ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ « ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ » Επιμέλεια : Ε. Κουνδουράκης, Μ. Παλαιοδήμου Περιοχή Ευθύνης Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών – Διεύθυνση.

Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ « ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ » Επιμέλεια : Ε. Κουνδουράκης, Μ. Παλαιοδήμου Περιοχή Ευθύνης Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών – Διεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ « ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ » Επιμέλεια : Ε. Κουνδουράκης, Μ. Παλαιοδήμου Περιοχή Ευθύνης Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών – Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών 1

2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ NEA Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και η ψήφιση των προαπαιτούμενων. Με την οριστικοποίηση των πρόσθετων ρυθμίσεων από το EuroWorkingGroup αναμένεται η έγκριση της εκταμίευσης από το Eurogroup της 16 ης Ιουνίου και η είσπραξη της πρώτης δόσης. Η αρνητική πιστωτική επέκταση των ιδιωτών και μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων συνεχίσθηκε τον Απρίλιο του 2016 κατά -2,9% (ετήσιος ρυθμός μεταβολής) από -3% του Μαρτίου, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε στο -71.9 τον Μάιο από -73.7 τον Απρίλιο του 2016 (μ.ο - 36.69 για την περίοδο 1985 - 2016). Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Α.Ε.Π, καταγράφεται ετήσια μείωση το 2015 κατά -0,9% στα € 176δισ. σε τιμές αγοράς. Προσαρμοσμένο σε τιμές έτους αναφοράς 2010, το ΑΕΠ παρουσιάζεται στα € 185δισ. μειωμένο κατά -0,2%. Με βάση τα πρόσφατα εποχιακά διορθωμένα στοιχεία, τα μεγέθη σε αγοραίες τιμές του Α’ τριμήνου του 2016, παρουσίασαν μείωση κατά 1,5% σε ετήσια σύγκριση. 2

3 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ NEA Ο Δείκτης Παραγωγής (εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση περιοδικών γεγονότων) για τις κατασκευές την περίοδο του τέταρτου τριμήνου 2015 παρουσίασε αύξηση κατά 16,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως απορρέει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, το εν λόγω μέγεθος του τελευταίου τριμήνου του 2015,, καταγράφει πτώση κατά 10,1% εφόσον συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, έναντι αύξησης 18,1% που είχε κατ’ αντιστοιχία παρουσιαστεί την περίοδο του 2014 σε σχέση με το 2013. Οι κατασκευαστικές άδειες ανήλθαν στις 951 τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έναντι των 692 αδειών του Ιανουαρίου, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα κάτω των 1.000. Ο αριθμός των κατασκευαστικών αδειών του Ιανουαρίου 2016 καταγράφεται ως ο χαμηλότερος της 12ετίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αναφοράς της περιόδου 2004-2016 ο μέσος όρος των κατασκευαστικών αδειών προσδιορίζεται στις 4.423 με τον υψηλότερο αριθμό αδειών να ανέρχεται σε 16.522 τον 12/2005. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με περυσινή έρευνα του ΙΟΒΕ για τον κλάδο των κατασκευών, η αξία κάθε δαπάνης σε ευρώ για κατασκευή, προσθέτει ποσό που υπολογίζεται σε € 1,8 στο εγχώριο ΑΕΠ. Εξ’ αυτού του ποσού, περί τα € 0,4 καταλήγουν στα ταμεία του κράτους μέσω της φορολόγησης. Επιπλέον, για κάθε € 1εκ. αξίας που παράγουν οι κατασκευές, υπολογίσθηκε σύμφωνα με την ίδια έρευνα πως δημιουργούνται 39 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, εκ των οποίων οι 13 στον κλάδο των κατασκευών. 3

4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων την 30.05.2016, πραγματοποιήθηκε Conference Call με τους αναλυτές θεσμικών επενδυτών, στο οποίο αναλύθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της Attica Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2016.  Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φορών διαμορφώθηκαν στα € 2,5 εκατ. έναντι ζημιάς € 1,3 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στα € 4,3 εκατ.  Τα προ προβλέψεων λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET 1 διαμορφώθηκε σε 17,6%. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο ελάχιστο ποσοστό ανέρχεται σε 4,5%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του μέγιστου ποσοστού απαίτησης από το 2019, το ποσοστό θα ανέλθει σε 9,5%. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΚΤ αποφασίστηκε:  Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.  Τo ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες να ανέλθει στα € 68,1 δισ. έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.  Δεν λήφθηκε απόφαση για την επαναφορά του waiver στα ελληνικά ομόλογα καθώς περιμένουν την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του ελληνικού προγράμματος. H μετοχή της Attica Βank προστέθηκε στον δείκτη MSCI Small Cap, προκαλώντας αύξηση στον όγκο της μετοχής. Οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουνίου. Στον FTSE Med, τον κοινό δείκτη των Χρηματιστηρίων Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ, εισήλθε η μετοχή της Attica Bank σύμφωνα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης του δείκτη για το διάστημα Οκτωβρίου 2015 - Μαρτίου 2016 ενδυναμώνοντας την παρουσία της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές. 4

