ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ « ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ » Επιμέλεια : Ε. Κουνδουράκης, Μ. Παλαιοδήμου Περιοχή Ευθύνης Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών – Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ NEA Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και η ψήφιση των προαπαιτούμενων. Με την οριστικοποίηση των πρόσθετων ρυθμίσεων από το EuroWorkingGroup αναμένεται η έγκριση της εκταμίευσης από το Eurogroup της 16 ης Ιουνίου και η είσπραξη της πρώτης δόσης. Η αρνητική πιστωτική επέκταση των ιδιωτών και μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων συνεχίσθηκε τον Απρίλιο του 2016 κατά -2,9% (ετήσιος ρυθμός μεταβολής) από -3% του Μαρτίου, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε στο τον Μάιο από τον Απρίλιο του 2016 (μ.ο για την περίοδο ). Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Α.Ε.Π, καταγράφεται ετήσια μείωση το 2015 κατά -0,9% στα € 176δισ. σε τιμές αγοράς. Προσαρμοσμένο σε τιμές έτους αναφοράς 2010, το ΑΕΠ παρουσιάζεται στα € 185δισ. μειωμένο κατά -0,2%. Με βάση τα πρόσφατα εποχιακά διορθωμένα στοιχεία, τα μεγέθη σε αγοραίες τιμές του Α’ τριμήνου του 2016, παρουσίασαν μείωση κατά 1,5% σε ετήσια σύγκριση. 2

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ NEA Ο Δείκτης Παραγωγής (εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση περιοδικών γεγονότων) για τις κατασκευές την περίοδο του τέταρτου τριμήνου 2015 παρουσίασε αύξηση κατά 16,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως απορρέει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, το εν λόγω μέγεθος του τελευταίου τριμήνου του 2015,, καταγράφει πτώση κατά 10,1% εφόσον συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, έναντι αύξησης 18,1% που είχε κατ’ αντιστοιχία παρουσιαστεί την περίοδο του 2014 σε σχέση με το Οι κατασκευαστικές άδειες ανήλθαν στις 951 τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έναντι των 692 αδειών του Ιανουαρίου, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα κάτω των Ο αριθμός των κατασκευαστικών αδειών του Ιανουαρίου 2016 καταγράφεται ως ο χαμηλότερος της 12ετίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αναφοράς της περιόδου ο μέσος όρος των κατασκευαστικών αδειών προσδιορίζεται στις με τον υψηλότερο αριθμό αδειών να ανέρχεται σε τον 12/2005. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με περυσινή έρευνα του ΙΟΒΕ για τον κλάδο των κατασκευών, η αξία κάθε δαπάνης σε ευρώ για κατασκευή, προσθέτει ποσό που υπολογίζεται σε € 1,8 στο εγχώριο ΑΕΠ. Εξ’ αυτού του ποσού, περί τα € 0,4 καταλήγουν στα ταμεία του κράτους μέσω της φορολόγησης. Επιπλέον, για κάθε € 1εκ. αξίας που παράγουν οι κατασκευές, υπολογίσθηκε σύμφωνα με την ίδια έρευνα πως δημιουργούνται 39 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, εκ των οποίων οι 13 στον κλάδο των κατασκευών. 3

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων την , πραγματοποιήθηκε Conference Call με τους αναλυτές θεσμικών επενδυτών, στο οποίο αναλύθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της Attica Bank για το πρώτο τρίμηνο του  Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φορών διαμορφώθηκαν στα € 2,5 εκατ. έναντι ζημιάς € 1,3 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στα € 4,3 εκατ.  Τα προ προβλέψεων λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του  Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET 1 διαμορφώθηκε σε 17,6%. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο ελάχιστο ποσοστό ανέρχεται σε 4,5%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του μέγιστου ποσοστού απαίτησης από το 2019, το ποσοστό θα ανέλθει σε 9,5%. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΚΤ αποφασίστηκε:  Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.  Τo ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες να ανέλθει στα € 68,1 δισ. έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου  Δεν λήφθηκε απόφαση για την επαναφορά του waiver στα ελληνικά ομόλογα καθώς περιμένουν την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του ελληνικού προγράμματος. H μετοχή της Attica Βank προστέθηκε στον δείκτη MSCI Small Cap, προκαλώντας αύξηση στον όγκο της μετοχής. Οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου. Στον FTSE Med, τον κοινό δείκτη των Χρηματιστηρίων Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ, εισήλθε η μετοχή της Attica Bank σύμφωνα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης του δείκτη για το διάστημα Οκτωβρίου Μαρτίου 2016 ενδυναμώνοντας την παρουσία της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές. 4

