Δυνατότητες Χρηματοδότησης στην Ανατολική Ευρώπη Αρης Ικκος JBR Hellas.

Παρουσίαση με θέμα: "Δυνατότητες Χρηματοδότησης στην Ανατολική Ευρώπη Αρης Ικκος JBR Hellas."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δυνατότητες Χρηματοδότησης στην Ανατολική Ευρώπη Αρης Ικκος JBR Hellas

2

3 Βαλκανικές Χώρες ΠληθυσμόςΕκτασηΑΕΠΚατά εκ.εκ. χμ 2 δις $Κεφαλήν Αλβανία3,428,82,8810 Βοσνία - Ερζεγ.3,751,23,4920 Βουλγαρία7,8110,914,71.890 Γιουγκοσλαβία10,6102,218,01.699 FYROM2,025,72,91.449 Ρουμανία22,4238,439,61.770 Κροατία4,556,520,24.430 ΣΥΝΟΛΟ54,4613,7101,61.867 Τουρκία66,2774,8212,33.210 ΣΥΝΟΛΟ120,61.388,5313,92.603 Ελλάδα10,6131,9131,312.400

4 Χώρες Κεντρικής Ευρώπης ΠληθυσμόςΕκτασηΑΕΠΚατά εκ.εκ. χμ 2 δις $Κεφαλήν Πολωνία38,7312,7188,04.860 Ουγγαρία10,093,058,35.830 Τσεχία10,378,759,45.790 Σλοβακία5,448,825,24.660 Σλοβενία2,020,320,010.958 ΣΥΝΟΛΟ66,4553,5350,95.284 Ελλάδα 10,7131,9131,312.400 ΒΑΛΚΑΝΙΑ 120,61.388,5313,92.603

5 Οι Ελληνικές Επενδύσεις Αξία σε εκ. $Αξία σε εκ. $Πλήθος Ελλ. σύνολο 98Ελληνικές 99Επενδύσεων Αλβανία458186200 Βουλγαρία2.829880 - FYROM300340 - Ρουμανία6.3541.000 600 Γιουγκοσλαβία2.3761.000 230 ΣΥΝΟΛΟ12.3763.406 JBR HELLAS

6 Σημαντικότερα Προβλήματα Βαλκανικών Χωρών •Οικονομική Αστάθεια –υψηλός πληθωρισμός –ρευστές οικονομικές συνθήκες –συχνές υποτιμήσεις •Νέο, συχνά ελλειπές νομικό πλαίσιο •Μαύρη οικονομία JBR HELLAS

7 Σημαντικότερα Πλεονεκτήματα Βαλκανικών Χωρών •“Φυσική Ενδοχώρα” –ιστορικοί οικονομικοί & πολιτιστικοί δεσμοί •Τα μειονεκτήματα είναι αναλογικά μεγαλύτερο εμπόδιο για Β. Ευρωπαίους •Αναπτυσσόμενες χώρες •35 - 80% εξωτερικού εμπορίου με Ε.Ε. JBR HELLAS

8 Ελληνικές Τράπεζες JBR HELLAS

9 Επιχειρήσεις από άλλους χώρους Τηλεπικοινωνίες Κατασκευές Τρόφιμα και Ποτά Καπνά Υλικά Κατασκευών Σουπερμάρκετς Μεταλλουργία Υφαντουργία JBR HELLAS

10 Ελληνικά Franchises Γερμανός Goody’s Neoset ΕΤΑΝ One-Way (με Dixon’s) Αρχαίων Γεύσεις JBR HELLAS

11 Σύνδεσμοι Franchise Βουλγαρία Γιουγκοσλαβία Ρουμανία Τουρκία Ρωσία Σλοβενία Τσεχία Ουγγαρία Πολωνία JBR HELLAS

12 Θεσμικοί Επενδυτές •EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης) •BSTDB (Τράπεζα Εύξεινου Πόντου) •Venture Capitals JBR HELLAS

