Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γρηγόρη Στεργιούλη

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Ειδικά Θέματα Οικονομίας: Κυβέρνηση και Επιχειρήσεις Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας.
Advertisements

« Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η στρατηγική σημασία της ανοιχτής.
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙAΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011.
Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ.
Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα Π. Κάπρου Προέδρου της ΡΑΕ Καθηγητή ΕΜΠ.
Αγορά Πετρελαιοειδών 10 Μαΐου, Περιεχόμενα  Διεθνής Αγορά Πετρελαιοειδών — Βιομηχανία Πετρελαίου — Τιμές Αργού και προϊόντων Πετρελαίου  Αγορά.
Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος COSMOTE
Όμιλος Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ημέρα Αναλυτών – 24η Μαΐου 2007.
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλονίκη, 21/12/2009 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Η σημασία και ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας Βασίλης Θωμαΐδης Πρόεδρος.
CEO & CSR Money Conference 2012 Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Ρ. Σουλάκη Δντρια ΕΚΕ Ομίλου.
Φορέας Ηλεκτροκίνησης Σύνοψη Σχεδιασμού & Οργάνωσης.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005.
Ελληνικές Βιβλιοθήκες Συνολική Παρουσίαση Θέσεων Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ιανουάριος 2011.
Οφέλη και Προοπτικές Χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ροζάννα Σεμερτζιάν Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών & Αναπτυξιακών.
Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ.
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Θάνος Κριεμάδης, Ph.D., M.B.A., M.A. Αν. Καθηγητής.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: η εταιρική υπευθυνότητα μακροχρόνια επένδυση
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ Κοινή Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 24/4/2013.
12 Οκτωβρίου 2009 «Η πορεία της βιομηχανίας προς το 2020 Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία - Εξωστρέφεια»
Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ ( ), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Συμμετοχή & Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στους τομείς των Κοινωνικών, Οικονομικών.
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε.
Κύρια Ευρήματα Μελετών και Ερευνών Θοδωρής Λιανός.
Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη για την Ανάπτυξη
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ Προκλήσεις και προοπτικές ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ.
Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη και Οικονομική Συγκυρία Διεθνές Συνέδριο : "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην ΕΕ - κύρια ενεργειακά.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.
Ενίσχυση της έρευνας στο “ΕΠ. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ” Νίκος Μαρούλης, Logotech AE Καρδίτσα 18 Σεπτεμβρίου 2008.
Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Έργο PREMEQ «Εφαρμογή του PREMEQ στις τράπεζες» Η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Μαρία Τερλιξίδου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τους Ερευνητές & ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στο.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Όμιλος Ηρακλή Ημέρα Αναλυτών – 12η Απριλίου 2006.
1 Προϋπολογισμός 2007 Δεκέμβριος Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του Κρατικού προϋπολογισμού ; Ο προϋπολογισμός του 2007, όπως και κάθε προϋπολογισμός,
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
Top of the Edge Bio-industry Consulting, Technology Transfer & Communication Services.
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 / ΜΕΤΡΟ 4.1 / ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΠΡΑΞΕ” (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) - Α ΦΑΣΗ Ανάπτυξη Εξειδικευμένων.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Α΄ ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
«ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Κλαδική Ανάλυση – Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών.
1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Τα Βασικά Στοιχεία του ΕΠ.
Aθήνα,16 Νοεμβριου Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Συνδέει: την έρευνα και καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη με νέους τρόπους όπως είναι.
1 «Ο κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών κυρίαρχος πυλώνας στη στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», Νοέμβριος 2015.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.
Συνοπτική Παρουσίαση Ε.Π. «ΚτΠ» Παναγιώτης Γεωργιάδης Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004.
Πρόγραμμα Εταιρικής Ταυτότητας Διάλεξη 2. Στελέχη που ασχολούνται… Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ▫ Ομάδα από 4-6 άτομα διαφόρων τμημάτων και ένα ανώτατο στέλεχος.
ΑΑα. “...Για να αποδείξουμε πως οι τοπικές αρχές ήδη δραστηριοποιούνται και είναι μπροστά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Τα κράτη, μας χρειάζονται.
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 11 Ιουνίου 2016 Ηλίας Τσουτσοπλίδης Σύμβουλος.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 11/14/ Κοινωνία στην Οικονομία της Γνώσης.
Παρουσίαση Προέδρου Δ.Σ. ΕΛΠΕ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ζαψαλής Δημήτρης Διευθυντής Κέντρου Πιστοδοτήσεων Β2 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Γενική Συνέλευση 17 Μαρτίου 2017
360funding.gr Μάϊος 2017.
Παράδειγμα 1 Μια ΚΑΕ παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα για τα έτη 2006 και Κέρδη χρήσης
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Προγραμματική Περίοδος
Ελληνική Επιχειρηματικότητα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Παρουσίαση στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017 Γιώργος Τζιάλλας
Το μέλλον της ΚΑΠ προκλήσεις, προοπτικές και άμεσα διλήμματα Αθήνα – 13 Νοεμβρίου 2017 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Στρατηγική, Απλοποίηση και Ανάλυση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ TEAMWORK
Αρχική Εκτίμηση Ετήσιου Οικονομικού Οφέλους Περιγραφή Δράσεων Βασικοί Στόχοι – Προσδοκώμενα Οφέλη Αρχική Εκτίμηση Ετήσιου.
Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη
Η επιχείρηση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΦΑΝ ΑΕ, που εδρεύει στην περιφέρεια Β.ΑΙΓΑΙΟΥ. εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό.
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γρηγόρη Στεργιούλη Απολογισμός 2016 Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γρηγόρη Στεργιούλη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23 Ιουνίου 2017

Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης Απολογισμός και Αποτελέσματα 2016 Στρατηγική Ομίλου & Προτεραιότητες 2017 1

Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης Απολογισμός και Αποτελέσματα 2016 Στρατηγική Ομίλου & Προτεραιότητες 2017 2

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ο Ευρωπαϊκός κλάδος διύλισης αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα Ανταγωνιστικότητα: Υψηλό ενεργειακό κόστος Πρόσβαση σε πρώτες ύλες Κανονιστική συμμόρφωση με Ε.Ε. Νέα προϊόντα χαμηλού θείου Προσφορά: Πλεονάζουσα δυναμικότητα Ζήτηση: Βελτίωση αποδοτικότητας κινητήρων εσωτερικής καύσης Υποκατάσταση από εναλλακτικές πηγές (ηλεκτροκίνηση, Φ.Α.) Οικονομική ανάπτυξη Συνδυασμένη χρήση πολλαπλών προϊόντων σε κίνηση, θέρμανση, βιομηχανία 3

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αναμένεται περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ σε βάρος λιγνίτη, με το πετρέλαιο να διατηρεί το σημαντικό του ρόλο και αύξηση ηλεκτροκίνησης Προβλεπόμενη εξέλιξη ενεργειακού μίγματος Μέγεθος παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων (εκατ.) 150 2015 2020 2025 2040 IEA (New Policies Scenario) BP Πηγή: IEA, BP Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ To 2025, η περιοχή της Μεσογείου προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματική στις βενζίνες, αλλά σημαντικά ελλειμματική στα μεσαία κλάσματα Πηγή: KBC Energy Economics 5

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 2,6mbpd από το 2008, ~40% της παγκόσμιας δυναμικότητας που αποσύρθηκε Τύπος Κλεισίματος (% βάσει δυναμικότητας) Εξαγορές διυλιστηρίων υπό κίνδυνο (% δυναμικότητας) Αρ. Περιπτώσεων : 38 Δυναμικότητα: 4,4mb/d Base oil - Petrochemical [3] Closure [7] Asian Companies [3] 9% 10% 22% Russian Companies [13] Downsizing [4] 14% 32% 31% Traders [10] Biofuel plant [2] 7% 19% 7% For Sale [8] 49% Other Acquisitions [4] Tank Farm [10] Πηγή: HELPE MI Πηγή: HELPE ΜΙ 6

Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης Απολογισμός και Αποτελέσματα 2016 Στρατηγική Ομίλου & Προτεραιότητες 2017 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΔΙΥΛΙΣΗΣ Υποχώρηση περιθωρίων διύλισης, διατήρηση ισχυρού δολαρίου με ιστορικό χαμηλό τιμών αργού Αυξημένη προσφορά προϊόντων, με αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια Τιμές αργού στα $45/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, παρά την ανάκαμψη στο Δ’ Τρίμηνο, λόγω της απόφασης του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής Διατήρηση ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου στα 1,1 δολάρια, που ευνοεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης Εξέλιξη ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης Μεσογείου ($/bbl) Εξέλιξη τιμή αργού τύπου Brent ($/bbl) 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μικρή υποχώρηση της ζήτησης λόγω πετρελαίου θέρμανσης, ενώ τα καύσιμα κίνησης σημείωσαν αύξηση Εσωτερική Αγορά* 2009 – 2016 (MT’000) -11% 11,413 -8% Υγραέριο & Άλλα 10,125 -17% 9,267 Πετρέλαιο Θέρμανσης -15% -1% 7,727 +7% New car registrations marginally higher in 2013 vs 2012 (+1.2%, +6.3% in Attiki). Trend intensified in 4Q (+11.6% GR, +16.4% Attiki), further in January 14 (+18%) New Diesel cars in 2012 27k; penetration at 42% [no data available in 2013] +1% 7,091 7,037 6,599 6,669 +8% -14% Ντίζελ κίνησης +5% Αμόλυβδη Βενζίνη -2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Δεν περιλαμβάνει τη ΔΕΗ και τις ένοπλες δυνάμεις 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Η αύξηση παραγωγής επέτρεψε την αξιοποίηση του θετικού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα χαμηλότερα περιθώρια Συγκρίσιμο EBITDA* – κύριοι λόγοι μεταβολής 2015-2016 (€ εκατ.) 758 Περιβάλλον Διύλισης Λειτουργικές επιδόσεις 731 Λιανική Εμπορία Λιανική Εμπορία Πετροχημικά Πετροχημικά Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Άλλα (συμπ. Ε&Π Υ/Α) Άλλα (συμπ. Ε&Π Υ/Α) Αξιοποίηση διυλιστηρίων 2015 Λειτουργία Εφοδιασμού & Διυλιστηρίων Άλλα Περιθώρια Διύλισης Ισοτιμία €/$ 2016 12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ Επίτευξη ρεκόρ παραγωγής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ Αξιοποίηση περιβάλλοντος διύλισης για επίτευξη ιστορικών υψηλών παραγωγής και εξαγωγών Σε εκατ. ευρώ 2016 2015 Δ% Συγκρίσιμο EBITDA* 536 561 -4% Αύξηση πωλήσεων στα 15,6 εκ. τόνους, με τις εξαγωγές στα 8,6 εκ. τόνους (+25%) Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων σε όλα τα διυλιστήρια Ομίλου με υψηλό βαθμό απασχόλησης και παραγωγή Εκμετάλλευση ευκαιριών στη δομή τιμολόγησης και υλοποίηση συμφωνιών (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO) για αριστοποίηση εφοδιασμού και βελτίωση κερδοφορίας (*) Εξαιρούνται αποτελέσματα από επίδραση αποθεμάτων και άλλα μη λειτουργικά στοιχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ Επίτευξη υπεραπόδοσης, ξεπερνώντας σημαντικά τα διεθνή περιθώρια Περιθώριο Συστήματος ΕΛΠΕ* ($/βαρέλι) (*) Εξαιρούνται αποτελέσματα από επίδραση αποθεμάτων και άλλα μη λειτουργικά στοιχεία. Περιλαμβάνει συνεισφορά προπυλενίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού κερδοφορίας, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων Σε εκατ. ευρώ 2016 2015 Δ% Συγκρίσιμο EBITDA* 100 93 +8% Αύξηση παραγωγής και πωλήσεων πολυπροπυλενίου Ενίσχυση καθετοποίησης διυλιστηρίου Ασπροπύργου με χημικά εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη (*) Εξαιρούνται αποτελέσματα από επίδραση αποθεμάτων και άλλα μη λειτουργικά στοιχεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΕΜΠΟΡΙΑ Σταθεροποίηση κερδοφορίας εγχώριας εμπορίας σε υψηλά επίπεδα. Μικρή υποχώρηση στις διεθνείς δραστηριότητες λόγω περιθωρίων Σε εκατ. ευρώ 2016 2015 Δ% Συγκρίσιμο EBITDA* 101 107 -6% ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ Αύξηση όγκων πωλήσεων στις περισσότερες δραστηριότητες Περαιτέρω αύξηση μεριδίων αγοράς ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα αδύναμα περιθώρια σε Βουλγαρία και Σερβία επηρέασαν την κερδοφορία Υψηλός βαθμός καθετοποίηση με τα διυλιστήρια του Ομίλου (*) Εξαιρούνται αποτελέσματα από επίδραση αποθεμάτων και άλλα μη λειτουργικά στοιχεία 17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πρόοδος ερευνητικών