Ποιότητα ζωής! (1) Εταιρική Παρουσίαση Δημιουργούμε το αύριο, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον.

Παρουσίαση με θέμα: "Ποιότητα ζωής! (1) Εταιρική Παρουσίαση Δημιουργούμε το αύριο, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιότητα ζωής! (1) Εταιρική Παρουσίαση Δημιουργούμε το αύριο, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον.

2 Ποιότητα ζωής! (2) Περιεχόμενα  Όραμα  Σκοπός  Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα  Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή  Στρατηγική  Ολοκληρωμένο Επενδυτικό Πλάνο 2002 – 2006  Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο 2007 – 2011  Προβλέψεις 2008 – 2011  Appendix

3 Ποιότητα ζωής! (3) Όραμα

4 Ποιότητα ζωής! (4) Σκοπός

5 Ποιότητα ζωής! Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

6 Ποιότητα ζωής! (6) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣΕΥΑΘ Α.Ε. Οι εταιρίες παροχής νερού κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της απόδοσης τα τελευταία 5 χρόνια Κυβερνητικές ρυθμίσεις καθοδηγούν τον κλάδο της επεξεργασίας νερού Αποκατάσταση Υποδομών και Τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στην ανάπτυξη Η αυξανόμενη αξία του νερού παγκοσμίως αποτελεί επενδυτική πρόταση με προβλεπόμενα κέρδη ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμφωνιών με το Δημόσιο Τομέα. Φυσικά Μονοπώλια. Αύξηση Πληθυσμού Ολοκλήρωση 2002-2006 επενδυτικού πλάνου € 103,8 εκ για βελτίωση υποδομών Νέο 2007-2011 Επενδυτικό πλάνο συνολικής αξίας € 102,7 εκ. Σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς,που αυξάνει την πελατειακή βάση Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών μέσω της παροχής νερού και του αποχετευτικού δικτύου Εκμετάλλευση προϊόντων προερχόμενων από την επεξεργασία λυμάτων: παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο Νοτιοδυτική Ευρώπη Με Μια Ματιά

7 Ποιότητα ζωής! (7) Ύδρευση 170.000 m³ μέση ημερήσια διαχείριση αποβλήτων 1.600 χλμ συνολικό μήκος δικτύου 1.100.000 πελάτες-καταναλωτές 250.000 m³ μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 1.100.000 πελάτες-καταναλωτές 2.000 χλμ μήκος δικτύου διανομής 80 τ.χλμ εξυπηρετούμενη επιφάνεια Αποχέτευση H ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα

8 Ποιότητα ζωής! (8) H ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα Παροχή Πόσιμου Ύδατος ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΥΑΘ Παγίων 45 Δεξαμενές Επεξεργασία Νερού Ποιοτικός Έλεγχος 4 Αντλιοστάσια Μεταφορά ακατέργαστου νερού: 112 Εγκαταστάσεις  Διαχείριση,  Συντήρηση,  Αποκατάσταση,  Μείωση των διαρροών και  Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εστιάζει στη: Η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Τον Ιούλιο του 2001, η ΕΥΑΘ Παγίων υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία διάρκειας 30 ετών με την ΕΥΑΘ Α.Ε.

9 Ποιότητα ζωής! Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή

10 Ποιότητα ζωής! (10) Οικονομικά Αποτελέσματα 2007 Αύξηση Πωλήσεων κατά 6,16% το 2007 λόγω της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής και της φυσικής αύξησης των πελατών Αύξηση Μικτών Κερδών κατά 14,16% κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης του κόστους

11 Ποιότητα ζωής! (11) Δείκτες & Περιθώρια 2007 Σημαντική βελτίωση όλων των περιθωρίων κατά το 2007

12 Ποιότητα ζωής! (12) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς

13 Ποιότητα ζωής! (13) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007

14 Ποιότητα ζωής! (14) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15 Ποιότητα ζωής! (15) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

16 Ποιότητα ζωής! (16) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

17 Ποιότητα ζωής! (17) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

18 Ποιότητα ζωής! (18) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΕΡΓΑ

19 Ποιότητα ζωής! (19) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς ΘΕΣΗ στην ΑΓΟΡΑ

20 Ποιότητα ζωής! (20) Q1 2008

21 Ποιότητα ζωής! (21) Q1 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Ποιότητα ζωής! (22) Q1 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

23 Ποιότητα ζωής! (23) Q1 2008 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

24 Ποιότητα ζωής! (24) Μετοχή Ίδρυση:1998 IPO:2001 Reuters Sym: TWSr.AT Κεφαλαιοποίηση: € 246,8 εκ Αρ. Μετοχών: 36.300.000 Κατηγορία Χ.Α.: Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Peer Group* M Cap (€mil.) P/E 07a(x) P/E 08e(x) EV/EBITDA 07a(x) EV/EBITDA 08e(x) EYATH20716.112.111.39.8 EYDAP Athens1,02023.724.715.713.1 Northumbrian2,50013.914.110.310 Pennon Group3,1982018.211.310.4 Acqua America2,23027.724.112.610.9 Acquas de Barcelona4,11522.923.58.47.8 Severn Trent4,96116.314.19.78.7 Kelda4,77216.114.712.110.1 Median (ex-EYATH)2018.211.310.1 *Source : Thomson

