ΗΡΩΝ Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον Δημήτρης Σαραντόπουλος – Διευθυντής Εμπορίας Φυσικού Αερίου POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Wyndham Grant Athens Hotel

Μέρος 1 Μέρος 2 Μέρος 3 Μέρος 4 Μέρος 5 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Όμιλος ΗΡΩΝ Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου Μέρος 3 Η Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου Μέρος 4 Προκλήσεις στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Μέρος 5 Ενεργειακός Κόμβος – Κόστη Χονδρεμπορικής Αγοράς ΦΑ

Όμιλος ΗΡΩΝ

No. 1 LNG importer in Europe No. 1 efficiency services Globally Όμιλος ΗΡΩΝ Μέτοχοι Construction Energy Production Concessions Real Estate Mining No. 1 IPP in World No. 1 LNG importer in Europe No. 1 efficiency services Globally

Όμιλος ΗΡΩΝ Δραστηριότητες Ο Πρώτος Ανεξάρτητος Ηλεκτροπαραγωγός στην Ελλάδα Ηλεκτροπαραγωγή: Δύο Σύγχρονοι Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής Φυσικού Αερίου: ΗΡΩΝ I: Μονάδα Ανοικτού Κύκλου (OCGT) 147 MW ΗΡΩΝ ΙΙ: Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT) 435MW Εμπορία Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου: Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μεγαλύτερος Ιδιώτης Προμηθευτής, μερίδιο 4,49%, 2/2019) Πωλήσεις Φυσικού Αερίου (Πάνω από 50 μεγάλες βιομηχανιες, 150 μεγάλοι εμπορικοί πελάτες και 2000 οικιακοι πελάτες) Ενεργειακές υπηρεσίες και εξοικονόμηση ενέργειας 1ος προμηθευτής συνδιαστικών προιόντων ηλεκτρικής ενέργειας από το 2015. Εισαγωγές Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου Εισαγωγές Φυσικού Αερίου αγωγού από Ρουμανία και Βουλγαρία Εισαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου

Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου εμφανίζει μια σταθεροποίηση ζήτησης στα 5 bcm/yr με αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια. Την μερίδα του λέοντος στην ζήτηση ΦΑ κατέχουν οι Ηλεκτροπαραγωγοί με μερίδιο πάνω από 60% τα τελευταία χρόνια. Το μερίδιο της βιομηχανικής ζήτησης για ΦΑ περιορίζεται στο 10% ενώ η ζήτηση ΦΑ για την Λιανική κυμαίνεται στο 20-25%. Η ζήτηση ΦΑ εμφανίζει αύξηση σε δύο περιόδους κάθε χρόνο καλοκαίρι και χειμώνα. Στόχος όλων των συμμετεχόντων στην αγορά είναι η αύξηση της ζήτησης και χρήσης φυσικού αερίου σε επίπεδα πάνω από τα 6-7 bcm/yr. 2017 POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου Χαμηλή Διείσδυση του Φυσικού Αεριού Η Ελληνική Αγορά Φυσικού Αερίου Χαμηλή Διείσδυση του Φυσικού Αεριού Το Φυσικό Αέριο έχει πολύ χαμηλό βαθμό διείσδυσης στην Ελληνική Επικράτεια. Στην Αττική η διείσδυση του ΦΑ είναι 33%. Στην Θεσσαλονίκη η διείσδυση του ΦΑ είναι 47%. Στην Θεσσαλία η διείσδυση του ΦΑ είναι 43%. Η ΔΕΔΑ ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης του ΦΑ σε 18 πόλεις της Ελλάδας. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ: Ενεργοποίηση των ΕΔΑ με μεγαλύτερα προγράμματα επιδότησης Συνεργασία ΕΔΑ και Προμηθευτών σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες του ΦΑ Ανάγκη διείσδυσης του ΦΑ και στην Δυτική Ελλάδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Η Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου Προκλήσεις στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

