ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΑΚΡΟΠΟΛΙΣ έργο Ιούλιος 2006.

Παρουσίαση με θέμα: "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΑΚΡΟΠΟΛΙΣ έργο Ιούλιος 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΑΚΡΟΠΟΛΙΣ έργο Ιούλιος 2006

3 Μέτοχοι ΠΑΡΚΟ Το έτος 2000, πάνω από 100 εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ίδρυσαν την ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. (το «Πάρκο») με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου Τεχνολογικού Πάρκου, στο οποίο θα φιλοξενηθούν ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, της επικοινωνίας, αλλά και σύμβουλοι επιχειρήσεων και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (το «Έργο). Με συνεχείς ΑΜΚ από το 2000 μέχρι σήμερα, οι Μέτοχοι του Πάρκου έχουν οδηγήσει το Έργο στο σημείο ωρίμανσης που βρίσκεται σήμερα. Το μετοχικό κεφάλαιο του Πάρκου ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 9.300.000 €. Το Δ.Σ. του Πάρκου απαρτίζεται από μέλη, οι εταιρίες των οποίων συμμετέχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Πάρκου κατά ποσοστό 30% περίπου.

4 Μέτοχοι ΠΑΡΚΟ οικόπεδο ΑΓΕΤ 7 εκατ. € προσύμφωνο 4,2 εκατ. € κατέβαλε 2,8 εκατ. € οφείλει Το 2003, το Πάρκο αγόρασε από την ΑΓΕΤ με προσύμφωνο ένα οικόπεδο στις Αφίδνες του Ν. Αττικής, συνολικής έκτασης 437,113 στρ. έναντι του συνολικού τιμήματος των 7 εκατ. €. Μέχρι σήμερα κατέβαλε 3 δόσεις, συνολικού ποσού 4,2 εκατ. €. Οφείλει ακόμη το ποσό των 2,8 εκατ. € σε δύο δόσεις (μία στις 31.3.2007 για 1,4 εκατ. € και μία στις 31.8.2008 για 1,4 εκατ. €). Το οικόπεδο αυτό εξαιρέθηκε από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και η υπολειμματική αξία του εκτιμάται στα 27 εκατ. €.

5 έκταση ΒΕΠΕ ΚΥΑ ΥπΑν Υπεχωδε Το 2004, τμήμα του οικοπέδου αυτού, εκτάσεως 225,108 στρεμμάτων, χωροθετήθηκε με την κοινή απόφαση Φ/Α/19.2./22514/1625 (ΦΕΚ Β' 1848/13.12.2004) των ΥπΑν και Υπεχωδε για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ) κατηγορίας «Τεχνόπολης», σύμφωνα με το νόμο 2545/1997 περί ΒΕΠΕ. Το εκτός ΒΕΠΕ οικόπεδο, εκτάσεως 212 στρ., αποτελεί αγροτική γη και ιδιωτικό δάσος. Στο εκτός ΒΕΠΕ τμήμα του οικοπέδου μπορεί στο άμεσο μέλλον να επεκταθεί η ΒΕΠΕ. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου περί ΒΕΠΕ που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥπΑν, η επέκταση αυτή είναι ακόμη πιο εύκολη απ’ ό,τι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όραμά μας είναι η σημερινή ΒΕΠΕ, μετά τη θέση σε λειτουργία της, να επεκταθεί στην διπλανή ζώνη με σκοπό να υποδεχτεί εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, που θα συνυπάρχουν ωφέλιμα με τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που θα εγκατασταθούν στην σημερινή έκταση ΒΕΠΕ.

