Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄ H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄

ΟIKONOMIA* 2001 οικ. κρίση / 2002-2008 επανάκαμψη 2001 οικ. κρίση / 2002-2008 επανάκαμψη 2008-9 η διεθνής οικονομική κρίση επηρεάσε και την τ/οικονομία (πτώση ζήτησης, βιομ. παραγωγής, απασχόλησης / μεταβολή ΑΕΠ 2009 -4,7%) 2010 - 2011 επανάκαμψη της οικονομίας Μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 2002-2010 : 5,1% 2011: ανάπτυξη κατά τομείς δραστηριότητας: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+15,8%), κατασκευαστικός τομέας (+12,7%), μεταφορές-τηλεπικοινωνίες (9,7%), χονδρεμπόριο-λιανεμπόριο (+9,6%), real estate (9,4%), βιομηχανία (8,9%) υψηλό ποσοστό «ανεπίσημης οικονομίας» * Πηγή: ΤurkStat

Βασικοί δείκτες 2007 2008 2009 2010 AEΠ (τρέχουσες τιμές, λίρες εκατομμύρια) 843.178 950.534 953.974 1.105.101 ΑΕΠ (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τρέχουσες τιμές) 648.754 742.094 617.611 735.828 % μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 4,7 0,7 -4,7 8,9% ΑΕΠ κατά κεφαλή ($) 9.234 10.440 8.590 10.079 Ανεργία 9,9% 11% 14% 11,4% Πληθωρισμός 8,4% 10,1% 6,5% 6,4% Εμπορικό Ισοζύγιο (Αγαθών) (δις δολάρια) -62,79 -69,9 -38,7 -71,5 Δημοσιονομικό Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 1% 2,2% 5,5% 3,6% Δημοσιονομικό Χρέος ως % του ΑΕΠ 39,5% 45,5% 41,6 ΑΞΕ (δισεκ. Δολάρια ΗΠΑ) 22 19,5 8,5 8,8

συνέβαλαν κυρίως ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις Πηγή Τurk Stat Q1-Q3 2011 : μεταβολή ΑΕΠ +9,6% - 2ος υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στον κόσμο συνέβαλαν κυρίως ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις Q3 2011: μεταβολή ΑΕΠ +8,2%

Πηγή:YASED

ΑΕΠ υπηρεσίες - σημαντικότεροι τομείς:μεταφορές/επικοινωνίες (22%), εμπόριο (19%), χρηματοπιστωτικός τομέας (16%) Μεταποίηση – σημαντικότεροι τομείς: κλάδος υφαντουργικών/ ρουχισμού (16%), διύλιση (15%), τροφίμων (11%)

Άλλα βασικά μεγέθη δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: +3,7% ε.β., +2,7% μ.β. (Δεκ. 2011) δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας: +28,5% ε.β., -13,6% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης βιομ. παραγγελιών: +28,5% ε.β., -11,7% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης αξιοποίησης δυναμικού (βιομηχανία): 74,7% (Ιαν.2012) - σταθερός ανεργία: 9,1% -Οκτ. 2011 έναντι 11,2% (Οκτ. 2010) και 8,8% (Σεπτ. 2011) Έλλειμμα προϋπολογισμού: 1,4% ΑΕΠ (εκτίμηση)- μείωση-πρωτ.πλεόνασμα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: 9,8% ΑΕΠ (ιστορικό υψηλό – διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος σε 106 δισ. USD) πληθωρισμός: 10,45% (Δεκ. 2011) /στόχος ΜΠ 5,5% - 10,61% (Ιαν. 2012) βασικό επιτόκιο χαμηλό : 5,75% ρυθμός αύξησης δανειοδότησης υψηλός (38% το 2010) Ερώτημα: Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και αν ναι, με ποιους ρυθμούς;

EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2007 ΕΚ. $ 2008 2009 2010 2011 ΜΤΒΛ 2010-11 % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB) 107.272 132.027 102.143 113.883 134.954 +18,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) 170.063 201.964 140.928 185.544 240.833 +29,8 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 277.334 333.991 243.071 299.428 375.787 +25,5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.879 +47,7 ΕΞΑΓΩΓΕΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (%) 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ ΑΕΘ.Π (%) 16,5 17,8 16,6 15,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΑΕΘ.Π(%) 26,2 27,2 22,9 25,2

Τα ενδιάμεσα προϊόντα αποτελούν το 72% των εισαγωγών και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΚ Κατηγορία προϊόντος 2011 Αξία (χιλ.$) 2010 2009 Μεταβολή (%) 27 Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation 54 113 489 38 497 229 29 905 305 40,56 84 Boilers, machinery and mechanical appliances: parts thereof 27 107 211 21 266 830 17 131 962 27,46 72 Iron and steel 20 424 246 16 120 796 11 351 640 26,70 87 Vehicle other than railway or tramway rolling_stock,parts thereof 17 184 241 13 419 356 8 975 864 28,06 85 Electrical machinery and equipment: parts thereof 16 835 634 14 641 851 12 243 100 14,98 39 Plastic and articles thereof 12 578 390 9 730 432 6 944 490 29,27 71 Pearls, precious stones, precious metals: and articles thereof 7 022 384 3 036 955 2 003 646 131,23 29 Organic chemicals 5 504 221 4 400 234 3 341 722 25,09 30 Pharmaceutical products 4 697 443 4 410 051 4 080 491 6,52 74 Copper and articles thereof 4 118 842 3 299 333 1 985 367 24,84 90 Optical,photographic,cinematographic,measuring checking,precision 4 116 346 3 437 706 2 833 287 19,74 88 Aircraft and parts thereof 3 932 966 3 156 117 1 049 721 24,61 52 Cotton,cotton yarn and cotton textiles 3 608 845 3 385 753 2 098 707 6,59 40 Rubber and articles thereof 3 361 716 2 321 559 1 555 423 44,80 76 Aliminium and articles thereof 3 258 840 2 487 744 1 602 482 31,00 48 Paper & paperboard: articles of paper pulp of paper or of paperbo. 3 109 926 2 819 742 2 214 106 10,29 73 Articles of iron and steel 2 520 918 1 966 864 1 526 071 28,17 55 Man_made fibres (discontinuous) 2 467 037 2 089 035 1 519 976 18,09 38 Miscellaneous chemical products 2 204 875 1 795 445 1 473 007 22,80 54 Man_made filament 2 007 423 1 685 962 1 243 638 19,07

