Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ & ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή Ενίσχυση των Εξαγωγών – έξοδο από την ύφεση Αύξηση ανταγωνιστικότητας Ενίσχυση της καινοτομίας Βελτίωση του ισοζυγίου της Ελλάδας Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών Τρίπτυχο: Νέες Προϊόντα, Νέες αγορές, Νέες Επιχειρήσεις.

Στόχος της Μελέτης Παρουσίαση της πορείας των Ελληνικών Εξαγωγών σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες Ανάλυση της δομής των Ελληνικών Εξαγωγών ανά τύπο προϊόντος ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας Ανάλυση μέσω του δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA – Revealed Comparative Advantage) Σύγκριση της Ελλάδας με τις ανταγωνίστριες χώρες σε όρους Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Ανάλυση με βάση σε ποιες χώρες εξάγει η Ελλάδα Δημιουργία μήτρας Ελληνικών Εξαγωγών ανά Προϊόν και χώρα που το εισάγει

Η Πορεία των Ελληνικών Εξαγωγών (σε δισ. δολάρια) 2001-2011

Η Πορεία των Ελληνικών Εξαγωγών σε σύγκριση με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Τουρκία

Η Δομή των Ελληνικών Εξαγωγών Εξετάζουμε την πορεία των Ελληνικών εξαγωγών με δύο γνώμονες (α) Τις εξαγωγές ανά τύπο προϊόντος (β) Τις εξαγωγές ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας

Η Δομή των Ελληνικών Εξαγωγών ανά τύπο προϊόντος Χωρίσαμε το σύνολο των Ελληνικών εξαγώμενων προϊόντων σε πέντε βασικές κατηγορίες 1) Διατροφικά Προϊόντα 2) Πρώτες Ύλες 3) Χημικά και Φαρμακευτικά 4) Μηχανήματα 5) Άλλα προϊόντα μεταποίησης

Η Δομή των Ελληνικών Εξαγωγών ανά τύπο προϊόντος

Η Δομή των Ελληνικών Εξαγωγών ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας Χωρίσαμε το σύνολο των Ελληνικών εξαγώμενων προϊόντων σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό τεχνολογικής εντάσεως 1) Υψηλής Εντάσεως Τεχνολογίας 2) Μέσης Εντάσεως Τεχνολογίας 3) Χαμηλής Εντάσεως Τεχνολογίας

Η Δομή των Ελληνικών Εξαγωγών ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας

Αποκαλυπτόμενο Συγκριτικό Πλεονέκτημα (RCA) Ο δείκτης Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA-Revealed Comparative Advantage) υποδεικνύει τους κλάδους στους οποίους μια χώρα έχει εξειδίκευση στην παραγωγή και άρα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι κάποια άλλης χώρας ή ομάδας χωρών (Hinloopen, 2000; Benedictis and Tamberi, 2001).

Αποκαλυπτόμενο Συγκριτικό Πλεονέκτημα (RCA)   Όπου: xij – Εξαγωγές του κλάδου j από την χώρα i Xi – Σύνολο εξαγωγών της χώρας i xaj– Εξαγωγές του κλάδου j από την ομάδα χωρών αναφοράς Xa– Σύνολο εξαγωγών της ομάδας χωρών αναφοράς

Αποκαλυπτόμενο Συγκριτικό Πλεονέκτημα (RCA) σημαίνει πως η χώρα i έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο j, καθώς το μερίδιο των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μερίδιο των χωρών αναφοράς.

