Ενέργεια: Ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή 19ο Ετήσιο Συνέδριο: «Η ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ενέργεια: Ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή Γιάννης Κωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

Βασικά Σημεία Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, η αύξηση της ζήτησης ενέργειας αναμένεται μακροπρόθεσμα να συνεχιστεί Η Ελλάδα σε γεωγραφικά στρατηγικό σημείο Οι τομείς διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα Ελληνικά Πετρέλαια: στόχος η 1η θέση στην ΝΑ Ευρώπη

Η πρόσφατη μεταβλητότητα στην τιμή του πετρελαίου είναι πρωτοφανής… Ιούλιος 2008 147,7 $/bbl Ιανουάριος 2004 31,2 $/bbl 21Νοεμβρίου 2008 45,3 $/bbl

Η αύξηση στη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να συνεχιστεί Η αύξηση στη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να συνεχιστεί Ζήτηση Ενέργειας 2007-2030 Ενεργειακές Επενδύσεις 2007-2030 +29% +45% 17.014 US $ τρισ. 15.123 +34% 29% 29% 11.730 εκατ. ΤΙΠ 26% 14 8.758 30% 31% Άνθρακας 25% 34% Πετρέλαιο 37% 22% 21% Φ.Α. 21% 5% Πυρηνικά 19% 6% 6% 6% ΑΠΕ 13% 13% 14% 13% 1990 2006 2020 2030 ΗλεκτρισμόςΗλεκτρισμός Πετρέλαιο Φ.Α. Άνθρακας ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: IEA

2,5 Ενώ στην Ελλάδα πρόκειται να επενδυθούν άνω των €9 δις για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας ~€9,1 δις 2,1 2,5 2009-2013 4,5 Θερμικές 2,6 ΑΠΕ 1,9 Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Φ.Α. Σύνολο  εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών

Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο μεταξύ Ανατολής και Δύσης… 29% Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο μεταξύ Ανατολής και Δύσης… ~3% της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά Αργό πετρέλαιο & προϊόντα Φυσικό αέριο Ηλεκτρική ενέργεια ~5% της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου διέρχεται από το Suez ~8% των παγκοσμίων ποσοτήτων πετρελαίου διακινείται στο Αιγαίο & την Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε σημαντικό ενεργειακό δίαυλο Πετρέλαιο 6% της “Trans-Balkan Pipeline” BAP 35-50mt/έτος Τουρκία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία Μαυροβούνιο Βοσνία-Ερζεγοβίνη FYROM Αλβανία Ρωσία Ιταλία Φυσικό αέριο TGI 11bcm/έτος IGI 8bcm/έτος Συμμετοχή ΕΛΠΕ μέσω 35% της ΔΕΠΑ South Stream 30bcm/ έτος LNG σταθμός 5bcm/έτος Η ΕΛΠΕ συμμετέχει στα έργα αναβάθμισης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη

Α΄εξάμηνο 2009: Ολοκλήρωση φάσης ανάπτυξης Αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη: η οικονομικότερη λύση για μεταφορά πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα Μήκος: ~280χλμ Δυναμικότητα: 35-50 εκατ. τόνους ετησίως Εναλλακτική διαδρομή για το πετρέλαιο της Μαύρης Θάλασσας Αποσυμφόρηση των Στενών του Βοσπόρου “Trans-Balkan”: κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης από την ILF GmbH Α΄εξάμηνο 2009: Ολοκλήρωση φάσης ανάπτυξης 2012: Έναρξη λειτουργίας Αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος

Βασικά στοιχεία του ελληνικού τομέα ενέργειας 40% Βασικά στοιχεία του ελληνικού τομέα ενέργειας Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση 2006 Τελική κατανάλωση ανά τομέα 2006 31,5 εκατ. ΤΙΠ 6% 9% Υπηρεσίες κ Νοικοκυριά Βιομηχανία 27% 41% 58% Μεταφορές Πετρέλαιο Στερεά Φ.Α. ΑΠΕ Σύνολο Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ζήτησης 1996-2006: 2,2% Ενεργειακή εξάρτηση: 72% Τελική κατανάλωση ενέργειας: 21,5 Mtoe Πηγή: Eurostat

Η αγορά πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό… 481 Η αγορά πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό… Διύλιση Χονδρική Εμπορία Λιανική Εμπορία 2 εταιρίες διύλισης Σύνολο μεριδίου αγοράς των 3 πρώτων Αριθμός αυτοκινήτων ανά πρατήριο Αυστρία: 1 Ιρλανδία: 1 Πορτογαλία: 1 Πολωνία: 2 Τσεχία: 1 Ουγγαρία: 1 Γερμανία 71% Γερμανία 2.994 Πορτογαλία 70% Πορτογαλία 2.264 Ιρλανδία 67% Αυστρία 1.461 Αυστρία 66% Ιρλανδία 1.063 Ελλάδα 48% Ελλάδα 481

… ενώ η ζήτηση στην εσωτερική αγορά σημειώνει μείωση 13,91 … ενώ η ζήτηση στην εσωτερική αγορά σημειώνει μείωση Κατανάλωση*: 2004-2007 Κατανάλωση* 9μηνο 2007- 9μηνο 2008 -0,9% -1,8% 14,43 14,35 14,11 14,06 9,86 13,91 9,68 εκατ. ΜΤ εκατ. ΜΤ 2003 2004 2005 2006 2007 2007(9μηνο) 2008(9μηνο)