Εισαγωγές – Εμπ. Έλλειμμα Σχόλια Οι εισαγωγές αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό απο τις εξαγωγές Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως ενδιάμεσα προϊόντα Το εμπορικό έλλειμμα το 2011 κατέγραψε ιστορικό υψηλό, αλλά παρουσιάζει ενδειξεις βελτίωσης από τον Νοέμβριο 2011 (Σεπτ-Δεκ. συρρίκνωση εισαγωγών κατά 11,2%, Δεκέμβριος: εισαγωγές +0,15% ε.β.) Όσο αυξάνεται η παραγωγή αυξάνεται το εμπ. έλλειμμα (εξάρτηση από ενέργεια /20-25% εισαγωγών-, πρώτες ύλες, ημιεπεξεργασμένα προϊόντα) ΕΕ κυριότερος εμπορικός εταίρος αλλά με τάση μείωσης ποσοστού εμπορίου - εξαγωγές: από 46,3% του συνόλου το 2010 σε 46,2% το 2011 - εισαγωγές: από 38,9% του συνόλου το 2010 σε 37,8% % το 2011 Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι: Γερμανία, Ιράκ, Η.Β., ΗΠΑ, Ιταλία Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι: Ρωσσία, Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Ιταλία

Εξαγωγές Ελλάδας προς Τουρκία κατά κατηγορία προϊόντων Κατηγορία SITC Προϊόν Αξία € 2010 2011 Μεταβολή 2010-11 Σύνθεση Σύνθεση συνολ. ελλ. Εξαγωγών 0+1+4   Αγροτικά προϊόντα 28.644.348 40.677.740 42,01% 2,22% 24,3% Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 24.099.448 37.207.323 54,39% 2,03% 19,2% 1 Ποτά & καπνός 1.284.059 231.782 -81,95% 0,01% 3,4% 4 Λάδια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης 3.260.841 3.238.635 -0,68% 0,18% 1,7% 2 Πρώτες ύλες 286.891.879 127.907.451 -55,42% 6,98% 5,6% Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 3 Καύσιμα 442.732.352 1.186.619.521 168,02% 64,78% 9,8% Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 5-8 Βιομηχανικά προϊόντα 390.309.624 476.550.021 22,10% 26,02% 57,4% 5 Χημικά προϊόντα & συναφή 182.064.049 203.896.852 11,99% 11,13% 14,8% 6 Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 130.877.823 165.730.346 26,63% 9,05% 20,6% 7 Μηχανήματα & υλικό μεταφορών 56.686.603 84.063.524 48,30% 4,59% 11,8% 8 Διάφορα βιομηχανικά είδη 20.681.149 22.859.299 10,53% 1,25% 10,1% 9 Άλλα 23.018 66.729 189,90% 0,00% 2,9% Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 0-9 Συνολικές εξαγωγές 1.148.601.221 1.831.821.462 59,48% 100,00% 100,0%

Ελληνικές εξαγωγές 20 κυριοτέρων κατηγοριών προϊόντων κατ΄αξία (€) CN-2 Προϊόν 2011 Αξία εξαγωγών 2010 2010-11 Μεταβολή (%) Σύνθεση (%) 27 Ορυκτά λάδια-καύσιμα 1.186.631.175 442.732.352 168,02 64,78 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 158.710.490 139.221.588 14,00 8,66 52 Βαμβάκι 89.187.336 258.957.867 -65,56 4,87 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 48.049.315 40.644.301 18,22 2,62 84 Λέβητες, μηχανές, συσκευές 32.958.416 21.686.933 51,97 1,80 41 Δέρματα, γουνοδέρματα 26.528.811 13.736.863 93,12 1,45 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 25.580.229 21.573.949 18,57 1,40 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές 24.421.894 24.782.244 -1,45 1,33 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 21.410.132 21.265.239 0,68 1,17 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα 21.150.616 1.727.210 1124,55 1,15 89 Πλοία, σκάφη, πλωτές κατασκευές 18.390.493 7.164.885 156,68 1,00 01 Ζώντα ζώα 14.369.044 700.334 1951,74 0,78 48 Χαρτί, χαρτόνια 13.255.913 10.979.154 20,74 0,72 31 Λιπάσματα 12.543.352 9.652.013 29,96 32 Χρωστικά 11.327.222 10.419.720 8,71 0,62 38 Διάφορα χημικά προϊόντα 9.608.699 9.648.660 -0,41 0,52 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 9.467.172 12.622.745 -25,00 20 Παρασκευάσματα φρούτων, λαχανικών 9.391.430 6.713.438 39,89 0,51 Άλλα 98.839.723 94.371.726 4,73 5,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.831.821.462 1.148.601.221 59,48 100,00 Εισαγωγές εκτός καυσίμων 645.190.287 705.868.869 -8,60 35,22

