Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Αναστασιος Παπαθωμάς Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Βρυξέλλες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΒΕΑ, 3 Απριλ. 2018

ΒΕΛΓΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμός 11,3 εκατ. Πολυπολιτισμική - κέντρο Ε.Ε Διοικητική διαίρεση-Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά (Βαλλονία, Φλάνδρα, Περιφέρεια Βρυξελλών)

ΒΕΛΓΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΠ 420 δισ. (2017) Κατα κεφαλή ΑΕΠ: € 36.200 Εισαγωγές € 273 δις και εξαγωγές € 269 δις (στοιχεία 2017) Εξαγωγές 64% ΑΕΠ Το 2017 - 503 χιλ. Βέλγοι τουρίστες στην Ελλάδα ΦΠΑ 6% (τρόφιμα)

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ελληνικές εξαγωγές Βέλγιο (ΕΛΣΤΑΤ) (εκατ.€) Κυριότερα προϊόντα : Αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα, καπνά), βιομηχανικά προϊόντα, χημικά και συνδεόμενες βιομηχανίες. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 327,15 299,98 317,95 340,9 345,4 391,8

Εισαγωγές ελαιολάδου Βέλγιο 2016 -2017(εκατ. €) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Εισαγωγές ελαιολάδου Βέλγιο 2016 -2017(εκατ. €) Χώρα Εισαγωγές 2016 Εισαγωγές 2017 Ισπανία 29,36 38,06 (14,5) Ιταλία 18,32 12,46 (8,2) Γαλλία 10,44 8,25 Ελλάδα 2,44 (2,9) 2,61 Σύνολο 68,23 67,35

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ελληνικές εξαγωγές κυρίως σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Διάθεση κυρίως σε εστιατόρια, καταστήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, S/Μ Οι Βέλγοι αναγνωρίζουν την εξαιρετική ποιότητα ελληνικών ελαιολάδων. Υπάρχουν ελληνικά ελαιόλαδα σε καταστήματα S/M μεγάλων επιφανειών & όπου υπάρχουν ελληνικά food sections. Υπάρχει μεγάλος αριθμός convenience store με περιορισμένη διάθεση προϊόντων.

Τα καταστήματα delicatessen κατέχουν μικρό μερίδιο αγοράς. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Delhaize, Carrefour συσκευάζουν και πωλούν στα ράφια τους ελληνικά ελαιόλαδα πολλές φορές περιστασιακά (έξτρα Παρθένο) σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα καταστήματα delicatessen κατέχουν μικρό μερίδιο αγοράς. Το 91% των αγορών των Βέλγων σε τρόφιμα & ποτά πραγματοποιούνται σε αλυσίδες S/M Παρατηρείται ανάπτυξη στην αγορά βιολογικού ελαιολάδου Η Ισπανία αυξάνει το μερίδιο της λόγω χαμηλότερων τιμών.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ Η συνολική αγορά γιαουρτιού παραμένει σε σταθερά επίπεδα Το ελληνικό γιαούρτι ή τύπου ελληνικό, έχει αυξητική πορεία Το 32% της αγοράς ανήκει στην Danone, είσοδος Nestlé Danone OIKOS, Nestle YAOS, private label από μεγάλες αλυσίδες. Συσκευασίες 4Χ125, 200 γρ, 500γρ & 1 κιλό. Αρκετές ελληνικές εταιρείες έχουν παρουσία στα S/M.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ Εισαγωγές στο Βέλγιο (Σε χιλ €)

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι ή τύπου ελληνικό αυξάνεται Ζήτηση για γιαούρτια με μέλι, φρούτα κλπ Γενικά οι βέλγοι δείχνουν προτίμηση στις μικρές συσκευασίες. Τεράστιο περιθώριο για αύξηση πωλήσεων.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΙΩΝ Εξαιρετικά ανταγωνιστική - μεγάλη ποικιλία Κατανάλωση τυριών 12 κιλά ετησίως, μέση δαπάνη περίπου €120 + Εισαγωγές 1,14 δισ € (2016), 1,2 δισ € (2017) Εξαγωγές 719 εκατ. € (2016), 799 εκατ. € (2017) Εισαγωγές Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία > 50% σκληρά τυριά Τάση για τυριά με χαμηλά λιπαρά Συσκευασία

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΥΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Προϊόν Εισαγωγές 2016 Εισαγωγές 2017 04069032 (Φέτα) 11.520.557 (3.728.743) 12.698.989 (4.033.000) 04069035 (Κεφαλοτύρι) 319.752 (10.091) 284.757 - 04069085 (κεφαλογραβιέρα κασέρι) 267.350 (28.355) 626.644 (29.410) 04061080 (νωπά τυριά > 40%) 47.730.639 (2.420.846) 27.865.729 (1.729.813) 04069050 (Πρόβειο τυρί εκτός φέτας) 5.145.119 (100.477) 5.328.084 (109.501) Σύνολο (6.512.496) (6.012.824)

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΥΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Φέτα ευρέως γνωστή Υπόλοιπα τυριά ελάχιστα γνωστά (κεφαλογραβιέρα, κασέρι κλπ) Εισαγωγές φέτα από Γερμανία (4.385.383) Γαλλία (2.008.262) για 2017. Παραβιάσεις ΠΟΠ (πρόβειο τυρί) Εισαγωγές μέσω γειτονικών χωρών – εισαγωγές χύμα & τυποποίηση Ενδεικτικές τιμές για ελαιόλαδο & γαλακτοκομικά www.agora.mfa.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Αναστασιος Παπαθωμάς Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Βρυξέλλες ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Αναστασιος Παπαθωμάς Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Βρυξέλλες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΒΕΑ, 3 Απριλ. 2018