Δυνατότητες Χρηματοδότησης στην Ανατολική Ευρώπη Αρης Ικκος JBR Hellas

Βαλκανικές Χώρες ΠληθυσμόςΕκτασηΑΕΠΚατά εκ.εκ. χμ 2 δις $Κεφαλήν Αλβανία3,428,82,8810 Βοσνία - Ερζεγ.3,751,23,4920 Βουλγαρία7,8110,914, Γιουγκοσλαβία10,6102,218, FYROM2,025,72, Ρουμανία22,4238,439, Κροατία4,556,520, ΣΥΝΟΛΟ54,4613,7101, Τουρκία66,2774,8212, ΣΥΝΟΛΟ120,61.388,5313, Ελλάδα10,6131,9131,

Χώρες Κεντρικής Ευρώπης ΠληθυσμόςΕκτασηΑΕΠΚατά εκ.εκ. χμ 2 δις $Κεφαλήν Πολωνία38,7312,7188, Ουγγαρία10,093,058, Τσεχία10,378,759, Σλοβακία5,448,825, Σλοβενία2,020,320, ΣΥΝΟΛΟ66,4553,5350, Ελλάδα 10,7131,9131, ΒΑΛΚΑΝΙΑ 120,61.388,5313,92.603

Οι Ελληνικές Επενδύσεις Αξία σε εκ. $Αξία σε εκ. $Πλήθος Ελλ. σύνολο 98Ελληνικές 99Επενδύσεων Αλβανία Βουλγαρία FYROM Ρουμανία Γιουγκοσλαβία ΣΥΝΟΛΟ JBR HELLAS

Σημαντικότερα Προβλήματα Βαλκανικών Χωρών •Οικονομική Αστάθεια –υψηλός πληθωρισμός –ρευστές οικονομικές συνθήκες –συχνές υποτιμήσεις •Νέο, συχνά ελλειπές νομικό πλαίσιο •Μαύρη οικονομία JBR HELLAS

Σημαντικότερα Πλεονεκτήματα Βαλκανικών Χωρών •“Φυσική Ενδοχώρα” –ιστορικοί οικονομικοί & πολιτιστικοί δεσμοί •Τα μειονεκτήματα είναι αναλογικά μεγαλύτερο εμπόδιο για Β. Ευρωπαίους •Αναπτυσσόμενες χώρες • % εξωτερικού εμπορίου με Ε.Ε. JBR HELLAS

Ελληνικές Τράπεζες JBR HELLAS

Επιχειρήσεις από άλλους χώρους Τηλεπικοινωνίες Κατασκευές Τρόφιμα και Ποτά Καπνά Υλικά Κατασκευών Σουπερμάρκετς Μεταλλουργία Υφαντουργία JBR HELLAS

Ελληνικά Franchises Γερμανός Goody’s Neoset ΕΤΑΝ One-Way (με Dixon’s) Αρχαίων Γεύσεις JBR HELLAS

Σύνδεσμοι Franchise Βουλγαρία Γιουγκοσλαβία Ρουμανία Τουρκία Ρωσία Σλοβενία Τσεχία Ουγγαρία Πολωνία JBR HELLAS

Θεσμικοί Επενδυτές •EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης) •BSTDB (Τράπεζα Εύξεινου Πόντου) •Venture Capitals JBR HELLAS

EBRD •Συμμετοχή - απ’ ευθείας •Χρηματοδότηση εμπορίου •Μέσω ενδιάμεσων ιδρυμάτων –Δανεισμός •μικρομεσαίων (Small & Medium) •Δανεισμός μικρών (Micro & Small) –Συμμετοχή •ανά χώρα •ανά κλάδο / περιοχή JBR HELLAS

Δανεισμός EBRD - Small & Medium •Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Ουγγαρία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Κυργυζία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •περιβαλλοντική ευαισθησία •όχι χρηματοδότηση σε εταιρείες με κρατική πλειοψηφία •μέσω ενδιάμεσων JBR HELLAS

Δανεισμός EBRD - Micro & Small •ενεργά: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Λετονία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία •υπό ανάπτυξη: Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία •μέχρι $ •micro: 100$ $ προκειμένου να χτιστεί το «credit record» •μέσω ενδιάμεσων JBR HELLAS

Συμμετοχή EBRD σε Venture Capitals •ανά χώρα: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Ουγγαρία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Κυργυζία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •ανά περιοχή: Διάφοροι συνδυασμοί χωρών Αν. Ευρώπης, υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες •ανά κλάδο: Ενέργεια, Τρόφιμα και Ποτά, Περιβάλλον, Τεχνολογία JBR HELLAS

BSTDB •Επενδύσεις –Δάνεια –Συμμετοχές –Εγγυήσεις •Χρηματοδότηση Εμπορίου (<180 ημ.) –Εγγυήσεις –Προχρηματοδότηση JBR HELLAS

Venture Capitals EVCA •45 που επενδύουν σε: Λευκορωσία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, FYROM, Ρωσία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •Προέλευση: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσσία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία, Ουκρανία, JBR HELLAS

Venture Capitals EVCA •Πλέον δημοφιλείς κλάδοι: –~50% δεν έχει προτίμηση –~40%τηλεπικοινωνίες και υπολογιστές –~20%καταναλωτικά προϊόντα •Πλέον δημοφιλείς χώρες: –Πολωνία: 40% –Ουγγαρία: 27% –Τσεχία: 24% –Ρουμανία: 22% JBR HELLAS

Venture Capitals EVCA Ελάχιστη & Μέγιστη Επένδυση Ελάχιστη‘000 ΕυρώΜέγιστη 13% < 100 0% 31% % 20% % 22% % % -> % 14%Δ/Α20% JBR HELLAS

Venture Capitals EVCA •Τύπος χρηματοδότησης –91% συμμετοχή –18% δάνειο –9% ενδιάμεση (mezzanine) •Σκοπός Χρηματοδότησης –73% ανάπτυξη –47% buyout –47% πρώτα στάδια (early stages) –40% ξεκίνημα –29% turnaround - restructuring JBR HELLAS

Ελληνικά Venture Capitals •Global Finance (Black Sea Fund) •Alpha Ventures (Danube Fund) •Εμπορική Κεφαλαίου JBR HELLAS

Συστατικά Επιτυχίας •Μακροπρόθεσμα σχέδια •Απορρόφηση βραχυπρόθεσμων ζημιών •Niche marketing: αποφυγή ανταγωνισμού πολυεθνικών •Συνεργασία με πολυεθνικές, βασισμένη στα αμοιβαία πλεονεκτήματα •Επάνδρωση με ανθρώπους που ξέρουν καλά την αγορά και πώς να «κινηθούν» •Ενα καλό Business Plan JBR HELLAS

To Business Plan •Γενικές πληροφορίες •Οικονομικά στοιχεία φορέα •Το project •H χρηματοδότηση •Αλλες πληροφορίες JBR HELLAS