6 ΠΑΡΚΟ μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα αξία κτήσης 5,6 εκατ. € Το 2006 μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα από την ΑΓΕΤ στο Πάρκο ολόκληρη η χωροθετημένη με την ΚΥΑ ως ΒΕΠΕ έκταση (=226 στρ.) και μαζί μ’ αυτήν και ένα τμήμα της εκτός ΒΕΠΕ έκτασης (=106 στρ.). Η αξία κτήσης του συμβολαίου μεταβίβασης ανήλθε στα 5,6 εκατ. €. Το τμήμα αυτό έχει πολλαπλάσια εμπορική αξία σήμερα. Απομένουν ακόμη να μεταβιβαστούν στο Πάρκο 106 στρ. της εκτός ΒΕΠΕ έκτασης. Από την εκτός ΒΕΠΕ έκταση, 100 στρ. είναι δασικά, αρκετά από τα οποία τελούν σήμερα υπό αποχαρακτηρισμό. Συνεπώς, το Πάρκο είναι σήμερα 100% αποκλειστικός ιδιοκτήτης του γηπέδου της ΒΕΠΕ, εκτάσεως 226 στρ.

7 ΠΑΡΚΟ έκταση ΒΕΠΕ Πολεοδομική Μελέτη Κανονισμός λειτουργίας Μετά την χωροθέτηση της έκτασης για τη δημιουργία ΒΕΠΕ Τεχνόπολης, το Πάρκο έχει επιπλέον εκπονήσει και υποβάλει αρμοδίως, όπως προβλέπεται από το ν. 2545/1997: α. Την Πολεοδομική Μελέτη της ΒΕΠΕ, με την οποία πολεοδομείται η ΒΕΠΕ. β. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΕΠΕ, που προβλέπει κυρίως τις επιλέξιμες προς εγκατάσταση επιχειρήσεις στην ΒΕΠΕ και τους όρους λειτουργίας της ΒΕΠΕ. Έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ακόλουθες μελέτες: α. Κτηματογράφησης β. Γεωλογική γ. Γεωτεχνική δ. Υδραυλική ( Οριοθέτηση Ρεμάτων ) ε. Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης: α. Η σεισμοτεκτονική μελέτη β. Οι προμελέτες δικτύων υποδομών, όπως Ύδρευσης, Αποχέτευσης (Ακαθάρτων & Ομβρίων), Πυρόσβεσης, Άρδευσης, Η/Μ, Οδικού Δικτύου, Φυσικού Αερίου, Κοινοχρήστων Κτιρίων.

8 ΠΑΡΚΟ έκταση ΒΕΠΕ Φορέας ΒΕΠΕ 2,6 € υποδομές ανωδομές Το 2006, το Πάρκο ίδρυσε τον Φορέα ΒΕΠΕ, ο οποίος είναι 99,999% θυγατρική του, με μετοχικό κεφάλαιο 2.614.000 €, ποσό που βρίσκεται σήμερα στο ταμείο του Φορέα ΒΕΠΕ. Ο Φορέας ΒΕΠΕ είναι κατά νόμον (2545/1997) αρμόδιος να μελετήσει, να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει τα έργα υποδομής της ΒΕΠΕ, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ χωροθέτησης της ΒΕΠΕ, προϋπολογισμού 26.140.000 €. Τα έργα αυτά επιδοτούνται κατά 35% από το κράτος (=9.149.000 €). Στο μεταξύ, το ίδιο το Πάρκο, ως οικοπεδούχος της έκτασης ΒΕΠΕ, επί των οικοδομικών τετραγώνων της οποίας θα ανεγερθούν και οι ανωδομές (=110.000 τ.μ. γραφείων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων), είναι ο κύριος του έργου των ανωδομών της ΒΕΠΕ. Το Πάρκο προορίζει 70.000 από τις 110.000 τ.μ. που επιτρέπεται να κτισθούν εντός της ΒΕΠΕ για τους Μετόχους του.