Δεδομένα (1) Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα εξαγωγών για 34 χώρες του ΟΟΣΑ Αυστραλία Ουγγαρία Πολωνία Αυστρία Ισλανδία Πορτογαλία Βέλγιο Ιρλανδία Σλοβακία Καναδάς Ισραήλ Σλοβενία Χιλή Ιταλία Ισπανία Τσεχία Ιαπωνία Σουηδία Δανία Κορέα Ελβετία Εστονία Λουξεμβούργο Τουρκία Φινλανδία Μεξικό Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Ολανδία Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία Νέα Ζηλανδία Ελλάδα Νορβηγία

Δεδομένα (2) Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για εξαγωγές των 34 αυτών χωρών των ομάδων προϊόντων με βάση τη διψήφια ταξινόμηση της Combined Nomenclature 01 Ζώα Ζωντανά 02 Κρέατα 03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 04 Γαλακτοκομικά 05 Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 06 Φυτά 07 Λαχανικά 08 Καρποί και φρούτα νωπά 09 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 10 Δημητριακά 11 Προϊόντα αλευροποιίας …. ……….

Αποτελέσματα για το δείκτη RCA Αριθμός Προϊόντων 97 98 (χωρίς γουν.) Μέση τιμή 1,943 1,608 Ελάχιστο 0,007 Μέγιστο 32,621 11,325 Διακύμανση Τυπική Απόκλιση % υψηλότερο της 1 15,562 3,945 44.32% 5,523 2,350 43 προϊόντα % χαμηλότερο της 1 55.68% 54 προϊόντα

Η Μέση Τάση του Δείκτη RCA (2001-2011)

RCA Αποτελέσματα – Οι πρώτες 20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '43 Γουνοδέρματα 34.943 29.836 32.621 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 12.144 11.398 11.805 2 '52 Βαμβάκι 11.405 10.731 11.098 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 11.249 10.018 10.690 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 8.939 7.190 8.144 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 10.671 4.977 8.083 6 '15 Λίπη και έλαια 9.798 5.955 8.051 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 7.436 6.490 7.006 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 4.636 5.785 5.158 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.187 4.691 4.962 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 3.305 4.401 3.803 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 2.861 2.794 2.830 12 '74 Χαλκός 2.844 2.405 2.645 13 '56 Βάτες κλπ 2.029 3.266 2.591 14 '04 Γαλακτοκομικά 2.130 2.584 2.337 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 2.761 1.492 2.184 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 2.198 2.026 2.120 17 '07 Λαχανικά 2.300 1.808 2.076 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 1.494 2.356 1.886 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 1.669 2.105 1.867 20

Μερίδια Αγοράς για τις πρώτες 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι Πρώτες 20 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '43 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 4.048 4.037 4.043 2 '52 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 3.097 2.332 2.749 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 2.086 1.688 1.905 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 8.047 3.066 5.783 6 '15 Λίπη και έλαια 2.374 1.875 2.147 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 3.509 3.320 3.423 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 2.293 2.723 2.488 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.664 5.269 5.485 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 0.555 0.559 0.557 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 0.893 0.839 0.868 12 '74 Χαλκός 2.012 2.677 2.314 13 '56 Βάτες κλπ 0.352 0.516 0.427 14 '04 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 1.400 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 0.593 0.273 0.448 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 0.813 0.841 0.826 17 '07 Λαχανικά 0.646 0.909 0.766 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 0.622 0.830 0.716 20

Μερίδια Αγοράς για τις πρώτες 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι Πρώτες 20 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '43 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 4.048 4.037 4.043 2 '52 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 3.097 2.332 2.749 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 2.086 1.688 1.905 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 8.047 3.066 5.783 6 '15 Λίπη και έλαια 2.374 1.875 2.147 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 3.509 3.320 3.423 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 2.293 2.723 2.488 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.664 5.269 5.485 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 0.555 0.559 0.557 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 0.893 0.839 0.868 12 '74 Χαλκός 2.012 2.677 2.314 13 '56 Βάτες κλπ 0.352 0.516 0.427 14 '04 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 1.400 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 0.593 0.273 0.448 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 0.813 0.841 0.826 17 '07 Λαχανικά 0.646 0.909 0.766 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 0.622 0.830 0.716 20

