Ενέργεια, Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Τρόφιμα Λιβύη Ενέργεια, Κατασκευές, Δομικά Υλικά, Τρόφιμα Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Α’ Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Έκταση: 1.759.540 τετρ.χλμ. Πληθυσμός: 6.173.000κατ. Έκταση: 1.759.540 τετρ.χλμ. Πληθυσμός: 6.173.000κατ. Πυκνότητα: 3,3 κατ./km²  Μεγαλύτερες πόλεις Τρίπολη: 1.800.000 Βεγγάζη: 800.000 Μισουράτα: 200.000 Toμπρούκ: 150.000 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010 3

ΛΙΒΥΗ : Πύλη της Αφρικής

Στρατηγική θέση στην Μεσόγειο 12 Λιμάνια 20 αεροδρόμια Οδικοί άξονες από την Μεσόγειο στην Υποσαχαρική Αφρική Ενεργειακά δίκτυα (υψηλής τάσης)

Λιβυκή οικονομία Κυριαρχία του τομέα των υδρογονανθράκων 77% του ΑΕΠ και 95% των εξαγωγών Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 4% το 2009 Εξωτερικό χρέος 6% ΑΕΠ Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $9.500 Συναλλαγματικά αποθέματα $ 90 δις (2009) Μεγάλες ανάγκες σε υποδομές μετά από 15 έτη στασιμότητας Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Σημαντικότεροι προμηθευτές

Ελληνολιβυκό εμπόριο 47,2 77,1 +63,4% 1652,5 778,9 -52,9% 1.699,7 856   2008 2009 Μεταβολή Ελληνικές εξαγωγές 47,2 77,1 +63,4% Λιβυκές εξαγωγές 1652,5 778,9 -52,9% Όγκος εμπορίου 1.699,7 856 -49,6% Έλλειμμα Ελλάδος -1.605,3 -701,8 -56,2 σε εκ. € Πηγή: ΕΣΥΕ Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη

Εξέλιξη Ελληνολιβυκού εμπορίου 2005-2009 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Ελληνικές εξαγωγές στις χώρες της Βόρειας Αφρικής

Η Λιβύη σήμερα Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις Σταθερή η πορεία προς την οικονομία της αγοράς Επανένταξη της Λιβύης στο διεθνές πολιτικό & οικονομικό σύστημα 7oς γύρος διαπραγματεύσεων για υπογραφή συμφωνίας Πλαισίου -Συνεργασίας με ΕΕ Κατασκευαστική έκρηξη

Τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης Τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης Ενέργεια Κατασκευές - Δομικά υλικά Τουρισμός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Γενικές παρατηρήσεις για την αγορά της Λιβύης Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και προσπάθειες για καθιέρωση στην αγορά. Απαραίτητος ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης για επίλυση προβλημάτων Λεπτομερής γνώση νόμων και διαδικασιών πριν οιαδήποτε συμφωνία. Συνιστάται προσφυγή σε δικηγόρο Επίλυση διαφορών : Η Λιβύη δεν έχει υπογράψει την Διεθνή Συμφωνία για την διαιτησία (New York Convention)

Μακρές διαδικασίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων με λιβυκές Αρχές Μακρές διαδικασίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων με λιβυκές Αρχές. Συχνά καλούνται οι εταιρείες να επανυποβάλλουν προσφορές Έλλειψη εξειδικευμένου επιτόπιου προσωπικού. Εξέταση δυνατότητας τοπικού συνεργάτη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου Μακρά η διαδικασία οικοδόμησης ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης και καθιέρωσης στην αγορά. Θετική η εικόνα της Ελλάδος στην Λιβύη Κύριοι ανταγωνιστές ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών: Ιταλία, Τουρκία

Ενέργεια

Νational Oil Corporation Ενέργεια Ο δυναμικότερος κλάδος της λιβυκής οικονομίας. 90% των εσόδων από εισαγωγές πετρελαίου & φυσικού αερίου, 76% του ΑΕΠ Κυβερνητικός στόχος για διπλασιασμό εξαγωγών έως το 2017 Ανάπτυξη των υποδομών εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου: επενδύσεις 30 δις $ 20% αφορά συμβατικές κατασκευές Επόμενη προτεραιότητα : ανάπτυξη τομέα φυσικού αερίου – 3η στην Αφρική . Λιβυκή πρόταση για ελληνολιβυκό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Νational Oil Corporation http://en.noclibya.com.ly