Η Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου Προκλήσεις στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Άνοιγμα της αγοράς ΦΑ 2015/2018. Οι Τιμές Προμήθειας ΦΑ μειώθηκαν δραστικά Ανάγκη να μειωθούν και οι Ρυθμιζόμενες Χρεωσεις - Το Κόστος Διανομής για έναν Οικιακό ή Εμπορικό πελάτη κυμαίνεται μεταξύ 13-17 €/MWh όταν το Κόστος Προμήθειας ΦΑ ήταν 19€ το Q1 2018. Στρεβλώσεις σε βάρος του Υγιούς Ανταγωνισμού Στην Λιανική Αγορά ΦΑ Το Περιθώριο 3 ημερών στον υφιστάμενο προμηθευτή να διακόψει το αίτημα για ληξιπρόθεσμες οφειλές (πρώην μονοπωλιακοί πάροχοι call back). Ανάγκη Διαφάνειας & Στήριξης Υγιούς Ανταγωνισμού. (Περιστατικά όπου στοιχεία πελατών νεων συνδέσεων διαρρέουν σε συγκεκριμένους προμηθευτές ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Διαθέτει δίκτυο πωλητών με στόχο τις νέες συνδέσεις ΦΑ. Που κατευθύνεται η πλειοψηφία των νέων συνδέσεων? Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συστημάτων των Διαχειριστών ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΔΑ POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου Χρεώσεις Μεταφοράς & Διανομής Η Αγορά Φυσικού Αερίου αντιμετωπίζει 3 σημαντικά προβλήματα: ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Υψηλά Κόστη Μεταφοράς χωρίς ευελιξία Υψηλό κόστος αερίου εξισορρόπησης και μη αποτελεσματική λειτουργία του βάθρου εξισορρόπησης (έλλειψη ανταγωνιστικών προσφορών). Μέχρι και 7/2018 οι τιμές ΗΤΑΕ προσέγγιζαν τις τιμές εμπορίας φυσικού αερίου. Με την λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης παρατηρούνται τιμές Διευθέτησης έως και 46€/Mwh. Απαίτηση για απόλυτη ακρίβεια μεταξύ δηλώσεων και καταναλώσεων (όριο ανοχής 0%). (Ακόμα και οι βραχυχρόνιες συμβάσεις μεταφοράς δημιουργούν σημαντικά κόστη). Η απουσία έξυπνων μετρητών εμποδίζει την on-line αποστολή μετρήσεων ακόμη και στους ωρομετρούμενους πελάτες με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά απαιτητική η ακριβής πρόβλεψη των φορτίων και κατ’επέκταση τα αυξημένα κόστη. Ελλειψη Ευελιξίας στην Διανομή: Πολύ αυστηρό πλαίσιο καθορισμού των χρεώσεων διανομής με ελάχιστη ευελιξία. Μόνο 3 υπερβάσεις της δηλωμένης μέγιστης ωριαίας ποσότητας επιτρέπονται σε ετήσια βάση που οδηγεί σε υψηλά κόστη πολλές φορές δυσανάλογα με την χρήση του δικτύου διανομής. Οι μετρήσεις αποστέλλονται στους προμηθευτές την 7η εργάσιμη και μένει μόνο μια εργάσιμη ημερα (8η εργάσιμη) για την υποβολή αιτήματος εξαίρεσης. POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Ελλάδα - Ενεργειακός Κόμβος Ασφάλεια Εφοδιασμού Κόστη Χονδρεμπορικής Αγοράς ΦΑ

Ενεργειακός Κόμβος – Κόστη Χονδρεμπορικής Αγοράς ΦΑ – Ασφάλεια Εφοδιασμού Η Ελλάδα Ενεργειακός Κόμβος και σταυροδρόμι ενεργειακών υποδομών φυσικού αερίου (TAP, IGB, Ρεθυθούσα LNG, Αλεξανδρούπολη LNG). Ανάγκη Ευελιξίας στην λειτουργία αγοράς Φυσικού Αερίου (IPPs, traders) Ανάγκη εξασφάλισης της Ασφάλειας Εφοδιασμού με χαμηλό κόστος Ανάγκη ύπαρξης μόνιμων αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Χωρών.. Ενεργειακή Κρίση του Q1 2017: οι καταναλωτές και οι προμηθευτές πλήρωσαν 76m€ περισσότερα λόγω της έλλειψης μακροχρόνιων υποδομών Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. Τα τερματικά LNG και οι υπόγειες αποθήκες ΦΑ παντού στην Ευρώπη λειτουργούν συμπληρωματικά. POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 13

Ενεργειακός Κόμβος – Κόστη Χονδρεμπορικής Αγοράς ΦΑ – Ασφάλεια Εφοδιασμού GAS COST CATEGORY Costs (€/yr) Costs (€/MWh)* A CCGT flexibility costs 40.000.000 0.76 B LNG Carrier in stand by mode in Revythousa 7.000.000 0,17 C Intra-day CCGT gas balancing cost 14.000.000 0,26 E Transportation cost due to balancing 1.500.000 0.02 G Natural Gas Crisis costs (Q1 2017) 75.000.000 1,48 Total Gas Costs (€/MWh) 2,69 Υπέρογκα Κόστη Χονδρεμπορικής Αγοράς Σημαντικά κόστη επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά και στους τελικούς καταναλωτές. Η επιβάρυνση από την έλλειψη ευελιξίας στην αγορά, και την ανάγκη παράλληλων δράσεων για την ασφάλεια του εφοδιασμού κοστίζει 2,69€/MWh κάθε χρόνο.  2017 ENERGY CRSIS LNG Imports (MWh) LNG Price (imports to Revythousa) (€/MWh) Russian Pipegas Price (€/MWh) Extra Cost (€/MWh) (€) 1/2017 2.700.000 28 17 11 30m€ 2/2017 2.100.000 18 10 21m€ 3/2017 2.300.000 29 25m€ ΣΥΝΟΛΙΚΟ EXTRA ΚΟΣΤΟΣ (€) 76m€ Ενεργειακή Κρίση Q1 2017 Κόστισε στην αγορά και στους καταναλωτές 76m€. Αν ξανασυμβεί? POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Απελευθερωμένη Αγορά Φυσικού Αερίου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 13

ΗΡΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ POWER & GAS SUPPLY FORUM | Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 Wyndham Grant Athens Hotel