Ελληνικές εξαγωγές – 20 κυριότερα προϊόντα 2011 CN-6 Προϊόν Αξία εξαγωγών € 271019 Μεσαία και βαριά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 281.695.541 520100 Βαμβάκι μη λαναρισμένο ή χτενισμένο 249.784.709 271011 Ελαφρά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 147.359.614 390210 Πολυπροπυλένιο 100.403.451 741110 Χαλκοσωλήνες 21.508.737 760612 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από κράματα αργιλίου 15.605.520 850231 Μηχανές παραγωγής ηλεκτρ. ρεύματος με αιολική ενέργεια 13.886.980 410210 Ακατέργαστα δέρματα προβατοειδών 10.510.964 300490 Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση 10.505.516 271320 Άφαλτος από πετρέλαιο 9.993.110 720711 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες 9.787.244 390319 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 9.766.807 310559 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 8.872.088 520942 Υφάσματα denim από βαμβάκι 7.583.924 843131 Μέρη για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου, ηλεκτρ. σκάλες 6.394.603 890800 Πλοία και πλωτές κατασκευές 6.370.388 470790 Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση 6.207.053 441011 Πλάκες OSB 6.111.216 721012 Προϊόντα έλαση από σίδηρο ή Χάλυβες επιστρωμένα 5.790.088 760691 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο αμιγές 5.415.935

Σύνθεση ελλ. εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων -αξία Σύνθεση ελλ. εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων -αξία

Αγορά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Αγορά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά πληθυσμός 74,7 εκ. μέσος όρος ηλικίας 29,2 έτη (67,2%: 15-64 ετών οικονομικά ενεργός πληθυσμός- 39,4%: 20-44 ετών) αστικοποίηση- 75% κατοικεί σε αστικές περιοχές κυριότερες πόλεις: Κων/πολη-13,5 εκ., Άγκυρα-4,8 εκ., Σμύρνη-3,9 εκ., Προύσσα -2,6 εκ., Άδανα- 2,1 εκ., Γκαζιαντέπ-1,2 εκ., Καισάρεια, Ικόνιο έντονες διαφοροποιήσεις: εισόδημα, Ανατολή-Δύση, παράλια-ηπειρωτική χώρα, τουριστικές-μη τουριστικές περιοχές

Αγορά λιανικών πωλήσεων (1) 11.588 καταστήματα αλυσίδων και supermarket 291 shopping malls 2011 / 129 το 2006 λιανική τροφίμων 96 δισ.USD – 52% συνόλου λιανικής (2010) Οργανωμένο λιανεμπόριο 40% συνόλου – οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων 30% με τάσεις ενίσχυσης Δομή λιανικής τροφίμων: μεγάλες αλυσίδες (εγχώριες, πολυεθνικές) εθνικής εμβέλειας (21) - τοπικές αλυσίδες (168), παντοπωλεία-καταστήματα γειτονιάς, ανοιχτές αγορές Από πλευράς αρ .καταστημάτων υπερτερούν τουρκικές: ΒΙΜ, SΟK, A101 κ.ά. Από πλευράς κύκλου εργασιών υπερτερούν οι πολυεθνικές

10 κυριότερες αλυσίδες λιανικής Rank Name of Retailer Turnover in Turkey (MIO euro) Year (turnover) Number of Outlets in Turkey Year (# of outlets) Main Sector(s) 1 Migros Türk TAS 5,612 2010 1,932 2011 Food 2 BIM 2,972 3,010 3 Vestel 2,454 2009 1,050 Consumer Electronics 4 Arcelik 1,780 960 5 Carrefour 1,383 628 6 Metro 1,380 48 7 Goldas 1,197 63 Jewellery & Watches 8 Teknosa 1,000 250 9 LC Waikiki 990 262 Fashion & Clothing 10 Tesco Kipa 805 123

Αγορά λιανικών πωλήσεων (2) Εισαγόμενα τυποποιημένα προϊόντα κυρίως σε μεγάλες αλυσίδες (όχι σε τοπικές αλυσίδες και discount stores), μεσαία-ανώτερα εισοδήματα Διανομή: παραγωγός/εισαγωγέας- χονδρέμπορος/διανομέας -λιανική Μεγάλες αλυσίδες προμηθεύονται κυρίως μέσω εισαγωγέων-χονδρεμπόρων και σπανιότερα κάνουν απευθείας εισαγωγές Τάση συγκεντρωποίησης ενισχύει θέση αλυσίδων → υψηλές τιμές ραφιού Προτιμότερη είσοδος στην αγορά μέσω εισαγωγέα με εκτεταμένο δίκτυο διανομής

Δομή λιανικού εμπορίου – τάσεις Ενίσχυση οργανωμένου λιανεμπορίου συγκεντρωποίηση → ισχυροποίηση έναντι προμηθευτών → συγκεντρωποίηση δικτύων διανομής Μεγάλες αλυσίδες νέες προσεγγίσεις: fast shopping, gourmet, boutique stores... Παντοπωλεία: προϊόντα μεγάλης κυκλοφορίας, τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα Συνένωση τοπικών αλυσίδων

Κατάναλωση Μέση καταναλωτική δαπάνη 6.977 USD το 2010, αναμένεται 12.948 USD to 2014 Λιανικές πωλήσεις, καταναλωτική δαπάνη στα προ της κρίσης επίπεδα Δυτικοποίηση καταναλωτικών προτύπων Καταναλωτές πιο προσεκτικοί σχέση τιμής/αξίας→ αύξηση discount stores, αύξηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Προϊόντα υψηλής κατανάλωσης: προτιμούνται οι οικογενειακές συσκευασίες Προτίμηση για επώνυμα προϊόντα (μεσαία-ανώτερα εισοδήματα)

Eξαγωγές τροφίμων, ζώων Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 Αξία € 23.683.175 35.766.076 41.344.381 24.099.448 37.207.323 Μεταβολή 51% 16% -42% 54% Συνολικές εισαγωγές (χιλ. USD) 3.083.604 5.024.155 3.591.494 4.504.882 6.888.225