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

RENEWABLE ENERGY AYTHORITY OF LIBYA Κυβερνητικός στόχος για ανάπτυξη ΑΠΕ – κυρίως ηλιακή ενέργεια 2020: 10% ενέργεια από ΑΠΕ (1% σήμερα) Αιολική : 500 MW (2015) 1.000 MW (2020) Ηλιακή : υπό μελέτη 3 πάρκα 45 MW Μη χρήση φωτοβολταϊκών για οικιακή χρήση. Ελλειψη υποδομής. Σχέδια για μονάδες παραγωγής PV Δυνατότητα σύμπραξης ελληνικών εταιρειών με REAOL (λιβυκή Αρχή ΑΠΕ) για δημιουργία μονάδων ηλιακών-αιολικών πάρκων RENEWABLE ENERGY AYTHORITY OF LIBYA www.reaol.org.ly

Κατασκευαστικός τομέας Μακέτα του νέου Διοικητικού Κέντρου Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Κατασκευαστικός τομέας Άξονες ανάπτυξης : Έργα πετρελαϊκού τομέα Έργα υποδομής κρατικού τομέα Ιδιωτικός τομέας : κατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Έργα υποδομής $ 75 δις για τα μεγάλα έργα υποδομής από το Πενταετές Σχέδιο 2008-2012 $ 15 δις το 2010 για αναπτυξιακά έργα 51% του προϋπολογισμού Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Αναπτυξιακός προϋπολογισμός 2010

Έργα υποδομής Μεταφορές : αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι Νοσοκομεία, σχολεία Σταθμοί παραγωγής ενέργειας , ανανεώσιμες πηγές Κατοικίες και κυβερνητικά κτίρια Τουριστικά συγκροτήματα Εμπορικά κέντρα Ύδρευση - αποχέτευση Σταθμοί αφαλάτωσης Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Εργα σε εξέλιξη Mεταφορές : - Σιδηροδρομικό δίκτυο (€ 4,8 δις Ρωσική Εταιρεία Σιδηρ/μων, China Railway Construction) - Τρίτος δακτύλιος Τρίπολης 24 χλμ (ODEBRECHT) Αεροδρόμιο Τρίπολης (CCC, TAV, ODEBRECHT) Ξενοδοχεία (Marriott, Intercontnental, Sheraton) Εμπορικά κέντρα (Turkmall, Impregilo) Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης (Strabag, Impregilo) Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Μεγάλα κατασκευαστικά έργα μέσω 3 κρατικών Υπηρεσιών Οργανισμός Ανάπτυξης Διοικητικών Κέντρων Organization for Development of Administration Centers ( ODAC ) τηλ. +218- 21-4807878 φαξ +218-21 4801333 www.odac.ly odac@odac-libya.com Πρόεδρος Ali Ibrahim Dubaiba Registration department +218-21-3409326-8 Οργανισμός Εκτέλεσης Οικιστικών έργων & έργων Κοινής Ωφέλειας Ηοusing &Utilities Projects Execution Board τηλ/φαξ +218-21-3696365, 3696461 φαξ. 3696477 www.hib.org.ly, info@hib.org.ly Γενικός Διευθυντής: Mohamed el Mabrouk Ταμείο Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Economic and Social Development Fund τηλ. +218-21-4917581-9 www.esdf.ly Πρόεδρος : Hamed al Ηudeiri Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Iούνιος 2010

Προϋποθέσεις ανάληψης έργων Ίδρυση μικτής εταιρείας (ελάχιστη λιβυκή συμμετοχή 35%). Ειδικότερα, στους μείζονες οργανισμούς και για μεγάλα έργα, οι εταιρείες δύνανται να υποβάλουν προσφορές και με την κατακύρωση του έργου τους παραχωρείται ειδική άδεια εκτέλεσης του έργου. Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Iούνιος 2010

Εκτελωνισμός Δεν υπάρχουν εμπόδια στην εισαγωγή εξοπλισμού για την κατασκευή έργων. Δυνατότητα μόνιμης ή προσωρινής εισαγωγής. Υλικά που προορίζονται για κατασκευή έργων απαλλάσσονται δασμών. Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Δομικά υλικά

Δομικά υλικά Μεγάλες οι ανάγκες σε κάθε είδους δομικά υλικά Αύξηση 25-30% ετησίως για την επόμενη πενταετία Εισάγονται σχεδόν στο σύνολο οι υψηλότερες κατηγορίες, όπως πατώματα, χρώματα, πόρτες – παράθυρα, ηλεκτρολογικά – υδραυλικά προϊόντα Στην εισαγωγική αγορά κυριαρχούν τα κινεζικά, αιγυπτιακά, τουρκικά, τυνησιακά και σε υψηλή ποιότητα τα ιταλικά Ιδιωτικός τομέας : απουσία μέσης ποιότητας προϊόντων – ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα

Δομικά υλικά Προοπτικές ανάπτυξης στις μεταλλικές κατασκευές ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα (πετρελαϊκές εγκαταστάσεις) Ανάγκη σιδηροσωλήνων για τα δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου Ανάγκη σωλήνων PVC και πολυαιθυλενίου για ύδρευση και αποχέτευση Σημαντικές προοπτικές για ξένες εταιρείες που αποκτούν εγχώρια παραγωγική βάση. Κυβερνητική πολιτική για ίδρυση μονάδων παραγωγής δομικών υλικών μέσω κοινοπραξιών

Μερίδιο εξαγωγών δομικών υλικών στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών

Τσιμέντο Ετήσια κατανάλωση : σήμερα : 7 εκ. 2012 : 12 εκ. 2012 : 12 εκ. Τοπική παραγωγή : 5 εκ. τόνοι Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ελλάδα 7 εργοστάσια σε φάση εκσυγχρονισμού (Αsamer, Italcimenti), κατασκευή νέων Αναμένεται επάρκεια σε 4-5 χρόνια Τιμές τσιμέντου εισαγωγής : $ 90 ο τόνος

Σίδηρος , χάλυβας Παραγωγή 1,32 εκ. τόνοι υγρού σιδήρου (LISCO) 600 χιλ τόνοι παραγωγή ενισχυμένου χάλυβα , 1 εκ. τόνοι κατανάλωση Εισαγωγές από Τουρκία & Ουκρανία Τιμές - Λιβυκός χάλυβας (12, 14 mm bars) $ 650/τόνος

Αλουμίνιο Εισαγωγές 8.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως Εκτίμηση : αύξηση της ζήτησης σε 12.000 τόνους το 2012 Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τουρκία και μικρότερες ποσότητες από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία Ζήτηση, πέραν των προφίλ, σε αρχιτεκτονικό αλουμίνιο

Κόκκινα τούβλα 5 εργοστάσια παραγωγής Εισαγωγές κυρίως από Τυνησία Σταδιακή αύξηση χρήσης κόκκινων τούβλων Τιμές χονδρικής: $ 0,35 ανά τεμάχιο Ζήτηση για κατασκευή μονάδων παραγωγής

Mάρμαρα Τουρκικά μάρμαρα $ 23 – 35 / m Ιταλικά μάρμαρα Carrara $ 40 / m τραβερτίνη $ 50 /m Ισπανικά μάρμαρα crema marfil $ 110 /m, rosa porrino $ 85

Σημαντικότερες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στην Λιβύη Σημαντικότερες ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στην Λιβύη DAEWOO CONSTRUCTION , HYUNDAI ENGINEERING DONG AH (S.KOREA), HASHU DROUP (U.K), G T I LTD, HYDRA CO (UAE) , AL KHURAFIE (KUWAIT) MSEC , J&P (CYPRUS), CCC (GREECE) , KHWA FOUN CO (CHINA) MAGNA HOLDING (LEBANESE), MAN ENTERPRISE MATRIX CO, TAMEER CO (U.A.E) VINCI (FRANCE), CITRAMEGAH KARYA GEMILANG (INDONESIA) GAMA INC. , GURIS INC (TURKEY), PUNJ LLOYD LTD. (INDIA), SNC-LAVALIN INTERN.INC. (CANADA) STFA INC. TML CO.,SABA, SUMA, TAV, (TURKEY) , STRABAG (ΑUSTRIA), ODEBRECHT (ΒRAZIL), IMPREGILO (ITALY) 39

H σημαντικότερη έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD Mάϊος 2011 www.libyabuild.com ATEX - International Exhibition Organizers Address: 12 Rafee St. Tripoli International Fair Shopping Center Phone: +218 21-3342193          Fax: +218 21-3338926 Email: info@atex.com.ly 40

Τρόφιμα 75%των αναγκών σε τρόφιμα καλύπτονται από εισαγωγές Κρατικό μονοπώλιο ακόμη στα σιτηρά, άλευρα Κυριαρχία Ιταλών – αύξηση μεριδίου τουρκικών και ισπανικών προϊόντων Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα διανομής – οι μεγάλοι εισαγωγείς διθέτουν το δικό τους δίκτυο Δυνατότητες για ελληνικά προϊόντα : χυμοί, κονσερβοποιημένα, ελιές, τυριά , σνακς κλπ. Καθοριστικός παράγοντας η τιμή

H σημαντικότερη έκθεση τροφίμων AGRO- LIBYA γεωργικά προϊοντα, ιχθυηρά και εξοπλισμός 21-24 Ιουνίου 2010 Τρίπολη τηλ. +218-21 7268413          φαξ. +218-21-3622360 email: info@agro-libya.com www.agro-libya.com

Δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα ως «αμοιβή υπηρεσιών» Συνολική επιβάρυνση 15% Φόρος κατανάλωσης για προστασία της επιτόπιας παραγωγής Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Νομικές μορφές εταιρειών Ιδρυση μονάδων παραγωγής μέσω : 1. Μικτής επιχείρησης (συμμετοχική εταιρεία - joint stock company 35% ελάχιστη λιβυκή συμμετοχή) 2. Εταιρείας του επενδυτικού νόμου 9 (νόμος για την προώθηση ξένων επενδύσεων) Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Επενδυτικό περιβάλλον Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης Mεγάλα έργα υποδομής Σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα Πολιτική σταθερότητα Ασφάλεια Γραφειοκρατία Ανεπαρκείς υποδομές (τηλ/νίες, διοίκηση) Έλλειψη εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού Ελλειψη συνεταιριστικής κουλτούρας Αύξηση του ανταγωνισμού + -

Δυνατότητες Μεταφοράς Προϊόντων

Τραπεζικό σύστημα Ατελές χρηματοπιστωτικό σύστημα, κρατικός έλεγχος Η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών γίνεται μετρητοίς Ανεπαρκής κάλυψη από μηχανήματα ΑΤΜ, περιορισμένη χρήση πιστωτικών καρτών Υπάρχουν 6 μεγάλες εμπορικές τράπεζες Σε 3 τράπεζες (Wahda Bank και Sahara Bank, Αman Bank) υπάρχει ξένος στρατηγικός επενδυτής και είναι εμφανείς οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις Σε εξέλιξη μειοδ. διαγωνισμός για παραχώρηση 2 αδειών λειτουργίας σε ξένες τράπεζες

Κεντρική Τράπεζα Λιβύης www.cbl.gov.ly/en Τραπεζικό σύστημα Εταιρείες μπορούν να εμβάσουν ξένο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς Δεν υφίστανται ουσιαστικά περιορισμοί συναλλάγματος σε αλλοδαπούς και Λιβύους Ελεύθερη εξαγωγή κερδών σε αλλοδαπές εταιρείες Διασφάλιση εξαγωγέα: να ζητείται η έκδοση Letter of Credit από ευρωπαϊκή τράπεζα Δυνατότητα ανοίγματος πίστωσης από Λίβυο εισαγωγέα με cash margin 15% (πολιτική ενθάρρυνσης εισαγωγών) Κεντρική Τράπεζα Λιβύης www.cbl.gov.ly/en

Σημαντικότερες Ελληνικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Λιβύη Κατασκευαστικός τομέας: J&P, Αρχιρόδον, CCC,ΤΕΡΝΑ, Maritech, ETEΠ, Κουρτίδης Βιομηχανία: ΕΤΕΜ (αλουμίνιο) , SABO

Δημοσίευση Προκηρύξεων Στις σημαντικότερες εφημερίδες και στις ιστοσελίδες τους www.alfajraljadeed.com www.aljamahiria.com www.alshams.com στην ιστοσελίδα www.libyaninvestment.com Οι ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένο διαγωνισμό μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ για να τους αποστείλουμε το κείμενο της προκήρυξης Eθνικός Οργανισμός Πετρελαίου (NOC) http://en.noclibya.com.ly

Σύνδεση με Ελλάδα Aπευθείας αεροπορική σύνδεση Τρίπολη – Αθήνα (Libyan Airlines) Αεροπορική σύνδεση μέσω Ιταλίας, Αιγύπτου, Τουρκίας και Μάλτας. Απουσία απευθείας τακτικής θαλάσσιας σύνδεσης (liner). Πρόταση για σύνδεση Ντέρνας - Κρήτης Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η Λιβύη Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η Λιβύη Σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα Ανθεκτικότητα τραπεζικού συστήματος (απαρχαιωμένο) Θετικό εμπορικό ισοζύγιο Δημόσιο χρέος 6% ΑΕΠ «Πάγωμα» κάποιων έργων λόγω μειωμένων εσόδων από πετρέλαιο H Λιβύη δεν φάνηκε να επηρεάστηκε από την κρίση Διέξοδος για κατασκευαστικές εταιρείες στην παρούσα κρίση Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη Ιούνιος 2010

Νέα δυναμική στις Ελληνολιβυκές σχέσεις Επισκέψεις πρωθυπουργών των δύο χωρών Υπογραφή συμφωνίας διμερούς συνεργασίας Επίκεντρο : διμερής οικονομική συνεργασία κοινές επιχειρήσεις σε ενέργεια, ΑΠΕ, βιομηχανίες δομικών υλικών, τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες. κοινές δράσεις σε κατασκευές, τουρισμό, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες

Η Λιβύη στην γειτονιά της Ελλάδος 250 χλμ η απόσταση μεταξύ Κρήτης – Κυρηναϊκής

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη 18, Jelal Bayar st. Dahra Tripoli Τηλ. +218-21- 3336689 3338563 Φαξ +218-21-4441907 e-mail: ecocom-tripoli@mfa.gr ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/ly95