RCA Αποτελέσματα – Οι πρώτες 40 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 2.004 1.524 1.786 21 '27 Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 1.708 1.755 1.729 22 '31 Λιπάσματα 1.807 1.324 1.587 23 '21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 1.359 1.812 1.565 24 '62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος 1.682 1.422 1.564 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 1.514 1.622 1.563 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσματα 1.580 1.450 1.521 27 '58 Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήματα 1.340 1.681 1.495 28 '10 Δημητριακά 1.371 1.531 1.444 29 '66 Ομπρέλες, μπαστούνια, μαστίγια 1.640 1.163 1.424 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 1.964 0.769 1.421 31 '16 Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 1.223 1.529 1.362 32 '73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 1.365 1.313 1.341 33 '30 Φαρμακευτικά προϊόντα 1.400 1.260 1.336 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.267 1.320 35 '12 Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 1.491 1.000 1.268 36 '13 Γόμες, ρητίνες και εκχυλίσματα φυτικά 1.231 1.277 1.252 37 '39 Πλαστικές ύλες 1.153 1.273 1.207 38 '41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 1.237 1.141 1.193 39 '32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Χρώματα 1.216 1.158 1.190 40

Μερίδια Αγοράς για τις πρώτες 40 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια): Οι Πρώτες 40 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 0.243 0.150 0.201 21 '27 Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 9.299 14.569 11.694 22 '31 Λιπάσματα 0.362 0.388 0.374 23 '21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 0.480 0.723 0.590 24 '62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος 1.508 1.018 1.285 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 0.039 0.081 0.058 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσματα 1.174 1.138 1.158 27 '58 Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήματα 0.137 0.101 0.121 28 '10 Δημητριακά 0.646 0.909 0.766 29 '66 Ομπρέλες, μπαστούνια, μαστίγια 0.010 0.007 0.008 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 0.006 0.002 0.004 31 '16 Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 0.231 0.298 0.261 32 '73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 2.356 2.622 2.477 33 '30 Φαρμακευτικά προϊόντα 4.620 5.371 4.961 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.064 1.029 1.048 35 '12 Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 0.422 0.393 0.408 36 '13 Γόμες, ρητίνες και εκχυλίσματα φυτικά 0.044 37 '39 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 38 '41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 0.325 0.200 0.268 39 '32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Χρώματα 0.786 0.695 0.745 40

Μερίδια Αγοράς για τις πρώτες 40 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια): Οι Πρώτες 40 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξη '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 0.243 0.150 0.201 21 '27 Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 9.299 14.569 11.694 22 '31 Λιπάσματα 0.362 0.388 0.374 23 '21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 0.480 0.723 0.590 24 '62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος 1.508 1.018 1.285 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 0.039 0.081 0.058 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσματα 1.174 1.138 1.158 27 '58 Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήματα 0.137 0.101 0.121 28 '10 Δημητριακά 0.646 0.909 0.766 29 '66 Ομπρέλες, μπαστούνια, μαστίγια 0.010 0.007 0.008 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 0.006 0.002 0.004 31 '16 Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 0.231 0.298 0.261 32 '73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 2.356 2.622 2.477 33 '30 Φαρμακευτικά προϊόντα 4.620 5.371 4.961 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.064 1.029 1.048 35 '12 Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 0.422 0.393 0.408 36 '13 Γόμες, ρητίνες και εκχυλίσματα φυτικά 0.044 37 '39 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 38 '41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 0.325 0.200 0.268 39 '32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Χρώματα 0.786 0.695 0.745 40