εργασιών στην Ελλάδα και διεύρυνση χαρτοφυλακίου Δυτ. Πατραϊκός Κόλπος (ΕΛΠΕ 50% Διαχειριστής - Edison International 50%): Εκτέλεση 3D σεισμικών 1.820 τετ. χλμ και 325 χλμ. 2D καθώς και γεωλογικών & γεωφυσικών εργασιών με σεβασμό προς το περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες. Θαλάσσιες Περιoχές 2, 10 και 1: Ολοκληρώθηκε και μονογραφήθηκε η Σύμβαση Μίσθωσης για περιοχή 2 (Total – Διαχειριστής 50%, Edison 25% και ΕΛΠΕ 25%), σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για περιοχές 1 και 10 (ΕΛΠΕ - 100%). Χερσαίες Περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και ΝΔ Πελοπόννησος: Ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως Επιλεγείς Αιτών (100% Διαχειριστής) και υπογραφή της Σύμβασης. Αναμένεται κύρωση από το Κοινοβούλιο για έναρξη ερευνών 18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016: Φ.Α. & ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βελτίωση συνεισφοράς συμμετοχών στα καθαρά κέρδη Ομίλου λόγω αύξησης όγκων ΑΠΕ Επιτυχής συμμετοχή στον πιλοτικό διαγωνισμό ΡΑΕ για Φ/Β πάρκα με 8,6 MW που θα ολοκληρωθούν εντός του 2017, 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης ELPEDISON Αποτελέσματα EBITDA ELPEDISON στα €40 εκ. λόγω επαναλειτουργίας θεσμικού πλαισίου και ανταγωνιστικότητας μονάδων Φ.Α. για παραγωγή ρεύματος ΔΕΠΑ Η συνεισφορά στα αποτελέσματα Ομίλου ανήλθε στα €36 εκ., αυξημένη κατά 57% σε σχέση με το 2015, λόγω σημαντικής αύξησης όγκων πωλήσεων 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑ Πρόταση για διανομή €0,20/μετοχή, λαμβάνοντας υπ’ όψη το οικονομικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα του 2016. Η πολιτική θα επανεξεταστεί εντός του 2017 Μέρισμα* ανά μετοχή (€/τμχ) 0,45 0,45 0,21 0,20 0,15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** (*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές (**) Προτεινόμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ισχυροποίηση ισολογισμού, απομόχλευση και μείωση κόστους επιτοκίου Ομογενοποίηση και βελτίωση όρων δανειακών συμβάσεων και ομολόγων Έκδοση 5ετούς ευρω-ομολόγου €375 εκατ., με επιτόκιο 4,875%, με παράλληλη εξαγορά τίτλων λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, ύψους €225 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς. Συνολικός Δανεισμός Ομίλου (€ εκατ.) -12% Μείωση συνολικού δανεισμού στα €2,9 δισ. και μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3% σε σχέση με το 2015. 3,253 2,869 55% 59% 35% 36% 33% 9% 8% 2015 2016 Τράπεζες  ΕΤΕπ Ευρω ομόλογα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υλοποίηση προγράμματος Ολιστικής Ασφάλειας με σημαντικές δράσεις στο 2016 Ανθρώπινο δυναμικό: Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού Αναβάθμιση προγράμματος εκπαίδευσης για μόνιμο και εργολαβικό προσωπικό Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης για στελέχη Υλοποίηση σημαντικών έργων ασφαλείας Επέκταση έκδοσης Σχεδίων Ασφαλούς Εκτέλεσης Συνεχής παρακολούθηση επιδόσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έμφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας εστιάζοντας στην εκπαίδευση και την αναγνώριση Προσλήψεις 86 εργαζομένων εντός του 2016 (αορίστου και ορισμένου χρόνου) Ανάπτυξη των ανθρώπων μας με επένδυση στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας: ~ 93.000 εκπαιδευτικές ώρες (~27 ώρες ανά εργαζόμενο), 37% σε θέματα ασφάλειας 79% των εργαζομένων συμμετείχαν τουλάχιστον σε 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παροχή υποστήριξης στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία με έμφαση σε 4 βασικούς πυλώνες Παιδεία, Έρευνα & Καινοτομία: Προγράμματα απασχόλησης, διασύνδεση με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιβράβευση αριστείας, δια βίου μάθηση, υποδομή σχολείων Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: Κοινωνικά παντοπωλεία, ενίσχυση ΜΚΟ, παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε ιδρύματα Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον: Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάλυψη ενεργειακών αναγκών σχολείων, διαμόρφωση δημόσιων χώρων Πολιτισμός και Αθλητισμός: Ελευσίνα 2021, Υποστήριξη σε τοπικές κοινωνίες για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, χορηγίες, υποστήριξη σε μουσεία, αθλητισμός

Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προκλήσεις Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης Απολογισμός και Αποτελέσματα 2016 Στρατηγική Ομίλου & Προτεραιότητες 2017 26

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Ασφάλεια 2017-2018: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Βιώσιμη Ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο. Ολιστική Ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες. Συνέχεια πορείας μείωσης δανεισμού και αναζήτηση αναπτυξιακών επιλογών 1 Εφαρμογή προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε όλες μας τις λειτουργίες Έμφαση στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Ασφάλεια 2 Περαιτέρω αξιοποίηση υφισταμένων επενδύσεων για ενίσχυση αποτελεσμάτων 5 4 3 Μεγιστοποίηση αξίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Απομόχλευση Ομίλου και μείωση κόστους δανεισμού

Πηγές χρηματοδότησης* 2017-2018: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ενίσχυση πορείας απομόχλευσης και βελτίωσης ισολογισμού, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους Βελτίωση χρηματοδοτικού μίγματος αναλόγως συνθηκών στις διεθνείς αγορές ομολόγων Περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, μέσω ταμειακών ροών από λειτουργία Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους Προφίλ ωρίμανσης πιστωτικών γραμμών* (€ εκατ.) Πηγές χρηματοδότησης* ΕΤΕπ 8% 59% Τραπεζικός Δανεισμός 33% Ευρω-ομόλογα 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ETEπ Τράπεζες Αγορές Ομολόγων (*) Σύμφωνα με οικονομικά αποτελέσματα 2016

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2017 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διεθνή περιθώρια διύλισης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ανάκαμψη τιμών αργού πετρελαίου Υψηλότερα επίπεδα διεθνών τιμών αργού, με διατήρηση μεταβλητότητας. Διακύμανση 2017 στα $47-$57/bbl Αυξημένη προσφορά αργών στη Μεσόγειο, παρά την απόφαση ΟΠΕΚ και αυξημένη ζήτηση προϊόντων στην Ευρώπη, διατηρώντας τα περιθώρια διύλισης στα $5/bbl Εξέλιξη περιθωρίων διύλισης αναφοράς Μεσογείου ($/bbl) 2.6 3.3 6.5 5.0 6.2 Περιθώρια FCC: $/bbl 29

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2017 Ολοκλήρωση συστήματος ολιστικής ασφάλειας ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2017 Ολοκλήρωση συστήματος ολιστικής ασφάλειας. Αξιοποίηση θετικού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης και ευκαιριών αγοράς Έμφαση στην Ασφάλεια Διατήρηση παραγωγικής βάσης σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αριστοποίηση εφοδιασμού για μεγιστοποίηση ταμειακών ροών Ενίσχυση μεριδίων σε όλες τις αγορές και στοχευόμενη ανάπτυξη δικτύων πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ε&Π Μεγιστοποίηση αξίας ΔΕΣΦΑ, αξιοποίηση χαρτοφυλακίου Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας Ενίσχυση πορείας απομόχλευσης, περιορισμός χρηματοδοτικού κόστους Environment: FCC benchmark margin at $1/bbl in 4Q13, with FY13 at $2.4/bbl, both historical lows Hydrocracking/coking margins recovered to $4.6/bbl, albeit lower y-o-y Q-o-q margin environment slightly improved (c.EUR5m effect) Greek market: 4Q GDP at -2.6%, FY13 -3.7%, lower than estimates. Trend of stabilisation in economy reflected on fuels consumption, with transport fuels flat. [4Q y-o-y changes: Diesel +7%, mogas -5%. HGO (+38%) recovery due to new subsidisation scheme] Business Development: DESFA: SPA signed. Timing of closing subject to EU (DG Energy) approval process. EU elections might delay process to 2H14 Restructuring: Payback 1.5 year. EUR13m share of Refining, rest EUR7m Domestic Marketing

ΚΥΡΙΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Αυξημένη εξωστρέφεια (εξαγωγές 50-60%) Εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στον κλάδο διεθνούς εμπορίας και εφοδιασμού και σε όλες τις δραστηριότητες μας, με βελτιστοποίηση εμπορικής πολιτικής Αριστοποίηση απόδοσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 31

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Μήνυμα προς εργαζόμενους & μετόχους Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω εργαζόμενους και μετόχους για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην προσπάθεια μας για εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου αποτελούν την κινητήριο δύναμη, τους πολύτιμους υποστηρικτές και αυτούς που υλοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κατευθύνσεις της διοίκησης. Οι μέτοχοι είσαστε αυτοί που με την εμπιστοσύνη σας μας δώσατε τη δύναμη να είμαστε παρόντες και πρωταγωνιστές στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στο σταδιακό μετασχηματισμό της εταιρείας σε κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο της περιοχής. Με τη δική σας στήριξη θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το αναπτυξιακό όραμα του Ομίλου, εναρμονιζόμενοι με τις προκλήσεις των καιρών, ακολουθώντας μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης για σταθεροποίηση και μεγιστοποίηση των ωφελειών για την εταιρεία, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και ολόκληρη την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 32