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015. Θα εξακολουθούν να πληρώνουν τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε, μετά την έκδοση της με αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθ. 122/2016. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αν και εκδόθηκε με αφορμή τον κλάδο των μηχανικών, επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ. Σε όσους έχουν καταβάλλει ήδη εντός του 2016, ασφαλιστικές εισφορές του 2015 που είναι υπέρτερες αυτών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, η υπερβάλλουσα διαφορά θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές. Έληξε η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:  στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ  στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ

ATTICA BANK & MHXANIKOI  Η Attica bank στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Ε.Τ.Α.Α. έχει προχωρήσει στη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων εξειδικευμένα για τους μηχανικούς και τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α με προνομιακά ασφάλιστρα..  Το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων μελών του ΤΣΜΕΔΕ έχει διαμορφωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών τους ΤΣΜΕΔΕ.  Κάλυψη: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ασφαλιζόμενου, συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενήσει σε τρίτους, με υπαιτιότητά του μέχρι των ποσών που αναφέρονται στα ασφαλιζόμενα όρια ευθύνης, για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται άμεσα με την άσκηση επαγγέλματός του αποκλειστικά και μόνον από μελέτη, σχεδιασμό & επίβλεψη.   Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά Μηχανικό *Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μηχανικοί με ετήσιες αμοιβές μέχρι € Πρόγραμμα Όρια Ευθύνης Μικτά ετήσια ασφάλιστρα (συμπ/νων 15% ΔΣ & 15% ΦΑ) «Α» € ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 150,00 «Β» € ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 185,00 «Γ» € ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 230,00