Ταξινόμιση κατά Μερίδιο Αγοράς και τιμές του RCA Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2001-06 2007-11 2001-11 2001-2006 2007-2011 2001-2011 1 Πετρελαιοειδή 9.299 14.569 11.694 1.708 1.755 1.729 2 Πλεκτά ενδύματα 8.047 3.066 5.783 10.671 4.977 8.083 3 Αργίλιο 5.664 5.269 5.485 5.187 4.691 4.962 4 Μηχανές-συσκευές 5.400 5.044 5.238 0.424 0.461 0.441 5 Λέβητες-μηχανές 5.357 4.683 5.051 0.349 0.335 0.343 6 Φαρμακευτικά 4.620 5.371 4.961 1.400 1.260 1.336 7 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 1.153 1.273 1.207 8 Παρ. λαχ.&φρούτα 4.048 4.037 4.043 12.144 11.398 11.805 9 Νωπά φρούτα 3.509 3.320 3.423 7.436 6.490 7.006 10 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 11.405 10.731 11.098 11 Καπνά 3.097 2.332 2.749 11.249 10.018 10.690 12 Χυτοσίδηρος 2.012 3.408 2.646 0.852 1.158 0.991 13 Ψάρια&ιχθυηρά 2.293 2.723 2.488 4.636 5.785 5.158 14 Τεχν/τα σιδήρου 2.356 2.622 2.477 1.365 1.313 1.341 15 Χαλκός 2.677 2.314 2.844 2.405 2.645 16 Άλλα 2.145 2.161 2.152 0.713 0.810 0.757 17 Λίπη&έλαια 2.374 1.875 2.147 9.798 5.955 8.051 18 Αλάτι, θείο 2.086 1.688 1.905 8.939 7.190 8.144 19 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 34.943 29.836 32.621 20 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 2.130 2.584 2.337

RCA Αποτελέσματα – Κλάδοι με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Αριθμός προϊόντων Κωδικοί Περιγραφή προϊόντος RCA RCA>1 Total % 50 - 63 Ενδύματα 2.596 9 14 64 16 – 24 Παρ/τα διατροφής, ποτά, καπνά 3.553 8 89 06 - 14 Λαχανικά & φρούτα νωπά 1.815 6 67 28 - 38 Χημικά προΪόντα 0.936 5 11 45 72 - 83 Βασικά μέταλλα & τεχν/τα 1.289 25 - 27 Ορυκτά 3.473 3 4 75 41 - 43 Ακατέργαστα δέρματα, δέρματα & γούνες 11.745 2 01 - 05 Ζωντανά ζώα, ζωικά προΪόντα 1.677 33 15 Ζωικά/ φυτικά λίπη & έλαια 8.051 1 100 39 - 40 Πλαστικά & καουτσούκ 0.798 50 68 - 70 Τεχν/τα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο 1.352 64 - 67 Υποδήματα, καπέλα, ομπρέλες 25 44 - 46 Ξύλο, κάρβουνο 0.303 47 - 49 Πολτοί από ξύλλο 0.642 71 Μαργαριτάρια (φυσική καλλιέργεια) 0.174 84 - 85 Μηχ/τα & μηχ. Εξοπλισμός 0.392 86 - 89 Οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη 0.312 90 - 92 Οπτικά, φωτογραφία 0.226 93 Όπλα & πυρομαχικά 0.418 94 - 96 Διάφορα είδη 0.641 97 Έργα τέχνης για συλλέκτες 0.471 99 Εμπορεύματα που δεν κατονομάζονται αλλού 0.757

RCA Αποτελέσματα - Ενδύματα 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάταξη '52 Βαμβάκι 11.405 10.731 11.098 1 '61 Πλεκτά ενδύματα 10.671 4.977 8.083 2 '60 Πλεκτά υφάσματα 3.305 4.401 3.803 3 '56 Βάτες,σπάγκοι,σχοινιά 2.029 3.266 2.591 4 '63 Μεταχειρισμένα ενδύματα 2.761 1.492 2.184 5 '57 Τάπητες 2.004 1.524 1.786 6 '62 Σταθερά ενδύματα 1.682 1.422 1.564 7 '58 Δαντέλες-κεντήματα 1.340 1.681 1.495 8 '54 Συνθετικές συνεχείς τεχνητές ίνες 1.108 1.155 1.129 9 '53 Νήματα από χαρτί 0.939 0.943 0.941 10 '51 Μαλλί 0.704 0.535 0.627 11 '50 Μετάξι 0.348 0.532 0.432 12 '55 Συνθετικές μη συνεχείς τεχνητές ίνες 0.352 0.460 0.401 13 '59 Υφάσματα εμποτισμένα/ επιχρυσμένα 0.251 0.163 0.211 14

