Συνάντηση ΠΑΣΕΓΕΣ – ΑΣΟ Θεσ/νικη 3.11.2011 Συνάντηση ΠΑΣΕΓΕΣ – ΑΣΟ Θεσ/νικη 3.11.2011 Παρουσίαση πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά ρυζιού Δήμητρα Μάρδα

Παγκόσμια αγορά ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού)   2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Παραγωγή 451,38 461,39 +2,2 Κατανάλωση 447,77 457,78 Αποθέματα τέλους 97,80 101,41 +3,7 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Παγκόσμια παραγωγή ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού) Χώρες 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Κίνα 137,0 139,0 +1,46 Ινδία 95,3 100,0 +4,93 Ινδονησία 37,1 37,3 +0,65 Μπαγκλαντές 32,9 33,0 +0,30 Βιετνάμ 26,1 25,4 -2,41 Ταϋλάνδη 20,3 21,3 +4,88 Μπούρμα 10,7 11,0 +2,33 Φιλιππίνες 10,5 10,6 +1,05 Βραζιλία 9,3 8,8 -4,5 Η.Π.Α. 7,6 6,0 -21,11 Πακιστάν 4,7 6,6 +41,49 Λοιπές 59,9 62,4 +4,17 Συνολικά 451,4 461,4 +2,22 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Παγκόσμια κατανάλωση ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού) Χώρες 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Κίνα 135,0 137,0 +1,48 Ινδία 90,0 94,0 +4,44 Ινδονησία 39,0 39,6 +1,41 Μπαγκλαντές 33,8 34,2 +1,18 Βιετνάμ 19,3 19,6 +1,30 Ταϋλάνδη 10,5 10,9 +3,80 Μπούρμα 9,9 10,3 +4,06 Φιλιππίνες 13,2 +0,15 Βραζιλία 8,4 8,5 +1,19 Η.Π.Α. 4,4 4,0 -7,75 Λοιπές 84,3 86,5 +2,61 Συνολικά 447,8 457,8 +2,23 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Παγκόσμια αποθέματα ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού) Χώρες 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Κίνα 42,57 44,44 +4,39 Ινδία 23,00 24,50 +6,52 Ινδονησία 6,84 5,98 -12,53 Βιετνάμ 1,73 1,40 -18,93 Ταϋλάνδη 5,56 8,01 +44,01 Φιλιππίνες 2,41 2,08 -13,66 Η.Π.Α. 1,51 1,16 -23,38 Λοιπές 14,18 13,84 -2,40 Συνολικά 97,80 101,41 +3,69 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Εξαγωγές ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού) Χώρες 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Ταϋλάνδη 10,5 8,00 -23,81 Βιετνάμ 7,00 6,70 -4,28 Ινδία 3,80 4,50 +18,42 Η.Π.Α. 3,25 3,05 -6,15 Πακιστάν 2,80 3,75 +33,93 Λοιπές 6,89 6,97 +1,16 Σύνολο 34,24 32,97 -3,72 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Eξαγωγικές τιμές (Οκτ. 2011) Indica (fob, ανά τον Ταϋλάνδης : ανοδική τάση (615 $ /τον.) Βιετνάμ: ανοδική τάση (580 $/τον.) Πακιστάν : πτωτική τάση (485 $/τον.) Ινδίας : πτωτική τάση (470 $/τον.) Πηγή :Συμβουλευτική Ρυζιού 21.10.2011

Εισαγωγές ρυζιού (σε εκατ. τον. λευκασμένου ρυζιού) Χώρες 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Νιγηρία 2,20 2,15 -2,27 Ινδονησία 1,40 -36,36 Φιλιππίνες 1,50 +46,67 Μπαγκλαντές 0,75 -46,42 ΕΕ-27 1,15 1,07 -6,96 Λοιπές 25,79 25,40 -1,51 Σύνολο 34,24 32,97 -3,72 Πηγή: Υπ.Γεωργίας Η.Π.Α. *Εκτίμηση: Οκτώβριος 2011

Εξελίξεις στην Ε.Ε. Παραγωγή σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού Εξελίξεις στην Ε.Ε. Παραγωγή σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Japonica 1.107 1.037 -6,3 Indica 682 697 +2,2 Σύνολο 1.789 1.734 -3,1 Πηγή :ΕΕ, Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας, 21.10.2011, * πρόβλεψη

