Σε φάση δημοσίας διαβούλευσης Μαρίνα Ναυπλίου10 Υπογραφή συμβάσεων από Περιφέρεια Κατασκευή και συντήρηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών γυμναστηρίων 23 Δημοσίευση τευχών διαγωνισμού Σύνολο49 ΣΔΙΤ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 12

13 Μέρος Γ Ξένες Επενδύσεις • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις • Επεκτάσεις Δραστηριοτήτων

14 15/01/2014 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗ Π/Υ [€ εκ.] DUFRY AG 51% της “KAE Duty Free Shops”200 QATAR PETROLEUM 25% της θερμοηλεκτρικής μονάδας «ΗΡΩΝ ΙΙ» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 58 AL DAHRA100% της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ»15,6 FAIRFAX FINANCIAL19,1% της EUROBANK PROPERTIES243 DONSKOY TABAK JSC 50,4% της ΣΕΚΑΠ3,3 PAINE & PARTNERS 67,5% της EURODRIP58 RHONE CAPITAL 38,7% της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ115 PSP INVESTMENTS 100% του χαρτοφυλακίου αεροδρομίων της HOCHTIEF (Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος) Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 1/2 14

15 15/01/2014 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 2/2 15 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗ Π/Υ [€ εκ.] GRUPO DOLPHIN Εξαγορά κτιρίου γραφείων της BNP PARIBAS10,3 THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND Εισφορά ΜΚ στην ENERGEAN OIL & GAS για διεξαγωγή γεωτρήσεων 46 ARGOS S.P.A. Αύξηση συμμετοχής από 1,4% στο 10% στην ΣΑΡΑΝΤΗΣ QATAR HOLDINGΕξαγορά του ξεν/χείου MIRAMARE στην Κέρκυρα40 FAIRFAX FINANCIAL5% του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ25,5 YORK CAPITAL MGMT 10% της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ100 ARABSAT 100% της HELLAS SAT208

16 15/01/2014 Επέκταση Δραστηριοτήτων 1/2 16 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗ PHILIP MORRIS • Μετατροπή των αποθηκών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο Αγρίνιο σε logistics hub για την Ευρώπη. • Νέα μονάδα συσκευασιών • Νέες γραμμές παραγωγής SYNGENTA HELLASΝέα γραμμή παραγωγής μικροσυσκευασιών φυτοπροστασίας HEWLETT PACKARDΧρήση ΟΛΠ για μετακίνηση προϊόντων HUAWEI Ανάπτυξη logistics hub στον Πειραιά ZTEΔημιουργία κέντρου logistics στον Πειραιά PROCTER & GAMBLE Νέο κέντρο έρευνας & καινοτομίας

17 15/01/2014 Επέκταση Δραστηριοτήτων 2/2 17 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΕΠΕΝΔΥΣΗ BOEHRINGER INGELHEIM Δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας (Π/Υ € 10 εκ.) COSCO Εγκαίνια Προβλήτας 3 του ΟΛΠ, δυόμιση χρόνια νωρίτερα της συμβατικής υποχρέωσης (Π/Υ €340 εκ.) GSK Ανάθεση παραγωγής 4 μη συνταγογραφούμενων προϊόντων στην ΦΑΜΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣΜεταφορά παραγωγής προϊόντων από Ρουμανία σε Ελλάδα NESTLÉ Νέα γραμμή παραγωγής ελληνικού καφέ στα Οινόφυτα HENKEL Επιστροφή γραμμών παραγωγής στην Ελλάδα – συμφωνία με ROLCO ΒΙΑΝΙΛ UNILEVER Μεταφορά παραγωγής 110 κωδικών από το εξωτερικό EARTH FRIENDLY PRODUCTS Εγκαίνια στην Αθήνα 1 ου γραφείου στο εξωτερικό

18 15/01/2014 Μέρος Δ Υλοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Πληρωμές 19 ΦορέαςΔ% ΓΔΙΕ+5%+5%€ € ΓΓΒ, ΣΑΕΠ & Περιφέρειες€ € Σύνολο+6%€ € Εκκρεμούσες πληρωμές ΓΔΙΕ*~€ Σύνολο ΓΔΙΕ+19%€ € *Σύνολο εγκριθέντων πληρωμών που δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν εντός του 2013 λόγω επίτευξης του 100% του ΠΔΕ.

20 Μέρος Ε Στοιχεία Χ.Α.Α. • Κεφαλαιοποίηση & Γεν. Δείκτης Χ.Α.Α. • Καθαρές Εισροές/Εκροές Ξένων & Εγχώριων Κεφαλαίων • Spread 10-ετούς Ομολόγου

Κεφαλαιοποίηση & Γεν. Δείκτης Χ.Α.Α. 21 Πηγή: Χ.Α.Α.

€2,42 δισ. οι εισροές των ξένων κεφαλαίων το 18μηνο 07/2012 – 12/ Πηγή: Χ.Α.Α.

Spread 10-ετούς Ομολόγου 23 Πηγή: Χ.Α.Α.