RCA Αποτελέσματα - Ενδύματα

RCA Αποτελέσματα – Παρ/τα διατροφής Παρ/τα διατροφής; Ποτά; Καπνά 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάταξη '20 Παρ/να λαχανικά & φρούτα 12.144 11.398 11.805 1 '24 Καπνά & υποκατάστατα καπνού 11.249 10.018 10.690 2 '19 Παρ/τα δημητριακών 2.198 2.026 2.120 3 '17 Ζαχαρώδη 1.494 2.356 1.886 4 '21 Διάφορα παρ/τα διατροφής 1.359 1.812 1.565 5 '16 Παρασκευάσματα κρεάτων&ψαριών 1.223 1.529 1.362 6 '22 Ποτά 1.365 1.267 1.320 7 '23 Τροφές παρ/νες για ζώα 0.841 0.779 0.813 8 '18 Κακάο & παρ/τα 0.500 0.324 0.420 9

RCA Αποτελέσματα – Παρ/τα διατροφής

RCA Αποτελέσματα – Λαχανικά & φρούτα νωπά 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάταξη '08 Νωπά φρούτα 7.436 6.490 7.006 1 '07 Λαχανικά 2.300 1.808 2.076 2 '10 Δημητριακά 1.371 1.531 1.444 3 '14 Άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 1.964 0.769 1.421 4 '12 Σπέρματα, σπόροι, διάφοροι καρποί 1.491 1.000 1.268 5 '13 Γόμες, ρητίνες, φυτικά εκχυλίσματα 1.231 1.277 1.252 6 '11 Προϊόντα αλευροποιίας 0.999 0.757 0.889 7 '09 Καφές, τσάι,, ματέ, μπαχαρικά 1.034 0.498 0.790 8 '06 Φυτά 0.168 0.207 0.186 9

RCA Αποτελέσματα – Λαχανικά & φρούτα νωπά

RCA Αποτελέσματα – Χημικά προϊόντα 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάταξη '34 Σαπούνια, παρ/να κεριά 1.669 2.105 1.867 1 '31 Λιπάσματα 1.807 1.324 1.587 2 '33 Αιθέρια έλαια, καλλυντικά παρ/τα 1.580 1.450 1.521 3 '30 Φαρμακευτικά προϊόντα 1.400 1.260 1.336 4 '32 Δεψικά & βαφικά εκχυλίσματα 1.216 1.158 1.190 5 '28 Ανόργανα χημικά προϊόντα 1.088 0.871 0.989 6 '38 Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών 0.696 0.604 0.654 7 '35 Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα 0.435 0.464 0.448 8 '36 Πυρίτιδες & εκρηκτικές ύλες 0.178 0.478 0.314 9 '37 Φωτογραφικά προϊόντα 0.368 0.211 0.296 10 '29 Οργανικά χημικά 0.102 0.075 0.090 11

RCA Αποτελέσματα – Χημικά προϊόντα

RCA Αποτελέσματα – Βασικά μέταλλα Βασικά μέταλλα & τεχν/τα 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάταξη '76 Αργίλιο & τεχν/τα 5.187 4.691 4.962 1 '74 Χαλκός & τεχν/τα 2.844 2.405 2.645 2 '78 Δέρμα & τεχν/τα 1.514 1.622 1.563 3 '73 Τεχν/τα σιδήρου 1.365 1.313 1.341 4 '79 Ψευδάργυρος & τεχν/τα 0.470 1.814 1.080 5 '72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας 0.852 1.158 0.991 6 '83 Διάφορα τεχν/τα από κοινά μέταλλα 0.853 0.999 0.920 7 '82 Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας 0.492 0.562 0.524 8 '80 Κασσίτερος & τεχν/τα 0.124 0.064 0.097 9 '81 Άλλα κοινά μέταλλα 0.069 0.031 0.052 10 '75 Νικέλιο & τεχν/τα 0.005 0.009 0.007 11