Η κερδοφορία του τομέα διύλισης οφείλεται κυρίως στα ‘μεγάλα’ μεγέθη Κέρδη προ φόρων 2004-2008(9μηνο) Ανάλυση τελικής τιμής Αμόλυβδης Οκτώβριος 2008 € εκατ. 643 Μέση τιμή λιανικής = 1,173€/lt 597 Μ.Π. εμπορίας= 0,13€/lt 471 Φόροι και Δασμοί= 0,55€/lt 11% 382 ΜOH 273 455 389 47% 282 ΕΛΠΕ Α.Ε. 216 98 Κόστος α’ ύλης= 0,47€/lt 2004 2005 2006 2007 2008(9Μ) 1% Απασχολούμενα κεφάλαια: € 5,2δις Αρ. Απασχολούμενων (εντός Ελλάδος)≈ 4.000 Φόροι (2007) : €161 εκατ. (3,4% συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων) 1% Περιθώριο Διύλισης= 0,01€/lt Κόστος λειτουργίας= 0,01€/lt

Η ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα… E & P Εγχώρια Διύλιση Εγχώρια Εμπορία Πετροχημικά Μοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα Μεγάλος εξαγωγέας Αίγυπτος, Μαυροβούνιο, Ελλάδα 3 διυλιστήρια 315,000bd/15.1MT 72% μερίδιο αγοράς 4 εκατ. MT πωλήσεις 24% μερίδιο Αγωγοί Διεθνής Διύλιση & Εμπορία Ηλεκτρισμός Φυσικό αέριο JV με Edison SpA για 1.500-2.000MW 390MW από 2005 35% συμμετοχή στη ΔΕΠΑ BAP ITGI South Stream Διυλιστήριο OKTA Εμπορική δραστηριότητα σε 8 χώρες

Όραμα: Νο.1 ενεργειακός Όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη

Με επενδύσεις άνω των €2 δις στην 5ετία 2009-2013 Περαιτέρω ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή ~€2.2 δις Αναδιοργάνωση δικτύου πρατηρίων Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Εγχώρια Διύλιση Εγχώρια Εμπορία Διεθνής Εμπορία Άλλα Σύνολο 2009-2013

Μετατροπή σε λευκά προϊόντα 1,5% Η αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα… Μετατροπή σε λευκά προϊόντα €1.1δις CAPEX με υψηλές αποδόσεις 2,0 Nelson Complexity: από 1.5 σε 7.2 εκατ. ΜΤ/ έτος Μείωση όλων των ρύπων [π.χ. SO2 κατά 70% και PM κατά 84%] 1,5 Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικότερων προϊόντων [ντήζελ μηδενικού θείου, 100% λευκά προϊόντα) 0,5 Έχει επιλεχθεί ο εργολάβος EPCm Έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση Μαζούτ Diesel Άλλα 2011: Έναρξη λειτουργίας

Η ΝΑ Ευρώπη παραμένει μια αναπτυσσόμενη αγορά… 15 Η ΝΑ Ευρώπη παραμένει μια αναπτυσσόμενη αγορά… Ζήτηση Πετρελαιοειδών Δυιλιστική Ικανότητα Πληθυσμός Αύξηση Ζήτησης μέση ετήσια αύξηση 2008-2015** εκατ. εκατ. ΜΤ, 2006 εκατ. ΜΤ, 2006* Ευρώπη 588 673 922 0,8% Ελλάδα 11,1 21,7 20,8 1,1% Ρουμανία 22,3 11,2 19,0 2,9% Βουλγαρία 7,4 5,1 5,7 2,4% Σερβία 10,1 4,1 7,9 3,5% FYROM 2,1 0,9 2,8 2,5% Βοσνία 4,5 1,2 4,0% Αλβανία 3,6 1,6 1,3 4,6% Μαυροβούνιο 0,7 0,3 n/a * Ονομαστική δυναμικότητα **Wood Mackenzie, στοιχεία Αλβανία & Μαυροβούνιο (2005)

… με ισχυρή παρουσία στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου 63 … με ισχυρή παρουσία στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου Όμιλος ΕΛΠΕ Αλβανία 9% Ελλάδα 72% Βουλγαρία 6% Κύπρος 35% FYROM 97% Σερβία 5% Μαυροβούνιο 45% Αίγυπτος: Έρευνα 1.548 Πρατήρια Διυλιστική δυναμικότητα 18,4 ΜΤ/έτος Τα ποσοστά αντιστοιχούν στην κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης των αντίστοιχων χωρών από τον Όμιλο

Άλλα πάγια & δραστηριότητες … ενώ στρατηγικές είναι οι κινήσεις μας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κοινοπρακτικό Σχήμα Ελληνικά Πετρέλαια Εdison 100% ΕΝ.ΘΕΣ. Άλλα πάγια & δραστηριότητες 100% ΕΝ. ΘΙΣΒΗΣ 50% 75% 100% HED & ΧΑΛΚΟΡ 25% HoldCo. GenCo. TradeCo. 390MW από το 2005 Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Βορείων διασυνδέσεων και της Ιταλίας Κοινοπραξία 50/50 με την Edison SpA: Κατασκευή και λειτουργία 1.500-2.000ΜW Επενδύσεις σε ΑΠΕ Από κοινού εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας Στόχος: 2ος θέση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Συνοψίζοντας… Η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε διεθνή ενεργειακό κόμβο Ο τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα: ένας από τους μοχλούς για την έξοδο από την κρίση ΕΛΠΕ: στοχεύει για την 1η θέση στη ΝΑ Ευρώπη Με επενδυτικό πλάνο ύψους €2,2 δις