5 ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για 19.500 και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015. Θα εξακολουθούν να πληρώνουν τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και 2016. Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε, μετά την έκδοση της με αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθ. 122/2016. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αν και εκδόθηκε με αφορμή τον κλάδο των μηχανικών, επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ. Σε όσους έχουν καταβάλλει ήδη εντός του 2016, ασφαλιστικές εισφορές του 2015 που είναι υπέρτερες αυτών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, η υπερβάλλουσα διαφορά θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές. Έληξε η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:  στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020.  στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 5

6 ATTICA BANK & MHXANIKOI  Η Attica bank στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Ε.Τ.Α.Α. έχει προχωρήσει στη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων εξειδικευμένα για τους μηχανικούς και τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α με προνομιακά ασφάλιστρα..  Το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων μελών του ΤΣΜΕΔΕ έχει διαμορφωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών τους ΤΣΜΕΔΕ.  Κάλυψη: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ασφαλιζόμενου, συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενήσει σε τρίτους, με υπαιτιότητά του μέχρι των ποσών που αναφέρονται στα ασφαλιζόμενα όρια ευθύνης, για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται άμεσα με την άσκηση επαγγέλματός του αποκλειστικά και μόνον από μελέτη, σχεδιασμό & επίβλεψη.   Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά Μηχανικό *Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μηχανικοί με ετήσιες αμοιβές μέχρι € 50.000 6 Πρόγραμμα Όρια Ευθύνης Μικτά ετήσια ασφάλιστρα (συμπ/νων 15% ΔΣ & 15% ΦΑ) «Α» € 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 150,00 «Β» € 60.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 185,00 «Γ» € 90.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό ετήσιο όριο ευθύνης.€ 230,00

7 ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙCA BANK ΚατάστημαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο ΠανεπιστημίουΕλευθερίου Βενιζέλου 19 & Ομήρου - Τ.Κ. 10564210-3223624 Μουσείο28ης Οκτωβρίου 46 - Τ.Κ. 10682210-8218397 ΜοναστηρακίουΠλατεία Μοναστηρακίου 12 Τ.Κ. 10555210-3215493 ΟμήρουΟμήρου 23 - Τ.Κ. 10672210-3669040 ΚαλαμάταΣιδηροδρομικού Σταθμού & Αντωνοπούλου 7 - Τ.Κ. 2410027210-67030 ΚερατσίνιΛεωφόρος Δημοκρατίας & Ερμού 2 - Τ.Κ. 18756210-4639100 Άνω ΠατήσιαΠατησίων 376 - Τ.Κ. 11141210-2002680 ΠεριστέριΘηβών 215 & Ευκλείδη - Τ.Κ. 12134210-5733405 Νέα ΕρυθραίαΧαριλάου Τρικούπη 138 - Τ.Κ. 14671210-8000270 ΚαλλιθέαΕλ. Βενιζέλου 49 & Καλυψούς Τ.Κ. 17671210-9515433 Νέα ΙωνίαΛ. Ηρακλείου 318 & Παρνασσού Τ.Κ. 14231210-2715000 ΓαλάτσιΛ. Γαλατσίου 81 & Δωριέων 2 Τ.Κ. 11146210-2935020 Άνω ΓλυφάδαΓούναρη 167-169 & Προφήτη Ηλία - Τ.Κ. 16674210-9606330 Πειραιάς ΙΗρ. Πολυτεχνείου 40 & Σωτ. Διός - Τ.Κ. 18535210-4141750 Αγία ΠαρασκευήΜεσογείων 392Α - Τ.Κ. 15341210-6009885 Νέα ΣμύρνηΕλ. Βενιζέλου 53 - Τ.Κ. 17123210-9318040 ΧαλάνδριΑνδρέα Παπανδρέου 47 - Τ.Κ. 15232210-6858083 ΛαμίαΠλ. Πάρκου - Τ.Κ. 3510022310-45790 ΔράμαΕθνικής Άμυνας 47 & Εφέδρων Αξιωματικών - Τ.Κ. 6610025210-58450 ΧίοςΑπλωταριάς 62 - Τ.Κ. 8210022710-84300 ΧολαργόςΜεσογείων 202 & Σαρανταπόρου 1 Τ.Κ. 155 61210-6565050 ΒόλοςΔημητριάδος 227 - Τ.Κ.3822124210-23384 ΜαρούσιΔιονύσου 23 - Τ.Κ. 15124210-6146250 ΤαύροςΠειραιώς 226 - Τ.Κ. 17778210-3413280 Άγιος ΔημήτριοςΑγ. Δημητρίου 31 & Αρμοδίου 34 - Τ.Κ. 17343210-9761671 ΜεταμόρφωσηΓ. Παπανδρέου 159 - Τ.Κ. 14452210-2849256 ΜητροπόλεωςΜητροπόλεως 58 & Βογάτσικου - Τ.Κ. 546222310-264554 Λέοντος ΣοφούΛ. Σοφού 1 & Δωδεκανήσου 25 - Τ.Κ. 546262310-385510 Βασιλίσσης ΌλγαςΒασιλίσσης Όλγας 205 - Τ.Κ. 546462310-422101 Νέας ΕγνατίαςΚων/νου Καραμανλή 145 - Τ.Κ. 542492310-325327 ΒέροιαΒενιζέλου 21 & Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τ.Κ. 5910023310 - 66824 ΚαβάλαΟμονοίας 96 & Αρχελάου - Τ.Κ. 654032510 - 622500 7