RCA Αποτελέσματα – Βασικά μέταλλα

Ελλάδα vs Ανταγωνισμός Πίνακας 3: Ελλάδα vs Βασικές Ανταγωνίστριες χώρες (top 20 κλάδοι προϊόντων) Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Τουρκία '43 Γουνοδέρματα 32.621 1.609 1.718 0.715 4.101 '20 Παρ/τα λαχανικών & φρούτων 11.805 3.090 1.982 1.719 4.065 '52 Βαμβάκι 11.098 1.558 2.636 1.910 5.961 '24 Καπνά & υποκ/τα καπνού 10.690 0.520 0.290 2.990 3.039 '25 Αλάτι, θείο, γύψος 8.144 2.057 0.863 2.143 7.175 '61 Πλεκτά ενδύματα 8.083 1.581 2.654 7.639 12.586 '15 Λίπη & έλαια 8.051 4.514 1.601 2.274 2.105 '08 Νωπά φρούτα 7.118 5.943 1.600 0.927 6.140 '03 Ψάρια & ιχθυηρά 5.158 2.258 0.239 2.174 0.561 '76 Αργίλιο & τεχν/τα 4.962 0.940 1.131 1.169 '60 Πλεκτά υφάσματα 3.803 1.009 2.027 1.262 6.067 '68 Τεχν/τα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο 2.830 2.155 2.649 2.844 2.859 '74 Χαλκός & τεχν/τα 2.645 0.859 0.767 0.429 0.847 '56 Βάτες, σπάγκοι, σχοινιά 2.591 0.925 2.101 2.685 1.333 '04 Γαλακτοκομικά 2.337 0.812 0.796 1.047 0.304 '63 Μεταχειρισμένα ενδύματα 2.184 1.023 0.939 9.651 11.906 '19 Παρ/τα δημητριακών 2.120 1.069 2.207 1.008 1.385 '07 Λαχανικά 2.076 5.681 0.815 0.969 2.262 '17 Ζαχαρώδη 1.886 1.357 0.451 1.645 2.127 '34 Σαπούνια & κεριά παρ/να 1.867 1.456 1.089 0.825 1.580 Πρώτος Δεύτερος Τρίτος Τέταρτος Fifth

Η Μήτρα των Ελληνικών Εξαγωγών '43 '20 '52 '24 '25 '61 '15 Γουνοδέρματα Παρ/τα λαχ&φρούτων Βαμβάκι Καπνά/Yπ. καπνού Αλάτι/Θείο/κλπ Ενδύματα/Πλεκτά Λίπη και έλαια 2000-06 2007-11 CRA 34.943 29.836 12.144 11.398 11.405 10.731 11.249 10.018 8.939 7.190 10.671 4.977 9.798 5.955 Γαλλία 5.48 5.08 4.18 5.43 4.41 2.54 3.33 1.40 7.14 12.69 12.03 11.92 0.84 1.49 Ολλανδία 0.10 0.49 5.67 5.47 0.47 0.37 8.59 15.88 1.92 2.72 7.63 5.83 1.05 0.68 Γερμανία 24.64 17.66 22.10 10.82 7.82 16.74 12.17 5.97 6.18 40.19 44.13 3.80 7.18 Ιταλία 21.24 28.56 9.25 8.92 23.15 20.98 3.52 0.96 15.59 24.47 7.28 12.59 70.89 65.90 Ην. Βασίλειο 0.43 1.80 16.07 13.24 2.55 0.65 1.69 1.18 12.89 10.51 14.08 10.61 3.56 2.50 Ιρλανδία 0.06 0.33 0.39 0.08 0.00 0.26 0.80 0.69 0.12 0.05 0.03 Δανία 2.34 3.49 0.78 0.79 1.31 0.44 0.83 0.57 0.64 1.36 0.76 0.30 0.23 Πορτογαλία 0.15 0.27 0.20 5.03 2.19 2.71 4.89 0.75 0.52 0.25 0.17 Ισπανία 10.96 5.69 0.61 4.35 1.99 1.57 1.08 9.05 8.24 1.83 2.85 3.07 Βέλγιο 3.06 2.99 1.16 12.20 23.32 1.60 2.37 2.31 1.20 Λουξεμβούργο 0.01 0.02 Ισλανδία 0.07 Νορβηγία 0.55 0.42 0.54 0.28 0.21 0.29 Σουηδία 0.48 0.66 1.64 2.13 0.16 0.11 0.73 4.37 2.29 0.74 Φιλανδία 1.11 4.04 1.09 0.09 0.04 0.36 0.53 0.50 0.19 Ελβετία Αυστρία 1.30 2.86 2.16 2.69 1.37 0.41 0.59 1.06 3.01 2.01 0.89 Τουρκία 1.90 6.22 0.22 1.12 36.80 55.21 5.37 0.90 1.73 0.67 1.52 Εσθονία Πολωνία 0.98 3.23 1.44 1.55 7.39 0.40 Τσεχία 1.07 2.28 2.62 1.15 Σλοβακία 0.13 0.24 Ουγγαρία 1.27 Σλοβενία 1.00 ΗΠΑ 22.94 15.86 14.78 13.68 17.71 8.85 31.13 20.05 2.15 5.34 Καναδάς 2.52 4.50 3.19 1.26 3.38 Μεξικό 0.95 2.20 3.68 0.14 Χιλή Ισραήλ 2.93 1.74 7.15 2.77 Νότια Κορέα 2.46 4.82 1.13 6.84 0.18 Ιαπωνία 0.38 1.96 1.02 0.93 4.26 Αυστραλία 3.63 3.65 0.86 1.86 1.70 Νέα Ζηλανδία 0.32