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ (€) CN2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2010 2011 Mεταβολή από Ελλ. Μεταβολή συνόλου 1 Live animals 700.334 14.369.044 1952 209 20 Preparations of vegetables, fruits 6.713.438 9.391.430 40 44 10 Cereals 8.722.801 5.847.022 -33 83 12 Oil seeds and oleaginous fruit: industrial plants, straw and fodder 2.835.878 2.566.157 -10 9 3 Fish, crustaceans and molluscs 1.490.648 1.714.545 15 30 8 Edible fruits and nuts 2.361.340 1.566.801 -34 25 6 Lives trees and other plants:bulbs,roots and like 1.159.748 1.231.064 36 2 Meat and edible meat offals 812.108 1.028.551 27 105 Animals and vegetable fats and oils 602.474 875.189 45 14 18 Cocoa and cocoa preparations 429.544 668.868 56 19 Preparations of cereals, flour or starch or milk 67.506 610.905 805 17 13 Lacs, gums,resins and other vegetables saps- 768.678 507.174 22 Beverages,spirits and vinegar 1.245.156 220.366 -82 53 Sugars and sugar confectionery 131.264 206.222 57 21 16 Preparation of meat, of fish 74.035 106.777 -32 5 Other products of animals origin 141.310 48.929 -65 48 7 Edible vegetables and certain roots and tubers 47.881 33.418 -30 Coffee, tea, mate and spices 86 14.027 16210 4 Dairy products: birds eggs: natural honey ext. 7.466 -18 Miscellaneous edible preparations 129.673 5.448 -96 11 Products of the millings industry:malt etc 19.823 305 -98 28

Τρόφιμα - Παρατηρήσεις ΦΠΑ: Συνήθως 8% (ή 1%) Πιστοποιητικά εισαγωγής αναλαμβάνει εισαγωγέας Προϊόντα με θετικές προοπτικές: κακάο, σοκολατοειδή – καφές – κρασί – κατεψυγμένα – βιιολογικά – έτοιμα για μαγείρεμα ή για κατανάλωση τρόφιμα – gourmet – εθνικά προϊόντα – προϊόντα υγιεινής διατροφής  

ΠΟΤΑ (1) Υψηλός ΕΦΚ: (κρασιά 2,94 τ.λ./λ., τσίπουρα- 87,95 τ.λ./λ. λικέρ- 96,74 τ.λ./λ., ούζο 105,8 τ.λ./λ.) μέση ετήσια κατανάλωση αλκοόλ μόλις 1,4 λίτρα Αυξητική τάση στην κατανάλωση αλκοολούχων 2009-10: συνολικά +1,5%, κρασιού +28,9% αγορά-στόχος για μεγάλες εταιρείες (DIAGEO: εξαγορά MEY ICKI -ΥENI RAKI- εκτεταμένο δίκτυο διανομής) (-): υψηλή φορολόγηση, περιορισμοί στη διαφήμιση, ειδική άδεια πώλησης, περιορισμένα σημεία πώλησης (+): άνοδος εισοδήματος, τουρισμός, χαμηλός μ.ο. ηλικίας

ΠΟΤΑ (2) Εισαγωγές οίνων (USD) 2010 Γαλλία 1.379.050 Ιταλία 929.823 Χιλή 733.454 ΗΠΑ 142.016 Βουλγαρία 109.542 Ισπανία 108.988 Αυστραλία 81.071 Αργεντινή 59.010 Ν.Αφρική 33.275 Πορτογαλία 32.631 Γερμανία 28.768 Γεωργία 28.686 Αυστρία 26.817 Ν. Ζηλανδία 19.694 Ελλάδα 7.784 Εισαγωγές από Ελλάδα: Ούζου 2.049 USD, λικέρ 5.391 USD

(-) υψηλοί δασμοί εισαγωγής (από ΕΕ: κρασί 50%, ελαιόλαδο 31,2%, ελιές 39%, πορτοκάλια 54%, ντομάτες 48,6%, τυριά, άλευρα... - ποσοστώσεις) αλκοολούχα: υψηλός ΕΦΚ διαδικασίες εισαγωγής υψηλές τιμές ραφιού κίνδυνος αντιγραφής προϊόντων  

(+) οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά χαμηλός μ.ο. ηλικίας αύξηση εισοδήματος ενίσχυση οργανωμέου λιανεμπορίου ενδιαφέρον για νέα προϊόντα υψηλό τουριστικό ρεύμα

Κατασκευαστικός τομέας – Δομικά υλικά Τ/ κατασκευαστικός τομέας: Δυναμικός- 2ος παγκοσμίως Αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ της Τουρκίας Απασχόληση κ.τ.: 1,86 απασχολούμενοι, 7,5% απασχόλησης γρήγορη ανάπτυξη δεκαετία του ΄80 - συρρίκωνση την περίδο 1993-2001 - 2002 ανάκαμψη με εξαίρεση περίοδο 2008-9 Q3 2011-: ανάπτυξη 10,7% (9,7% επενδύσεις δημόσιου τ., 11,6% ιδιωτικού τ.) - αριθμός κατοικιών που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 21,57% σε ε.β. αλλά μειώθηκε κατά 5,18% σε μ.β. 2010 πωλήθηκαν περίπου 500.000 κατοικίες – αύξηση κατά 25% ε.β. Q3 2011: αύξηση τιμών δομικών υλικών κατά 5%

