Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 19 Μαρτίου 2015

2014 Κύκλος Eργασιών: €66,5 εκ: + 21% Κέρδη προ φόρων: €1,89 εκ: + 166,5% Ταμειακά Διαθέσιμα : €13,3εκ

Ιστορικά Οικονομικά Μεγέθη

Στρατηγικές Συμμαχίες 1953 - PERKINS 1972 - LOMBARDINI 1980 - ISUZU 1981 - ALLISON 1984 - SCANIA 1987 - F.G. WILSON 1988 - INGERSOLL-RAND 1997 - ΕVINRUDE 1998 – ZODIAC, ISUZU “N” 2001 – McCORMICK TRACTORS 2002 - SEADOO (BOMBARDIER) 2003 - ISUZU PICK-UP 2006 - BRIGGS & STRATTON, 2007 - CAN-AM ATV (BOMBARDIER), EXIDE, HANKOOK, 2008 - CAN-AM SPYDER (BOMBARDIER) 2009 – SHELL 2010 – LAND ROVER 2011 – TOHATSU 2012 – JAGUAR 2013 - LANDINI

Δραστηριότητες & Δομή Εστίαση Οικονομίες Κλίμακας Εσωτερικός Έλεγχος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΔΣ NBD, IR, HRD, Real Estate Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΜ Βιομηχανικών Μηχανημάτων Ingersoll Rand Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού MIS Λογιστήριο Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (CSS) Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες Finance ΙΤ Τομέας Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων Τομέας Φροντίδας Αυτοκινήτου Τομέας Οχημάτων ΕΜ Φορτηγών & Λεωφορείων Scania, Isuzu, Allison ΕΜ Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Petrogen, Exide, Ups ΕΜ Ostrea Shell Lubricants ΕΜ Συσσωρευτών Αυτοκινήτων Exide, Hankook ΕΜ Isuzu Ημιφορτηγά & Φορτηγά ΕΜ Αγροτικών Μηχανημάτων McCormick, Landini, Gallignani, Celli Οικονομίες Κλίμακας ΕΜ Jaguar Land Rover Jaguar, Land Rover ΕΜ Κινητήρων & Σκαφών Evinrude, Tohatsu, Zodiac, Scania, Perkins, Lombardini, Isuzu, Briggs & Stratton, Sea Doo, Can Am (ATV, SPYDER) Εστίαση

Επιχειρηματική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων

Επιχειρηματική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων Πελάτες: αυτοκινητιστές, εταιρίες διεθνών & εθνικών μεταφορών, Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες διανομών, κατασκευαστές έργων, μεταλλεία ορυχεία, ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία τουρισμού και σχολεία. Δίκτυο: 5 εξουσιοδοτημένα συνεργεία & 4 συνεργαζόμενα

Επιχειρηματική Μονάδα Ημιφορτηγών Πελάτες: Ιδιώτες, επαγγελματίες, αγρότες, κατασκευαστικές εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί. Δίκτυο: 47 μέλη, 53 σημεία πώλησης

Επιχειρηματική Μονάδα Επιβατικών Οχημάτων JLR Πελάτες: Ιδιώτες, εταιρίες, εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων Δίκτυο: 1 σημείο πώλησης & 8 συνεργεία

Επιχειρηματική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Πελάτες: Βιομηχανία, τεχνικές εταιρίες, εμπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, Ξενοδοχεία, Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιώτες, Δημόσιο. Δίκτυο: 30 τεχνικοί συνεργάτες & μεταπωλητές

Επιχειρηματική Μονάδα Αγροτικών Μηχανημάτων Πελάτες: Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, Δήμοι, Κοινότητες. Δίκτυο: 75 συνεργάτες

Επιχειρηματική Μονάδα Κινητήρων και Σκαφών Πελάτες: Ιδιώτες, ναυπηγεία, εισαγωγείς μηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές & έμποροι μηχανημάτων, επιχειρήσεις ενοικιάσεως σκαφών, αγρότες, Δημόσιο. Δίκτυο: 140 συνεργάτες.

Επιχειρηματική Μονάδα Οστρέα Πελάτες: μεταπωλητές, βιομηχανία, πρατήρια βενζίνης, στόλοι οχημάτων, κατασκευαστικές, ναυτιλία, αεροπορία, συνεργεία αυτοκινήτων. Δίκτυο: 35 μεταπωλητές

Επιχειρηματική Μονάδα Mπαταριών PMS Πελάτες: εισαγωγείς & αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, συνεργεία & ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, Ένοπλες Δυνάμεις, Δημόσιο, ιδιώτες. Δίκτυο: 50 αντιπρόσωποι με 700 σημεία.

Μέγεθος Αγοράς & Μερίδιο

Πωλήσεις ανά Τομέα

Οικονομικά Στοιχεία 17 31/12/2014 31/12/2013 Δ Key Financials (EUR)   31/12/2014 31/12/2013 Δ Key Financials (EUR) Sales 66.557.966 55.061.000 21% EBITDA 4.017.744 3.076.000 31% EBTDA margin 6,04% 5,59% 0,45% EBIT 3.122.175 2.229.000 40% EBIT margin 4,69% 4,05% 0,64% Net Profit 1.420.782 613.000 132% ROE 4,42% 1,98% 2,43% Net Debt 9.368.205 12.188.000 -23% Net Debt/ Equity 0,29 0,39 -0,10 P/Sales 0,35 0,30 0,05 P/E 15,57 26,28 -10,71 P/BV 0,72 0,53 0,19 EPS 0,21 0,09 0,12 BVPS 4,55 4,37 0,18 Solvency ratio 55,39% 51,39% 4% Market Cap 23.120.208 16.262.000 42% *Τιμή μετοχής 17/3/2015 - € 3,27 17

EVA @ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE EVA (Οικονομικό Κέρδος) = Λειτουργικό Κέρδος – [WACC x Σύνολο Απασχολουμένων Κεφαλαίων ] WACC*: Ε = 40% Charged at 20% after tax and inflation *WACC: Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου

Στρατηγικό Πλεονέκτημα Δομή (εστίαση με ταυτόχρονη μεγάλη διασπορά δραστηριοτήτων) Οικονομίες Κλίμακας Χαμηλό Κόστος Κεφαλαίου (EVA) Κουλτούρα (διαφάνεια, αξιοκρατία, εταιρική διακυβέρνηση, αξίες, αποκέντρωση) Κεφαλαιακή Επάρκεια 19

Ευχαριστούμε