Παρ/τα λαχανικών & φρούτων Πού εξάγει η Ελλάδα; '43 '20 Γουνοδέρματα Παρ/τα λαχανικών & φρούτων 2000-06 2007-11 RCA 34.943 29.836 12.144 11.398 Ιταλία 21.24 28.56 Γερμανία 22.10 24.64 17.66 ΗΠΑ 14.78 13.68 22.94 15.86 Ην. Βασίλειο 16.07 13.24 Τουρκία 1.90 6.22 9.25 8.92 Ισπανία 10.96 5.69 Ολλανδία 5.67 5.47 0001:France 5.48 5.08 4.18 5.43 Νότια Κορέα 2.46 4.82 Αυστραλία 3.63 3.65 Φιλανδία 1.11 4.04 Πολωνία 2.86 3.23 Δανία 2.34 3.49 Καναδάς 4.50 3.19 2.52 2.16 Βέλγιο 3.06 2.99 0.43 1.80 Αυστρία 1.30 0.98 1.12 Σουηδία 1.64 2.13 0.48 0.66 1.09 0.55 0.64 Τσεχία 1.07 1.18 Νορβηγία 0.22 0.10 0.49 Ουγγαρία 1.27 1.06

Πού εξάγει η Ελλάδα; '52 '24 Βαμβάκι Καπνά & Yποκ/τα 2000-06 2007-11 RCA 11.405 10.731 11.249 10.018 Τουρκία 36.80 55.21 Βέλγιο 12.20 23.32 Ιταλία 23.15 20.98 Ολλανδία 8.59 15.88 Γερμανία 10.82 7.82 16.74 12.17 Αυστρία 2.16 2.69 ΗΠΑ 17.71 8.85 0001:France 4.41 2.54 Πολωνία 1.55 7.39 Πορτογαλία 5.03 2.19 Νότια Κορέα 6.84 Ισπανία 4.35 1.99 3.49 5.37 Τσεχία 1.06 2.71 4.89 Ιαπωνία 1.20 0.93 Μεξικό 2.20 3.68 1.13 0.80 2.28 2.62 1.44 0.73 Ισραήλ 2.93 1.74 Ην. Βασίλειο 2.55 0.65 3.33 1.40 1.16 0.47 1.69 1.18 Δανία 1.31 0.44 1.57 1.08 0.37 3.52 0.96