Εξελίξεις στην Ε.Ε. Κατανάλωση σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού Εξελίξεις στην Ε.Ε. Κατανάλωση σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού 2010/11** 2011/12* Διαφορά (%) Japonica 1.035 972 -6,09 Indica 1.554 1.612 +3,73 Σύνολο 2.589 2.584 -0,19 Πηγή : ΕΕ, Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας , 21.10.2011, * πρόβλεψη **εκτίμηση

Εξελίξεις στην Ε.Ε. Αποθέματα σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού Εξελίξεις στην Ε.Ε. Αποθέματα σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού 2010/11** 2011/12* Διαφορά (%) Japonica 215 220 +2,32 Indica 285 280 -1,75 Σύνολο 500 0,00 Πηγή : ΕΕ, Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας, 21.10.2011, * πρόβλεψη **εκτίμηση

Εξελίξεις στην Ε.Ε. Εισαγωγές σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού Εξελίξεις στην Ε.Ε. Εισαγωγές σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Japonica 69 70 +1,45 Indica 903 930 +2,99 Σύνολο 972 1.000 +2,88 Πηγή :EUROSTAT/ ΕΕ, Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας, 21.10.2011, * πρόβλεψη

Εξελίξεις στην Ε.Ε. Εξαγωγές σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού Εξελίξεις στην Ε.Ε. Εξαγωγές σε χιλ. τον. λευκασμένου ρυζιού 2010/11 2011/12* Διαφορά (%) Japonica 183 130 -28,96 Indica 32 20 -37,50 Σύνολο 215 150 -30,23 Πηγή :EUROSTAT/ ΕΕ, Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας, 21.10.2011, * πρόβλεψη

Εξελίξεις στην Ελλάδα Ρύζι Εξελίξεις στην Ελλάδα Ρύζι Καλλιεργούμενη (δηλωθείσα) έκταση 2011: 324.400στρ. (-3,8%). Ν.Θεσσαλονίκης 65%, Ν Σερρών 15%, Ν.Καβάλας 6% Εκτίμηση παραγωγής 2011: 230.500 τον. Εξαγωγές 2010: 123.000 τον., αξίας 50,8 εκατ. ευρώ.. Κυρίως λευκ/ημιλευκ & paddy Εξαγωγές Ιαν-Ιούλ 2011 αξίας 34,7 εκ € (+19,8) Κυρίως λευκ/ημιλευκασμένο

Εξέλιξη μέσης τιμής εξαγωγής ρυζιού (€/τόνο)   2010 Ιαν- Ιούλ 2010 Ιαν- Ιούλ 2011 Ρύζι (συνολικά) 413 (123.200 τ.) 372 ( 77.860 τ.) 500 ( 69.400 τ.) Ρύζι paddy 258 (26.100 τ.) 243 (24.030 τ.) 440 (7.340 τ.) αποφλοιωμένο 470 (13.800 τ.) 468 (7.990 τ.) 657 (7.000 τ.) μισολευκασμένο ή λευκασμένο 476 (73.770 τ.) 438 (41.790 τ.) 532 (45.430 τ.) θραύσματα 261 (9.490 τ.) 268 (4.040 τ.) 282 (9.660 τ.) Πηγή : επεξεργασία προσωρινών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Εξελίξεις στην Ελλάδα Ρύζι, εξαγωγές Εξελίξεις στην Ελλάδα Ρύζι, εξαγωγές 2010: Κύριες χώρες προορισμού Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία (60% αξίας, 61% ποσότητας) 2010: Πολωνία 94% λευκασμένο/ημιλευκ. Βουλγαρία 73% λευκ/ημιλευκ. Ρουμανία λευκ/ημιλευκ & αποφλοιωμένο.Τουρκία 99% paddy (απώλειες προστιθέμενης αξίας με τις εξαγωγές paddy) Ιαν- Ιούλ 2011: ίδιες τάσεις

Εξελίξεις στην Ελλάδα Τιμές παραγωγού Εξελίξεις στην Ελλάδα Τιμές παραγωγού Κεντρική Μακεδονία Indica 22-26 λ/κιλό (25-29λ/κιλό το 2010/11) Japonica 28-30λ/κιλό (27-33λ/κιλό το 2010/11) & 40 λ/κιλό σε ειδ. περιπτώσεις

Συμπεράσματα Παραγωγή 2011: εκτιμάται περίπου σταθερή Εισαγωγές 7μήνου 2011: -12,5% σε αξία Εξαγωγές 7μήνου 2011: -11% σε ποσότητα, με σημαντική αύξηση της αξίας (+19,8%) Σημαντική αύξηση της μέσης τιμής εξαγωγής 7μήνου 2011 (+34%)