Ανάπτυξη κατασκευαστικού τομέα Μεταβολή ΑΕΠ (%) Μεταβολή κατασκευαστικού τομέα (%) 1999 -3.4 -3.1 2000 6.8 4.9 2001 -5.7 -17.4 2002 6.2 13.9 2003 5.3 7.8 2004 9.4 14.1 2005 8.4 9.3 2006 6.9 18.5 2007 4.7 5.7 2008 0.7 -8.1 2009 -4.7 -16.1 2010 9.0 17.1 2011 Q1 12.0 15.7 2011 Q2 8.8 13.4 2011 Q3 10.7

Κατασκευστικός κλάδος Περίπου 100 εργοληπτικές εταιρείεςέχουν αναλάβει το 90% των έργων. Πολλές από αυτές ανήκουν σε μεγάλες holding c.με διάφορους τομείς δραστηριότητας (ενέργεια, τουρισμός, υγεία...) 2011: 31 τ/ κατασκευαστικές εταιρείες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο “The World’s Top 225 International Contractors" σύμφωνα με του περιοδικού "ENR - Engineering News Record« - Τουρκία 2η στον κόσμο Αιτίες ανάπτυξης: οικονομική σταθερότητα, χαμηλά επιτόκια δανεισμού και σχετική ευκολία χορήγησης δανείων, αύξηση πληθυσμού - μεγάλη τάση αστικοποίησης- νέος πληθυσμός που επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία, αύξηση εισοδήματος, προτίμηση για απόκτηση κατοικίας αντί ενοικίασης, επιθετική πολιτική ΤΟΚΙ

Συνολική Αξία Έργων (USD) 'Εντονη δραστηριοποίηση των τ/ κατασκευαστικών εταιρειών σε τρίτες χώρες. Κατανομή δραστηριοτήτων ανά χώρα (9 μηνο 2011) Χώρα Αξία έργων (USD) (%) Τουρκμενιστάν 2,613,120,644 17.4 Ρωσία 2,510,355,109 16.7 Ιράκ 2,192,585,645 14.6 Σ. Αραβία 1,162,933,645 7.7 Βενεζουέλα 1,093,234,222 7.2 Ομάν 691,398,612 4.6 Καζακστάν 554,895,121 3.7 Κατάρ 507,753,434 3.4 Ινδία 465,280,159 3.1 Αφγανιστάν 507,534,656 Άλλοι 2,706,471,170 18.2 ΣΥΝΟΛΟ 15,005,562,417 100.0 Κατανομή ανά τομέα δραστηριότητας σε τρίτες χώρες ( 9μηνο 2011) Δραστηριότητα Συνολική Αξία Έργων (USD) Κατοικίες 1,990,666,631 13.3 Δρόμοι/γέφυρες/τούνελ 1,866,892,466 12.4 Ενέργεια 1,465,629,269 9.7 Εμπορικά κέντρα 870,631,304 5.8

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -ΤΑΣΕΙΣ Θετικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά με συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης, λόγω: του μεγάλου αριθμού αδιάθετων κατοικιών, του περιορισμού χορήγησης δανείων, συγκρατημένων προσδοκιών καταναλωτών Πραγματοποίηση έργων υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, σήραγγες, μετρό, ενέργεια). Η χρηματοδότησή τους σε μεγάλο βαθμό προέρχεται και από το εξωτερικό Αλλοδαπές εταιρείες αναλαμβάνουν σχετικά έργα μέσω κοινοπραξιών με αντίστοιχες τουρκικές. Κατασκευή κατοικιών, εμπορικών κέντρων, έργων που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, έργων αναπαλαίωσης και ανοικοδόμησης στο ιστορικό κέντρο πόλεων Δυνατότητες στον τομέα υπηρεσιών και έργων που προσανατολίζονται προς τη μείωση του κόστους ενέργειας, την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής επάρκειας, την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Μετά το σεισμό Βαν (Α. Τουρκία) η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει ευρύτατο πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών με αντισεισμική προστασία Μεσαία-ανώτερα στρώματα έχουν και δεύτερη κατοικία και αναζητούν καλύτερη ποιότητα κατασκευής Μεγάλα έργα δρομολογούνται: αυτοκινητόδρομος Κων/πολης-Σμύρνης (αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες), δορυφορικές πόλεις σε Σμύρνη-Κων/πολη-Άγκυρα, 3η γέφυρα Βοσπόρου, μεγάλα έργα στην Άγκυρα (μετρό κ.ά.), αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια/μαρίνες, έργα στο χώρο της υγείας μέσω συμβάσεων ΡΡΡ, έργα που σχετίζονται με την ανάδειξη της Τουρκίας ως ενεργειακού κόμβου