25 Ποιότητα ζωής! ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

26 Ποιότητα ζωής! (26) Στρατηγική – Άξονες Δράσης (α) επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να γίνει κατ’ αρχή στις περιοχές που η ΕΥΑΘ ήδη παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες περιοχές. (β) την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας – διοίκησης των εγκαταστάσεων (γ) εξυπηρέτηση πελατών σε μια στάση (δ) ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς αιχμής όπως η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες (ε) αύξηση της πραγματικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και υποδομών υψηλής τεχνολογίας (στ) δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών

27 Ποιότητα ζωής! (27) Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική  Γεωγραφική εξάπλωση δικτύου  Προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου  Επενδύσεις αυξάνουν χωρητικότητα  Εκμετάλλευση εναλλακτικών υδάτινων πόρων  Βελτιστοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου  Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων  Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου  Συνεχές πρόγραμμα συντήρησης και πρόληψης  Εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον  Αντιπλημμυρική προστασία  Αποδοτική Διαχείριση Πόρων  Εκσυγχρονισμός Δικτύου Παροχή Νερού Αποχετευτικό Δίκτυο

28 Ποιότητα ζωής! (28) Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης  Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων  Εξυπηρέτηση Πελατών  Διαχείριση Κόστους  Υιοθέτηση δείκτη ικανοποίησης πελάτη  Ενσωμάτωση One-Stop συστήματος εξυπηρέτησης πελατών  Αναδιάρθρωση αλυσίδας Παραγωγής-παροχής  Εφαρμογή Αναλυτικού Λογιστικού Συστήματος  Ολοκλήρωση αναβάθμισης ERP Λειτουργικές Μεταρρυθμίσεις  Σεμινάρια  Εσωτερικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Ενδυνάμωση Διοίκησης και Παραγωγικότητας Στόχοι Στρατηγική

29 Ποιότητα ζωής! (29) Στρατηγική Μη Οργανικής Ανάπτυξης  Αύξηση καταναλωτικού κοινού  Νέες υπηρεσίες βασισμένες στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στο υπάρχον καταναλωτικό κοινό  Επέκταση σε δήμους εκτός αποκλειστικής μας ευθύνης  Ανάληψη πρωτοβουλιών στα Βαλκάνια  Στρατηγικές Συμμαχίες  Ενέργεια  Τηλεπικοινωνίες  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στη κατασκευή και συντήρηση δικτύων Νέες Επιχειρηματικές Μονάδες Στρατηγική Στόχοι

30 Ποιότητα ζωής! Ολοκληρωμένο Επενδυτικό Πλάνο 2002-2006

31 Ποιότητα ζωής! (31) Επενδυτικό Πλάνο 2002 – 2006 Ποιοτικοί Έλεγχοι Οικονομίες Κλίμακας Μείωση Κόστους Αποδοτικότητα Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών 2002-2006 Ολοκληρωμένο Επενδυτικό Πρόγραμμα €103,7 εκ Τεχνολογία G.I.S Ύδρευσης–Αποχέτευσης Αντικατάσταση υδρόμετρων και αγωγών Συντήρηση Δεξαμενών και Αντλιοστασίων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Έρευνα και Ανάπτυξη στη Διοίκηση Δικτύου

32 Ποιότητα ζωής! (32) Επενδυτικό Πλάνο 2002 – 2006

33 Ποιότητα ζωής! Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 2007 – 2011

34 Ποιότητα ζωής! (34) Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο

35 Ποιότητα ζωής! (35) Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο

36 Ποιότητα ζωής! (36) Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο

37 Ποιότητα ζωής! (37) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. της Νέας Εποχής ΕΥΑΘ Α.Ε. 2007 ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. ΕΥΑΘ Α.Ε. Υπηρεσίες ΕΥΑΘ Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες ΕΥΑΘ Α.Ε. Ενεργειακή ΕΥΑΘ Α.Ε. Κέντρο Αριστείας ΕΥΑΘ Α.Ε. Υπηρεσίες ΕΥΑΘ Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες ΕΥΑΘ Α.Ε. Ενεργειακή ΕΥΑΘ Α.Ε. Κέντρο Αριστείας ΕΥΑΘ Α.Ε. Κατασκευές 20082010

38 Ποιότητα ζωής! Προβλέψεις 2008-2011

39 Ποιότητα ζωής! (39) Προβλέψεις 2008-2011 Έτος20082009 20102011 (€ χιλ.) Πωλήσεις Μείον Συνολικά Έξοδα 84.000 68.100 91.000 71.600 99.000 75.500 108.000 79.350 EBT Πλέον: 15.90019.40023.50028.650 Άλλες Πηγές Κεφαλαίων: Αποσβέσεις Προβλέψεις 7.000 1.200 8.000 1.300 9.000 1.400 10.000 1.500 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ (Α)24.10028.70033.90040.150 Διάθεση Πόρων 4.600 3.800 1.600 5.600 4.600 1.200 6.800 5.600 700 8.300 6.800 600 Φορολογία Μερίσματα Δόσεις Δανείων ΣΥΝΟΛΟ (Β)10.00011.40013.10015.700 (Γ) = (Α)-(Β) Ταμειακό πλεόνασμα που προορίζεται για: αεπενδύσεις β αυξομείωση διαθεσίμων 14.10017.30020.80024.450 14.000 100 16.800 500 20.000 800 23.000 1.450