9 ΠΑΡΚΟ έκταση ΒΕΠΕ Φορέας ΒΕΠΕ υποδομές Κατασκευαστής 2,6 € 26.140.000 € Με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσίευσε στις 8.6.2006, το Πάρκο επιθυμεί να επιλέξει ένα consortium από κατασκευαστικές εταιρίες, τράπεζες, εταιρίες real estate, εταιρίες επενδύσεων, και developers («Κατασκευαστής»), για να υλοποιήσει τόσο τα έργα υποδομής της ΒΕΠΕ, όσο και 70.000 τ.μ. ανωδομών που προορίζονται για τους Μετόχους του. Ειδικότερα για τα έργα υποδομής, ο Κατασκευαστής προβλέπεται, σύμφωνα με την πρόταση συνεργασίας, να εξαγοράσει τον Φορέα ΒΕΠΕ για το ποσό των 2,6 εκατ. €, να αναλάβει τον Φορέα ΒΕΠΕ και την νόμιμη υποχρέωση αυτού να μελετήσει, να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει τα έργα υποδομής της ΒΕΠΕ, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ χωροθέτησης της ΒΕΠΕ, προϋπολογισμού 26,140 εκατ. €. Ο Φορέας ΒΕΠΕ θα δικαιούται και της επιδότησης των έργων υποδομής που χορηγεί το κράτος, ύψους 35% του ως άνω προϋπολογισμού (=9.149.000 €). Για τον Κατασκευαστή, ο Φορέας ΒΕΠΕ θα λειτουργήσει σαν cost center. Όταν ολοκληρώσει τις υποδομές, θα μεταφέρει την διοίκηση της ΒΕΠΕ σ’ ένα νέο νομικό πρόσωπο, τον Φορέα Διαχείρισης ΒΕΠΕ, που θα συσταθεί από τους ιδιοκτήτες χώρων στην ΒΕΠΕ. Το κέρδος του ο Κατασκευαστής θα το βγάλει από τις ανωδομές των Μετόχων μας και από τις ανωδομές τρίτων (εργολαβικό αντάλλαγμα).

10 ΠΑΡΚΟ έκταση ΒΕΠΕ Φορέας ΒΕΠΕ υποδομές Κατασκευαστής 2,6 € 26.140.000 € Για την εξασφάλιση του Κατασκευαστή στο αρχικό αυτό στάδιο, είμαστε διατεθειμένοι να του παράσχουμε: α) Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητό μας, αξίας κτήσεως 5,6 εκατ. € και πολλαπλάσιας εμπορικής αξίας σήμερα. β) Τραπεζική εγγυητική επιστολή πρώτης ζήτησης ποσού μέχρι 8.750.000 €. γ) Το δικαίωμα στην απόληψη των επιδοτήσεων των έργων υποδομών, ύψους 9.149.000 €. Με τον τρόπο αυτό, το Πάρκο και οι Μέτοχοί μας καλύπτουμε από την αρχή το exposure του Κατασκευαστή για τα έργα υποδομής. Μάλιστα, το ποσό των 8.750.000 € της εγγυητικής επιστολής θα καταβληθεί ως προκαταβολή στον Κατασκευαστή αμέσως μόλις αυτός συντάξει τις μελέτες των ανωδομών των Μετόχων μας και υπογράψει οριστικά συμβόλαια μαζί τους, όταν ακόμη δεν θα έχει υποβληθεί σε έξοδα για τα κύρια έργα υποδομής. Στα μόνα έξοδα στα οποία θα έχει υποβληθεί όταν εισπράξει την προκαταβολή των 8.750.000 € θα είναι τα έξοδα των μελετών των υποδομών, των εργασιών των δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και των μελετών των ανωδομών (συνολικού προϋπολογισμού κάτω των 9 εκατ. € ).