Δομικά υλικά Ο κλάδος παραγωγής δομικών υλικών είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Τουρκία Η Τουρκία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο στην παραγωγή και στις εξαγωγές: τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αεριζόμενου σκυροδέματος, σωλήνων από χάλυβα, υαλοπινάκων, υαλοπετασμάτων, κεραμικών υλικών επιχρίσματος, κεραμικών ειδών υγιεινής, δομικών επιχρισμάτων, φυσικών λίδων, ακατέργαστου μαρμάρου – τραβερτίνη, πλαστικών κουφωμάτων παραθύρων, πλαστικών προκατασκευασμένων στοιχείων, δομικών υλικών από αλουμίνιο Προοπτικές εισαγωγής: κυρίως για πιο εξελιγμένα προϊόντα Τομείς:κατασκευή πατωμάτων , μονωτικά, κουφώματα, προκατασεκυασμένα στοιχεία για τοίχους, ταπετσαρίες, κουφώματα για πόρτες-παράθυρα, είδη υγιεινής, υλικά κατασκευής οροφών, θερμαντικά σώματα, υλικά αλουμινίου, ΟSB.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2009 (εκ. USD) μηχανήματα θ/ψ 863,468 ηλεκτρολογικό υλικό 672,362 σιδηρές και χαλύβδινες σωληνώσεις και σύνδεσμοι 483,223 επιχρίσματα 382,992 βρύσες και βάνες 351,187 σιδηρά και χαλύβδινα βίδες και παξιμάδια 340,608 κλειδαριές και σχετ. εξοπλισμός 335,558 σιδηρά και χαλύβδινα βέργες, προφίλ, σύρματα, καρφιά, μπουλόνια κ.ά 259,543 δομικά υλικά από ξύλο 253,222 δομικά υλικά από πλαστικό 243,648 μονωμένα καλώδια 202,305 συσκευές φωτισμού 198,969 επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο, γρανίτης) 139,168 σιδηρά και χαλύβδινα συναρμολογούμενα είδη 119,020 υαλοπετάσματα, μονωτικοί ύαλοι, υαλότουβλα 97,991 υαλοβάμβακας 96,523 δομικά υλικά από αλουμίνιο 55,883 ανελκυστήρες 45,319 κεραμικά καλύμματα 42,485 προϊόντα ασφάλτου, γύψου, τσιμέντου, σκυροδέματος 36,078 ορυκτοβάμβακας 32,061 προκατασκευασμένα στοιχεία 23,192 ταπετσαρίες τοίχου 19,515 σώματα καλοριφέρ 15,518 είδη υγιεινής από αλουμίνιο 13,536 σιδερένιες και χαλύβδινες συσκευές 9,919 κεραμικά είδη υγιεινής 6,364 τσιμέντο 6,041 γύψος 4,597 τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια 1,246 ΣΥΝΟΛΟ 5.351,541

Φαρμακευτικά* αγορά φαρμάκων: 6,96 δισ. € (2010) κατά κεφαλήν κατανάλωση 144 USD (2009)- ιδιαίτερα χαμηλή 43 παραγωγικές εταιρείες (εγχώριες, πολυεθνικές) σημαντική εγχώρια παραγωγή αλλά με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία – εξάρτηση από εισαγωγές (κυρίως πρωτότυπα) – εγχώρια (κυρίως γενόσημα) μη συνταγογραφούμενα: χαμηλό ποσοστό (περίπου 10%) λειτουργούν 1.350 νοσοκομεία 72,5% των οποίων είναι δημόσια (διενεργούν τα ίδια διαγωνισμούς για προμήθειες) 23.000 φαρμακεία (1/.3000 κατοίκους) και 500 φαρμακαποθήκες Τιμολόγηση: τιμή αναφοράς (100% για πρωτότυπα, 66% γενόσημα)+κέρδος χονδρ., φαρμακείου+ ΦΠΑ 8%. Εξαιρέσεις Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί παραχωρούν υποχρεωτικά εκπτώσεις για αποζημίωση φαρμάκων * Πηγή: ΤurkStat, IEIS

Σύμφωνα με τον όγκο: 48,6% πρωτότυπα / γενόσημα 51,4% με τάση ενίσχυσης γενόσημων (2010)

Κατανάλωση ανά κατηγορία φαρμάκου Κατηγορία φαρμάκου Κατανάλωση (εκατ. USD) Ποσοστό επί του συνόλου (%) Κατά των λοιμώξεων 2.216 14,98 Πεπτική οδός και μεταβολισμός 2.113 14,28 Καρδιαγγειακό σύστημα 1.817 12,28 Αναπνευστικό σύστημα 1.671 11,29 Νευρικό σύστημα 1.613 10,9 Αντινεοπλασματικοί παράγοντες 1.260 8,52 Φ. αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων 1.142 7,72 Ουροποιογεννητικό σύστημα 713 4,82 Αίμα και αιμοποιητικά όργανα 632 4,27 Δερματολογικά 510 3,45 Διάφορα 333 2,26 Αισθητήρια όργανα 303 2,04 Διαγνωστικοί παράγοντες 231 1,56 Ορμονικά σκευάσματα 194 1,31 Διάφορα νοσοκομειακά 30 0,2 Αντιπαρασιτικά 16 0,11 ΣΥΝΟΛΟ 14.794 100,00

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ εξάρτηση από εισαγωγές (22,6% του όγκου, 51% της αξίας) εισαγωγές 4,697 δισ.USD – άυξηση 6,5% εξαγωγές 0,6 δισ.USD (2011) εισαγωγές: κυρίως πρωτότυπα φάρμακα Οι εισαγωγές πρώτων υλών και ημιέτοιμων προϊόντων αποτελούν το ¼ των συνολικών εισαγωγών Δεν επιβάλλονται δασμοί εισαγωγής από ΕΕ Καταχώρηση από τουρκικά φυσικά/νομικά πρόσωπα Απαιτούνται: πιστοποιητικό συμμόρφωσης (conformity certificate Υπ. Υγείας), πιστοποιητικό Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής (GMP) - καθυστερήσεις

Εισαγωγές φαρμακευτικών

Εισαγωγές φαρμακευτικών μερίδια αγοράς εισαγόμενα – εγχώριας παρ.