Πού εξάγει η Ελλάδα; '25 '61 Αλάτι, Θείο, Γύψος Πλεκτά Ενδύματα 2000-06 2007-11 RCA 8.939 7.190 10.671 4.977 Ιταλία 15.59 24.47 Γερμανία 40.19 44.13 ΗΠΑ 31.13 20.05 7.28 12.59 0001:France 7.14 12.69 12.03 11.92 Ην. Βασίλειο 12.89 10.51 14.08 10.61 Ισπανία 9.05 8.24 Ολλανδία 7.63 5.83 5.97 6.18 1.83 2.85 Ισραήλ 7.15 2.77 Βέλγιο 2.55 2.31 1.92 2.72 Σουηδία 4.37 2.29 1.60 2.37 Αυστρία 3.01 2.01 Καναδάς 1.26 2.19 Τσεχία 0.41 0.84 Τουρκία 0.90 1.73 Δανία 1.36 0.76 0.73 1.08 Σλοβακία 0.02 0.74 0.59 1.06 0.29 0.67 Πολωνία 0.15 0.65 0.27 0.40 Ιαπωνία 0.78 0.54 2.15 0.33

Πού εξάγει η Ελλάδα; '15 '08 Λίπη & έλαια Νωπά φρούτα 2000-06 2007-11 RCA 9.798 5.955 7.436 6.490 Ιταλία 70.89 65.90 Γερμανία 29.32 31.97 3.80 7.18 Ην. Βασίλειο 18.56 13.78 ΗΠΑ 4.41 5.34 7.35 9.90 Καναδάς 2.19 3.38 Ολλανδία 9.55 9.37 Ισπανία 5.08 3.07 Πολωνία 9.81 7.24 3.56 2.50 Τσεχία 4.16 4.32 Αυστραλία 1.86 1.70 Ουγγαρία 4.38 3.88 Τουρκία 1.20 1.52 Σουηδία 1.50 2.44 0001:France 0.84 1.49 2.90 2.33 Βέλγιο 0.44 Δανία 2.09 Αυστρία 0.89 1.18 Σλοβακία 1.67 0.17 1.15 2.21 Ιαπωνία 0.48 0.75 0.43 1.54 0.57 0.74 Σλοβενία 1.82 1.44 1.05 0.68 0.83 0.99

Πού εξάγει η Ελλάδα; '60 '76 Πλεκτά Υφάσματα Αργίλιο & τεχν/τα 2000-06 2007-11 RCA 3.305 4.401 5.187 4.691 Ιταλία 22.32 23.63 34.92 36.11 0001:France 9.96 21.38 Γερμανία 15.44 16.85 16.88 19.51 6.80 9.46 Τουρκία 17.74 12.38 Ην. Βασίλειο 8.99 7.00 9.56 3.86 Πολωνία 2.04 5.40 Τσεχία 1.68 3.06 3.11 4.84 0.84 2.65 Ολλανδία 3.04 3.88 Καναδάς 2.08 Ισπανία 4.03 3.19 0.81 1.51 0.77 2.37 Ουγγαρία 2.49 0.95 1.28 2.03 Ιαπωνία 0.96 Πορτογαλία 1.24 1.58 Βέλγιο 0.69 0.87 1.31 1.49 ΗΠΑ 1.82 0.82 Δανία 0.18 1.29 Φιλανδία 0.60 0.80 Σουηδία 0.56 0.75 0.91 0.79 Αυστρία 0.52

Μελλοντική Έρευνα – Επόμενα Βήματα Δημιουργία Μήτρας Εξαγωγών που θα βοηθήσει στην κατάρτιση στρατηγικής εξαγωγών   Προϊόν Χ Χώρα Α RCA (γενικός ορισμός) RCA (σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες) Μερίδιο Αγοράς (Ελλ. Εξαγωγές του προϊόντος Χ στη χώρα Α) Μερίδιο Αγοράς (Εξαγωγές των ανταγ. χωρών για το προϊόν Χ στη χώρα Α)