8 ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙCA BANK ΚατάστημαΔιεύθυνσηΤηλέφωνο ΓιαννιτσάΕλ. Βενιζέλου 131 - Τ.Κ. 5810023820 - 82763 ΚομοτηνήΑγίου Γεωργίου 2 & Πλατεία Ειρήνης - Τ.Κ. 6910025310 - 27079 ΛάρισαΚύπρου 36 & Ανδρούτσου - Τ.Κ. 412222410-537455 ΠάτραΠλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α' 48 - Τ.Κ. 262212610 - 242730 ΚόρινθοςΚολιάτσου 44 - Τ.Κ. 2013127410 - 80904 ΠαγκράτιΕυφρονίου 47 & Ουμπλιανής 2 - Τ.Κ.16121210-7292035 ΑιγάλεωΙερά Οδός 285 & Αβέρωφ 2 - Τ.Κ. 12244210-5313228 ΗράκλειοΕβανς 10 - Τ.Κ. 712012810 - 225918 ΧανιάΚριάρη 31-33 - Τ.Κ. 7313528210 - 88851 ΣέρρεςΜεραρχίας 27 - Τ.Κ. 6212223210 - 51035 ΝίκαιαΠέτρου Ράλλη 234 & Ελ. Βενιζέλου - Τ.Κ. 18453210-4941408 ΑγρίνιοΧαριλάου Τρικούπη 29 & Μακρή - Τ.Κ. 3010026410 - 23225 ΠύργοςΠατρών 11 & Καστόρχης - Τ.Κ. 2710026210 - 36800 ΗλιούποληΠλατεία Κανάρια 2 & Μαρίνου Αντύπα- Τ.Κ. 16345210-9954707 ΛιβαδειάΜπουφίδου 9 - Τ.Κ. 3210022610 - 81992 Κατερίνη19ης Μαίου & Ν. Δίκα - Τ.Κ. 6013423510 - 49820 ΓλυφάδαΔουσμάνη 9 & Α. Μεταξά 10 - Τ.Κ. 16675210-8943041 ΚέρκυραΡιζοσπαστών Βουλ. Ιον. Βουλής & Ιακώβου Πολυλά - Τ.Κ. 4910026610 - 48200 ΚαλαμαριάΜεταμορφώσεως 16 - Τ.Κ. 551312310 - 417330 ΘέρμηΠλατεία Παραμάνα 2 - Τ.Κ. 570012310 - 465300 ΙωάννιναΠυρσινέλλα 7-9 - Τ.Κ. 4533226510 - 83767 ΞάνθηΠλατεία Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου - Τ.Κ. 6710025410-84018 ΑλεξανδρούποληΛ. Δημοκρατίας 139-141 & Τυρολόης - Τ.Κ. 6813225510 38874 ΚορωπίΒ. Κωνσταντίνου 214 & Αλαγιάννη 1 - Τ.Κ. 19400210-6624238 ΣταυρούποληΛαγκαδά 301 - Τ.Κ. 564302310-649527 ΚοζάνηΤσόντζα 3-5 - Τ.Κ. 5013124610-54000 ΡέθυμνοΛ. Κουντουριώτη 127 - Τ.Κ. 7413228310-21660 ΧαλκίδαΕλευθερίου Βενιζέλου 43 Α - Τ.Κ. 3410022210-63050 ΑκαδημίαςΑκαδημίας 54 - Τ.Κ. 10679210-3667130 ΨυχικόΑδριανείου 23 - Τ.Κ. 11525210-6720150 ΑσπρόπυργοςΛ. Δημοκρατίας 17 & Αχαρνών - Τ.Κ. 19300210-5582970 ΡόδοςΑβέρωφ & Παλαμά 17-19 - Τ.Κ. 8510022410-44560 Τρίκαλα28ης Οκτωβρίου 63-65 - Τ.Κ. 4210024310-79240 ΆνοιξηΛ. Μαραθώνος 79 - Τ.Κ. 14569210-8004400 ΊλιονΙδομενέως 46 & Νέστορος - Τ.Κ. 13122210-2696200 ΠαλλήνηΛ. Μαραθώνος 43 - Τ.Κ. 15351210-6663600 8

9 Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα, ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές. 9