Εισαγωγές φαρμακευτικών – προέλευση (2010)

Εισαγωγές φαρμακευτικών από Ελλάδα (αξία σε €) Εισαγωγές φαρμακευτικών από Ελλάδα (αξία σε €) Έτος 2008 2009 2010 2011 Αξία (€) 7.820.248 13.041.707 12.622.745 9.467.172 - Αύξηση ελλ. εξαγωγών προς την Τουρκία: μεταβολή -25%, - εξαγ. Φαρμακευτικών αντιπροσωπεύουν το 0,52% του συνόλου ελλ. εξαγωγών προς Τουρκία Κυριότερες κατηγορίες: Συσκευασμένα φάρμακα σε μορφή δόσεων: 8.675.857 € Φάρμακα σε μορφή δόσεων που περιέχουν βιταμίνες: 482.186 € Υλικό για σφράγισμα δοντιών: 135.872 € Τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2011: 782.080 €

Αγορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (1) ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς 10% περίπου ετησίως και το μέγεθός της υπολογίζεται σε $2,5 δις (2009) Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε είσοδος ξένων επενδυτών και πολυεθνικών εταιρειών στην τοπική αγορά Ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας αλλά με έντονη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες Υψηλός ανταγωνισμός αγοράς - οι μεγαλύτερες πολυεθνικές δραστηριοποιούνται και στην τ/ αγορά καλύπτοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς Παράγοντες ανάπτυξης: ο αυξανόμενος αριθμός των εργαζόμενων γυναικών, ο νεαρός πληθυσμός, η αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα, η ανάπτυξση κέντρων wellness & spa  

Αγορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (2) Το 1/3 της αγοράς αφορά προϊόντα περιποίησης μαλλιών (56% σαμπουάν, styling). Επίσης, δυναμική παρουσιάζουν προϊόντα ανδρικής περιποίησης, αποτριχωτικά, μακιγιάζ ματιών, κραγιόν, οδοντόπαστες, αποσμητικά, προϊοντα υγιεινής-περιποίησης μωρών Ενδιαφέρον για τα φυσικά προϊόντα Άνοδος αντιηλιακά (ενημέρωση, τουρισμός) Ευαισθησία σχέση τιμής/αξίας Λιανική πώληση Αλυσίδες λιανικής καλλυντικών: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, επίσης Sephora, MAC, Body Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L’ occitane πωλήσεις στα super market φαρμακεία, πώληση όχι διαδεδομένη  

Εισαγωγές καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης Η αξία των εισαγωγών έφθασε το 1δισ. USD το 2011 – διπλασιάστηκε σχεδόν από το 2004. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής είναι οι: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελβετία, Πολωνία, ΗΠΑ, Ιταλία , Αγγλία, Ισπανία. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι: σαμπουάν, κρέμες-λάδια για την περιποίηση του δέρματος, οδοντόπαστες, κολώνιες, βαφές μαλλιών, μακιγιάζ ματιών, αποσμητικά σώματος δεν επιβάλλεται δασμολογική επιβάρυνση ΦΠΑ 8% ή 18% και για ορισμένα προϊόντα ΕΦΚ απαιτούνται πιστοποιητικά για την εισαγωγή (αναλαμβάνει εισαγωγέας)  

Διμερές εμπόριο ΔΚ 33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Το 2011 αύξηση εξαγωγών μας 67% σε σχέση με το 2010, σχεδόν διπλασιάστηκαν την τελευταία τριετία   Κυριότερα προϊόντα: Προϊόντα για τη φροντίδα δέρματος 2.280.076 € Σαμπουάν 1.109.927 € Διάφορα μείγματα ευωδών ουσιών – πρώτες ύλες 910.751 € Παρασκευάσματα για περιποίηση μαλλιών (εκτός σαμπουάν) 497.908 € Κολώνιες 217.332 € ΣΥΝΟΛΟ 5.603.344 €   Εξαγωγές Τουρκίας προς Ελλάδα: 3.349.016 € (2011)

Αγορά πλαστικών δισ. USD 2009 2010 2011 (εκτίμηση) 2012 (πρόβλεψη) Μέγεθος αγοράς (Π+Εισ.-Εξ.) 19,996 24,223 27,800 30,600 Παραγωγή 15,765 18,040 20,700 22,800 Εξαγωγές 3,159 3,671 4,200 4,600 Εισαγωγές 7,390 9,854 11,300 12,400 ταχέως αναπτυσσόμενη μέσος όρος ανάπτυξης 2002-7: 15%, 2008: -4%, 2009-10: 20% 7.000 εταιρείες - 98% ΜΜΕ – περίπου 120 ξένων κεφαλαίων, οι μισές από ΕΕ ( Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Γαλία, Ιταλία) 200.000 εργαζόμενοι εξαρτάται από εισαγωγές πετροχημικών για την παραγωγή πλαστικών προϊοντων για την εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού η κατανάλωση κατευθύνεται κυρίως προς: υλικά συσκευασίας, κατασκευαστικό τομέα, ηλεκτρικές συσκευές, γεωργία, ένδυση υπόδηση, αυτοκινητοβιομηχανία κ.ά.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 15% της ζήτησης με μικρή προοπτική αύξησης στο άμεσο μέλλον - PETKIM (κρατική έως 2008, οπότε πωλήθηκε το 51% - 2,04 δισ.USD στη SOCAR Αζερμπαϊτζάν) καλύπτει 85% εγχώριας παραγωγής ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΙ) 2010 2011 (Αναγωγή 9 μήνου) Μεταβολή (%) Παραγωγή 820 - Εισαγωγές 4.669 5.366 15 Ζήτηση 5.489 6.136 13

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - εισαγωγές Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών - 2010 Χώρα Ποσότητα (1.000 τόνοι) Σαουδ. Αραβία 751,8 Βέλγιο 247,8 Ιράν 232,9 ΗΠΑ 231,3 Γερμανία 178,8 Νότιος Κορέα 156,2 Γαλλία 139,7 Ισπανία 129,6 Ολλανδία 108,8 Ελλάς 103,0 Σύνολο 10 χ. 2.279,9 Άλλες 2389,1 ΣΥΝΟΛΟ 4.669,0