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙCA BANK ΚατάστημαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο ΠανεπιστημίουΕλευθερίου Βενιζέλου 19 & Ομήρου - Τ.Κ Μουσείο28ης Οκτωβρίου 46 - Τ.Κ ΜοναστηρακίουΠλατεία Μοναστηρακίου 12 Τ.Κ ΟμήρουΟμήρου 23 - Τ.Κ ΚαλαμάταΣιδηροδρομικού Σταθμού & Αντωνοπούλου 7 - Τ.Κ ΚερατσίνιΛεωφόρος Δημοκρατίας & Ερμού 2 - Τ.Κ Άνω ΠατήσιαΠατησίων Τ.Κ ΠεριστέριΘηβών 215 & Ευκλείδη - Τ.Κ Νέα ΕρυθραίαΧαριλάου Τρικούπη Τ.Κ ΚαλλιθέαΕλ. Βενιζέλου 49 & Καλυψούς Τ.Κ Νέα ΙωνίαΛ. Ηρακλείου 318 & Παρνασσού Τ.Κ ΓαλάτσιΛ. Γαλατσίου 81 & Δωριέων 2 Τ.Κ Άνω ΓλυφάδαΓούναρη & Προφήτη Ηλία - Τ.Κ Πειραιάς ΙΗρ. Πολυτεχνείου 40 & Σωτ. Διός - Τ.Κ Αγία ΠαρασκευήΜεσογείων 392Α - Τ.Κ Νέα ΣμύρνηΕλ. Βενιζέλου 53 - Τ.Κ ΧαλάνδριΑνδρέα Παπανδρέου 47 - Τ.Κ ΛαμίαΠλ. Πάρκου - Τ.Κ ΔράμαΕθνικής Άμυνας 47 & Εφέδρων Αξιωματικών - Τ.Κ ΧίοςΑπλωταριάς 62 - Τ.Κ ΧολαργόςΜεσογείων 202 & Σαρανταπόρου 1 Τ.Κ ΒόλοςΔημητριάδος Τ.Κ ΜαρούσιΔιονύσου 23 - Τ.Κ ΤαύροςΠειραιώς Τ.Κ Άγιος ΔημήτριοςΑγ. Δημητρίου 31 & Αρμοδίου 34 - Τ.Κ ΜεταμόρφωσηΓ. Παπανδρέου Τ.Κ ΜητροπόλεωςΜητροπόλεως 58 & Βογάτσικου - Τ.Κ Λέοντος ΣοφούΛ. Σοφού 1 & Δωδεκανήσου 25 - Τ.Κ Βασιλίσσης ΌλγαςΒασιλίσσης Όλγας Τ.Κ Νέας ΕγνατίαςΚων/νου Καραμανλή Τ.Κ ΒέροιαΒενιζέλου 21 & Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τ.Κ ΚαβάλαΟμονοίας 96 & Αρχελάου - Τ.Κ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙCA BANK ΚατάστημαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο ΓιαννιτσάΕλ. Βενιζέλου Τ.Κ ΚομοτηνήΑγίου Γεωργίου 2 & Πλατεία Ειρήνης - Τ.Κ ΛάρισαΚύπρου 36 & Ανδρούτσου - Τ.Κ ΠάτραΠλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α' 48 - Τ.Κ ΚόρινθοςΚολιάτσου 44 - Τ.Κ ΠαγκράτιΕυφρονίου 47 & Ουμπλιανής 2 - Τ.Κ ΑιγάλεωΙερά Οδός 285 & Αβέρωφ 2 - Τ.Κ ΗράκλειοΕβανς 10 - Τ.Κ ΧανιάΚριάρη Τ.Κ ΣέρρεςΜεραρχίας 27 - Τ.Κ ΝίκαιαΠέτρου Ράλλη 234 & Ελ. Βενιζέλου - Τ.Κ ΑγρίνιοΧαριλάου Τρικούπη 29 & Μακρή - Τ.Κ ΠύργοςΠατρών 11 & Καστόρχης - Τ.Κ ΗλιούποληΠλατεία Κανάρια 2 & Μαρίνου Αντύπα- Τ.Κ ΛιβαδειάΜπουφίδου 9 - Τ.Κ Κατερίνη19ης Μαίου & Ν. Δίκα - Τ.Κ ΓλυφάδαΔουσμάνη 9 & Α. Μεταξά 10 - Τ.Κ ΚέρκυραΡιζοσπαστών Βουλ. Ιον. Βουλής & Ιακώβου Πολυλά - Τ.Κ ΚαλαμαριάΜεταμορφώσεως 16 - Τ.Κ ΘέρμηΠλατεία Παραμάνα 2 - Τ.Κ ΙωάννιναΠυρσινέλλα Τ.Κ ΞάνθηΠλατεία Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου - Τ.Κ ΑλεξανδρούποληΛ. Δημοκρατίας & Τυρολόης - Τ.Κ ΚορωπίΒ. Κωνσταντίνου 214 & Αλαγιάννη 1 - Τ.Κ ΣταυρούποληΛαγκαδά Τ.Κ ΚοζάνηΤσόντζα Τ.Κ ΡέθυμνοΛ. Κουντουριώτη Τ.Κ ΧαλκίδαΕλευθερίου Βενιζέλου 43 Α - Τ.Κ ΑκαδημίαςΑκαδημίας 54 - Τ.Κ ΨυχικόΑδριανείου 23 - Τ.Κ ΑσπρόπυργοςΛ. Δημοκρατίας 17 & Αχαρνών - Τ.Κ ΡόδοςΑβέρωφ & Παλαμά Τ.Κ Τρίκαλα28ης Οκτωβρίου Τ.Κ ΆνοιξηΛ. Μαραθώνος 79 - Τ.Κ ΊλιονΙδομενέως 46 & Νέστορος - Τ.Κ ΠαλλήνηΛ. Μαραθώνος 43 - Τ.Κ

Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα, ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές. 9