13 EBRD •Συμμετοχή - απ’ ευθείας •Χρηματοδότηση εμπορίου •Μέσω ενδιάμεσων ιδρυμάτων –Δανεισμός •μικρομεσαίων (Small & Medium) •Δανεισμός μικρών (Micro & Small) –Συμμετοχή •ανά χώρα •ανά κλάδο / περιοχή JBR HELLAS

14 Δανεισμός EBRD - Small & Medium •Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Ουγγαρία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Κυργυζία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •περιβαλλοντική ευαισθησία •όχι χρηματοδότηση σε εταιρείες με κρατική πλειοψηφία •μέσω ενδιάμεσων JBR HELLAS

15 Δανεισμός EBRD - Micro & Small •ενεργά: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Λετονία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία •υπό ανάπτυξη: Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία •μέχρι 125.000 $ •micro: 100$ - 20.000$ προκειμένου να χτιστεί το «credit record» •μέσω ενδιάμεσων JBR HELLAS

16 Συμμετοχή EBRD σε Venture Capitals •ανά χώρα: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, FYROM, Γεωργία, Ουγγαρία, Καζακστάν, Κόσσοβο, Κυργυζία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •ανά περιοχή: Διάφοροι συνδυασμοί χωρών Αν. Ευρώπης, υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες •ανά κλάδο: Ενέργεια, Τρόφιμα και Ποτά, Περιβάλλον, Τεχνολογία JBR HELLAS

17 BSTDB •Επενδύσεις –Δάνεια –Συμμετοχές –Εγγυήσεις •Χρηματοδότηση Εμπορίου (<180 ημ.) –Εγγυήσεις –Προχρηματοδότηση JBR HELLAS

18 Venture Capitals EVCA •45 που επενδύουν σε: Λευκορωσία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, FYROM, Ρωσία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν •Προέλευση: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσσία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία, Ουκρανία, JBR HELLAS

19 Venture Capitals EVCA •Πλέον δημοφιλείς κλάδοι: –~50% δεν έχει προτίμηση –~40%τηλεπικοινωνίες και υπολογιστές –~20%καταναλωτικά προϊόντα •Πλέον δημοφιλείς χώρες: –Πολωνία: 40% –Ουγγαρία: 27% –Τσεχία: 24% –Ρουμανία: 22% JBR HELLAS

20 Venture Capitals EVCA Ελάχιστη & Μέγιστη Επένδυση Ελάχιστη‘000 ΕυρώΜέγιστη 13% < 100 0% 31%100 - 50013% 20%500 - 1.000 0% 22%1.000 - 500040% -5.000 - 10.00016% ->10.00011% 14%Δ/Α20% JBR HELLAS

21 Venture Capitals EVCA •Τύπος χρηματοδότησης –91% συμμετοχή –18% δάνειο –9% ενδιάμεση (mezzanine) •Σκοπός Χρηματοδότησης –73% ανάπτυξη –47% buyout –47% πρώτα στάδια (early stages) –40% ξεκίνημα –29% turnaround - restructuring JBR HELLAS

22 Ελληνικά Venture Capitals •Global Finance (Black Sea Fund) •Alpha Ventures (Danube Fund) •Εμπορική Κεφαλαίου JBR HELLAS

23 Συστατικά Επιτυχίας •Μακροπρόθεσμα σχέδια •Απορρόφηση βραχυπρόθεσμων ζημιών •Niche marketing: αποφυγή ανταγωνισμού πολυεθνικών •Συνεργασία με πολυεθνικές, βασισμένη στα αμοιβαία πλεονεκτήματα •Επάνδρωση με ανθρώπους που ξέρουν καλά την αγορά και πώς να «κινηθούν» •Ενα καλό Business Plan JBR HELLAS

24 To Business Plan •Γενικές πληροφορίες •Οικονομικά στοιχεία φορέα •Το project •H χρηματοδότηση •Αλλες πληροφορίες JBR HELLAS