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – Κάλυψη ζήτησης από εισαγωγές ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – Κάλυψη ζήτησης από εισαγωγές 2010 εισαγωγές (εκ. USD) 2011 - Αναμενόμενη αύξηση εισαγωγών σε USD (%) Εισαγωγές/ζήτηση (%) με βάση ποσότητα PE 1.609 43 73,4 PP 2.137 33 91,6 PS 780 34 100,0 PVC 860 30 83,4 Ακρυλικά πολυμερή 306 22 PET 982 46 77,1 Πολυαμίδια 201 Ρητίνες 368 36 Σιλικόνες 94 18 Κυτταρίνες 121 42 Άλλα 163 ΣΥΝΟΛΟ 7.621 37 85,1

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αύξηση κατανάλωσης με την εξάπλωση οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλαγή καταναλωτικών προτύπων η μέση ετήσια κατανάλωση είναι περίπου 3,5 εκατ. τόνοι κατά κεφαλήν κατανάλωση χαμηλή (2010: 100 δολ.) κατανάλωση: χαρτί – χαρτόνι - κυματοειδές χαρτόνι (37%), μεταλλικά υλικά (22%), πλαστικά υλικά 20%, υλικά από ξύλο (13%) και υλικά από γυαλί (8%) Το 2000 το 20% των προϊόντων του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ήταν συσκευασμένα και σήμερα το 40% Νέες τάσεις – πρωτότυπες συσκευασίες

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ παραγωγή (τόνοι) ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ παραγωγή (τόνοι) 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνθεση Πλαστικό 1.290.000 1.470.000 1.530.000 1.560.000 1.834.500 33% Κυματιστό χαρτόνι 1.318.000 1.370.000 1.387.000 1.389.000 1.564.000 28% Γυαλί 553.000 659.000 697.000 567.000 734.000 13% Χαρτόνι 362.000 415.000 395.000 418.000 503.000 9% Ξύλο 385.000 420.000 8% Mέταλλο 302.000 299.500 328.500 309.500 365.500 7% Χαρτί 60.000 80.000 117.000 2% ΣΥΝΟΛΟ 4.270.000 4.658.500 4.802.500 4.708.500 5.538.000 100%

Εισαγωγές υλικών συσκευασίας . Εισαγωγές υλικών συσκευασίας 2010 USD kg I-VI 2010 I-VI 2011 Mεταβολή I-VI 2010-11 Ξύλο 8.619.326 9.683.224 4.309.663 2.844.401 -44,00% Γυαλί 68.838.884 89.757.474 34.419.442 34.024.571 -2,00% Μέταλλο 160.914.170 32.322.381 80.457.085 104.617.191 30,00% Χαρτί/χαρτόνι 1.386.169.586 1.569.853.383 693.084.793 667.795.999 -4,00% Πλαστικό 1.181.255.190 285.673.268 590.627.595 759.049.917 28,00% ΣΥΝΟΛΟ 2.805.797.156 1.987.289.730 1.402.898.578 1.568.332.079 11,70%

Εισαγωγές - 20 πρώτες χώρες (κατ΄αξία) – α΄εξαμ. 1011 Yλικά συσκευασίας Εισαγωγές - 20 πρώτες χώρες (κατ΄αξία) – α΄εξαμ. 1011 Χώρες Ποσότητα (Kg) Αξία (USD) Μ.Τ.($/ton) Γερμανία 111.571.646 350.875.993 3.145 Ιταλία 73.559.919 164.098.788 2.231 ΗΠΑ 149.645.612 146.447.464 979 Κίνα 49.451.979 141.134.531 2.854 Γαλλία 25.592.743 73.788.062 2.883 Ν. Κορέα 13.634.823 63.860.912 4.684 Η.Β. 10.188.072 51.970.983 5.101 Φινλανδία 35.013.240 41.330.738 1.180 Ισπανία 20.902.574 40.366.501 1.931 Βέλγιο 15.781.007 39.929.464 2.530 Πολωνία 25.436.958 32.544.482 1.279 Ισραήλ 49.456.278 30.400.286 615 Ολλανδία 14.669.694 27.872.975 1.900 Σουηδία 18.750.713 23.387.783 1.247 Ρωσία 27.812.566 22.796.300 820 Αυστρία 15.317.350 22.212.801 1.450 Βουλγαρία 16.281.534 19.767.230 1.214 Ελλάς 8.030.756 19.155.500 2.385 Ινδία 7.598.493 19.069.296 2.510 Ελβετία 2.373.961 17.421.853 7.339

Υλικά συσκευασίας -Εμπορικό Iσοζύγιο Κατηγορία Ξύλο Γυαλί Χαρτί-χαρτόνι Μέταλλο Πλαστικό Σύνολο 2010 εξαγωγές ($) 29.939.628 31.679.798 462.254.395 245.758.774 1.609.213.015 2.378.845.609 2010 εισαγωγές ($) 8.619.326 68.838.884 1.386.169.586 160.914.171 1.181.255.190 2.805.797.156 2010 ισοζύγιο 21.320.302 -37.159.086 -923.915.191 84.844.603 427.957.825 -426.951.547 Ι-VI 2011 εξαγωγές ($) 18.762.103 16.830.137 282.799.418 160.223.571 1.000.829.695 1.479.444.924 I-VI 2011 εισαγωγές ($) 2.844.401 34.024.571 667.795.999 104.617.191 759.049.917 1.568.332.079

Ευχαριστώ τους συναδέλφους των Γραφείων ΟΕΥ Πρ Ευχαριστώ τους συναδέλφους των Γραφείων ΟΕΥ Πρ. Αγκύρας και Κων/πολης για τη συνδρομή τους. Eυχαριστώ για την προσοχή σας! Πρεσβεία Αγκύρας-Γραφείο ΟΕΥ ecocom-ankara@mfa.gr Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης- Γραφείο ΟΕΥ ecocom-istanbul@mfa.gr Ιστοσελίδα : www.agora.mfa.gr