40 Ποιότητα ζωής! (40) Πρόβλεψη Εσόδων & Κατανάλωσης Νερού Εξέλιξη Εσόδων από Πωλήσεις Υπηρεσιών Η ποσοστιαία αύξηση των εσόδων της εταιρίας υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική αύξηση του πληθυσμού παράλληλα με την αύξηση του καταναλωτικού κοινού λόγω της υπαγωγής δήμων (Πυλαία-Πεύκα- Ωραιόκαστρο-Νικόπολη-Ευκαρπία κ.α.) στην περιοχή δικαιοδοσίας της ΕΥΑΘ Εξέλιξη Εσόδων από Προβλεπόμενη Κατανάλωση Νερού

41 Ποιότητα ζωής! (41) Αύξηση Πελατών / Κατανάλωση Νερού  1-1,5% μέση ετήσια αύξηση στο τιμολόγιο των Νοικοκυριών  2,50-3% μέση ετήσια αύξηση στο Βιομηχανικό και Επαγγελματικό τιμολόγιο  Σταθερή τιμολογιακή πολιτική στα 0,65€/m ³ για Δημόσιο και ΟΤΑ  Το τιμολόγιο για την ενίσχυση των ΟΤΑ θα αυξηθεί από τα 0,28€m ³ το 2007 στα 0.38€m ³ το 2011  4% ετήσια αύξηση παγίων αποχέτευσης.  4% ετήσια αύξηση άλλων χρεώσεων. Φυσική αύξηση πληθυσμού παράλληλα με την αύξηση του καταναλωτικού κοινού λόγω της υπαγωγής δήμων στην περιοχή δικαιοδοσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

42 Ποιότητα ζωής! (42) Οικιακά Τιμολόγια (Τετραμηνιαία Βάση) Αποχετευτικό Δίκτυο – Ποσοστιαία Μεταβολή Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Τετραμηνιαίες Κλίμακες Κατανάλωσης 2006 ισχύον ( € ) Έτος 2007 € 2008 € 2009 € 2010 € 2011 € 0-10 m ³ 0,370,390,410,430,450,47 11-30 m ³ 0,500,530,560,590,620,65 31-60 m ³ 0,590,620,650,680,710,74 61-120 m ³ 1,031,061,091,121,151,18 121-180 m ³ 2,272,302,332,362,392,42 181 m ³ <4,03 Ρυθμός Αύξησης Ισχύουσα Τιμολογιακή ΠολιτικήΝέα Τιμολογιακή Πολιτική Έτος2002200320042005200620072008200920102011 % ετήσιας τιμής νερού 50%55% 58%60%64%68%72%76%80%

43 Ποιότητα ζωής! (43) Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Άλλες κατηγορίες Καταναλωτών Κατηγορία 2006 Ισχύον ( € ) Έτος 2.007 € 2.008 € 2.009 € 2.010 € 2.011 € Κοινόχρηστες βρύσες πολυκατοικιών – 4η κλίμακα οικιακού 0,731,06 Επαγγελματίες -2,5% ετησίως 0,730,750,770,790,810,83 Βιομηχανίες 2,5% ετησίως 0-500 m ³ /μήνα 0,440,460,480,50,520,54 501 m ³ <0,730,750,770,790,810,83 Δημόσιο – ΟΤΑ (σταθερό) 0,440,65 Ενίσχυση ΟΤΑ0,220,280,30,320,350,38 ΕΛ-ΠΕ (σύμβαση)0,6 ΟΛΘ (σταθερό) 0,8811111

44 Ποιότητα ζωής! (44) ½ & ¾ 1½’ Νέα Τιμολογιακή Πολιτική Πάγια Μηνιαία & Τετραμηνιαία Τιμολόγια

45 Ποιότητα ζωής! (45) Επισήμανση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοικήσεως της εταιρείας οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ‘E.Y.A.Θ. A.E.’. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.

46 Ποιότητα ζωής! Παράρτημα

47 Ποιότητα ζωής! (47) Ανάλυση SWOT

48 Ποιότητα ζωής! (48) Ανάλυση SWOT Αδυναμίες (Weaknesses)

49 Ποιότητα ζωής! (49) Ανάλυση SWOT Ευκαιρίες (Opportunities)

50 Ποιότητα ζωής! (50) Ανάλυση SWOT Απειλές (Threats)

51 Ποιότητα ζωής! (51) Ανάλυση PEST

52 Ποιότητα ζωής! (52) Ανάλυση PEST

53 Ποιότητα ζωής! (53) Ανάλυση PEST

54 Ποιότητα ζωής! (54) Ανάλυση PEST

55 Ποιότητα ζωής! (55) Συμπεράσματα

56 Ποιότητα ζωής! Ευχαριστώ Πολύ