11 ΠΑΡΚΟ έκταση ΒΕΠΕ Ανωδομές Μετόχων 70.000 τ.μ. Κατασκευαστής Σύνθετη αντιπαροχή: % οικοπέδου + 87.500.000 € 70.000 τμ Εργολαβικό προσύμφωνο Για την μελέτη, κατασκευή και παράδοση των 70.000 τ.μ. των ανωδομών των Μετόχων μας, πρόθεσή μας είναι να συνάψουμε, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας με τον Κατασκευαστή, ένα εργολαβικό προσύμφωνο, που θα προβλέπει την παραχώρηση ενός σύνθετου εργολαβικού ανταλλάγματος στον Κατασκευαστή, αποτελούμενου από τα ποσοστά επί του οικοπέδου που θα αντιστοιχούν στα 40.000 τ.μ. που θα μπορεί αυτός να κτίσει και να διαθέσει ελεύθερα στην Τεχνόπολη (εκ των οποίων 4.000 τ.μ. εμπορικών εκμεταλλεύσεων), καταβάλλοντας επιπλέον και ένα ποσό μέχρι 87.500.000 € (= 70.000 τ.μ. x 1.250 €). Το ποσό των 87.500.000 €, μεγάλος αριθμός Μετόχων μας είναι διατεθειμένοι να το καταβάλουν τοις μετρητοίς στον Κατασκευαστή ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης των ανωδομών τους (που μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 50% της ζήτησης των 70.000 τ.μ. που θα καλύψουν οι Μέτοχοί μας), ενώ για τους υπολοίπους ζητάμε να καταβληθεί σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις, με ευνοϊκό επιτόκιο και με πρώτη δόση καταβλητέα την ημερομηνία παράδοσης των γραφείων σε αυτούς. Το επιτόκιο μπορεί να είναι αυτό ενός κοινού δεκαετούς στεγαστικού δανείου, που επιπλέον θα λαμβάνει υπόψη και το χρηματοοικονομικό κόστος του Κατασκευαστή από την έκδοση του δανείου μέχρι την παράδοση των γραφείων.

12 Μέτοχοι ΠΑΡΚΟ Κατασκευαστής Οριστικά συμβόλαια αγορά % οικοπέδου προ πάσης ανεγέρσεως 70.000 τμ 87.500.000 € Με την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων: α) Θα υφίσταται ήδη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ του Κατασκευαστή στο οικόπεδο του Πάρκου για το ποσό μέχρι 87.500.000 €. β) Θα καταβληθεί προκαταβολή στον Κατασκευαστή ποσού μέχρι 8.750.000 €, που θα υποστηρίζεται από εγγυητική επιστολή που θα έχει εκδοθεί κατά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης (εργολαβικού προσυμφώνου). γ) Θα εκδοθεί νέα τραπεζική εγγυητική επιστολή ποσού μέχρι 8.750.000 € ως εγγύηση για την αποπληρωμή του τιμήματος από τον κάθε αγοραστή. δ) Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης κυριότητας μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του αναλογούντος στον κάθε αγοραστή-Μέτοχο τιμήματος. ε) Θα είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση των ποσοστών επί του οικοπέδου που θα συνιστά το εργολαβικό αντάλλαγμα του Κατασκευαστή. στ) Αγοραστές-Μέτοχοι, που εκπροσωπούν μέχρι 50% της ζήτησης των 70.000 τ.μ. που προορίζονται συνολικά για τους Μετόχους μας, θα αρχίσουν να καταβάλουν το τίμημα αγοράς των γραφείων τους τοις μετρητοίς με την πρόοδο των εργασιών και θα το εξοφλήσουν με την παράδοση.

13 Μέτοχοι ΠΑΡΚΟ Κατασκευαστής Οριστικά συμβόλαια αγορά % οικοπέδου προ πάσης ανεγέρσεως 70.000 τμ 87.500.000 € Χρηματοδότες δάνειο Το ερώτημα που τίθεται προς την Τράπεζα είναι εάν μετά και την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, και λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω διασφαλίσεων που είναι διατεθειμένοι το Πάρκο και οι Μέτοχοί του να παράσχουν στον Κατασκευαστή, η Τράπεζα θα είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει είτε τον Κατασκευαστή, είτε απ’ ευθείας αρκετούς από τους Μετόχους μας-αγοραστές, ανάλογα και με την πιστοληπτική τους ικανότητα, με ένα χρηματοδοτικό σχήμα ανάλογο των μακροχρονίων (π.χ 15ετών) στεγαστικών δανείων, με παρακράτηση της κυριότητας του Ακινήτου. Συνημμένα υποβάλλουμε δύο καταστάσεις των Μετόχων μας, η μία κατά φθίνουσα σειρά ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο του Πάρκου και η άλλη κατά φθίνουσα σειρά ζητηθέντων τ.μ.