1 Μελέτη για την εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου των αγροτικών προϊόντων Παρουσίαση Στοιχείων

2 Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων

3 Ετήσια Μεταβολή συνολικών ελληνικών και αγροτικών εξαγωγών

4 Ετήσιες Μεταβολές Εξαγωγών-Εισαγωγών- Εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων

5 Οι Εξαγωγικές Επιδόσεις του αγροτικού τομέα Κλάδος Αιχμής για την ελληνική οικονομίαΚλάδος Αιχμής για την ελληνική οικονομία 2007: 17.8% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών2007: 17.8% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών : Αυξητική Πορεία με ρυθμό 6% : Αυξητική Πορεία με ρυθμό 6% : Σημαντική Αύξηση των εξαγωγών 17.7% : Σημαντική Αύξηση των εξαγωγών 17.7% : Στασιμότητα των εξαγωγών : Στασιμότητα των εξαγωγών

6 Οι Εξαγωγικές Επιδόσεις του Αγροτικού Τομέα η στην Ε.Ε-2716η στην Ε.Ε-27 10η στην Ευρωζώνη των 13 χωρών-μελών10η στην Ευρωζώνη των 13 χωρών-μελών 21ος προμηθευτής αγροτικών της Ευρώπης παγκοσμίως21ος προμηθευτής αγροτικών της Ευρώπης παγκοσμίως 72% των εξαγωγών προορίζονται προς την Ε.Ε.72% των εξαγωγών προορίζονται προς την Ε.Ε.

7 Διαχρονική Μεταβολή Αγροτικών Ελλάδα-Ε.Ε.-Ευρωζώνη

8 Κατανομή Αγροτικών Εξαγωγών σε Ε.Ε-Τρίτες Χώρες

9 Σημαντικότεροι Εξαγωγικοί Προορισμοί των αγροτικών προϊόντων – 2003 vs ΠροορισμοίΜερίδιο 03Μερίδιο 07 Γερμανία 17,5% 16.7%1 : Γερμανία 17,5% 16.7% 2: Ιταλία 16,7% 13.8%2: Ιταλία 16,7% 13.8% 3: Ην. Βασίλειο 7,2% 7.5%3: Ην. Βασίλειο 7,2% 7.5% 4: ΗΠΑ 6,4% 6,3%4: ΗΠΑ 6,4% 6,3% 5: Κύπρος 2,5% 4,9%5: Κύπρος 2,5% 4,9%

10 Κατανομή Σημαντικότερων Εξαγωγικών Εταίρων αγροτικών προϊόντων (2007) Κατανομή Σημαντικότερων Εξαγωγικών Εταίρων αγροτικών προϊόντων (2007)

11 Οι εξαγωγές αγροτικών σε αγορές στόχους

12 Κλαδική Ανάλυση των Εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Κλάδοι:Μερίδιο 03Μερίδιο 07 1: Παρασκευάσματα 18,8% 23,1%1: Παρασκευάσματα 18,8% 23,1% Λαχανικών&Φρούτων Λαχανικών&Φρούτων 2: Νωποί Καρποί 16,1% 15,8%2: Νωποί Καρποί 16,1% 15,8% & Φρούτα & Φρούτα 3: Λίπη & Έλαια 13,5% 11,9%3: Λίπη & Έλαια 13,5% 11,9% 4: Καπνός 18% 11,8%4: Καπνός 18% 11,8% 5: Γαλακτοκομικά 6,2% 8,3%5: Γαλακτοκομικά 6,2% 8,3%

13 Η πορεία των 5 πρώτων εξαγωγικών κλάδων αγροτικών προϊόντων

14 1ος κλάδος: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα (2007)

15 1ος κλάδος: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων Κυριότεροι προορισμοί (αξία σε εκατ. ευρώ) Προορισμοί: : Γερμανία 91,9 128,21: Γερμανία 91,9 128,2 2: Ην. Βασίλειο 63 80,72: Ην. Βασίλειο 63 80,7 3: ΗΠΑ59,8 77,13: ΗΠΑ59,8 77,1 4: Ιταλία29,6 554: Ιταλία29,6 55 5: Ρωσία16 29,65: Ρωσία16 29,6

16 1ος κλάδος: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων Κυριότεροι ανταγωνιστές σε επίπεδο Ε.Ε. (αξία σε εκατ. ευρώ) Χώρες: 2007 ΜΕΤ : Ολλανδία ,5%1: Ολλανδία ,5% 2: Βέλγιο ,1%2: Βέλγιο ,1% 3: Ιταλία ,7%3: Ιταλία ,7% 4: Γερμανία ,3%4: Γερμανία ,3% 5: Ισπανία ,9%5: Ισπανία ,9% *8: Ελλάδα ,7%

17 2ος κλάδος: Νωποί Καρποί & Φρούτα Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα (2007)

18 Κυριότεροι προορισμοί (αξία σε εκατ. ευρώ) Προορισμοί: : Γερμανία 75,3 99,21: Γερμανία 75,3 99,2 2: Ην. Βασίλειο 47,7 53,12: Ην. Βασίλειο 47,7 53,1 3: Ρουμανία17 40,53: Ρουμανία17 40,5 4: Ρωσία 7,3 344: Ρωσία 7,3 34 5: Ολλανδία25,3 27,45: Ολλανδία25,3 27,4 2ος κλάδος: Νωποί Καρποί & Φρούτα

19 Κυριότεροι ανταγωνιστές σε επίπεδο Ε.Ε. (αξία σε εκατ. ευρώ) Χώρες: 2007 ΜΕΤ : Ισπανία %1: Ισπανία % 2: Ολλανδία ,1%2: Ολλανδία ,1% 3: Ιταλία ,8%3: Ιταλία ,8% 4: Βέλγιο %4: Βέλγιο % 5: Γαλλία %5: Γαλλία % 2ος κλάδος: Νωποί Καρποί & Φρούτα *8: Ελλάδα 472 5,6%

20 3ος κλάδος: Λίπη & Έλαια Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα (2007)

21 Κυριότεροι προορισμοί (αξία σε εκατ. ευρώ) Προορισμοί: : Ιταλία 217,3 209,21: Ιταλία 217,3 209,2 2: Βουλγαρία 10,4 19,12: Βουλγαρία 10,4 19,1 3: ΗΠΑ 10 17,13: ΗΠΑ 10 17,1 4: Γερμανία 5,4 14,24: Γερμανία 5,4 14,2 5: Καναδάς 4,8 95: Καναδάς 4,8 9 3ος κλάδος: Λίπη & Έλαια

22 Κυριότεροι ανταγωνιστές σε επίπεδο Ε.Ε. (αξία σε εκατ. ευρώ) Χώρες: 2007 ΜΕΤ : Ισπανία %1: Ισπανία % 2: Ολλανδία ,1%2: Ολλανδία ,1% 3: Ιταλία ,8%3: Ιταλία ,8% 4: Βέλγιο %4: Βέλγιο % 5: Γαλλία %5: Γαλλία % 3ος κλάδος: Λίπη & Έλαια *9: Ελλάδα 361 2,7%

23 Περιφερειακή διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

24 Eλληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ

25 Περιφερειακή κατανομή ελληνικών εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (2007)

26 Οι Εξαγωγικές Επιδόσεις του Αγροτικού Τομέα σε Περιφερειακό Επίπεδο Ισχνή Εξωστρέφεια – Χαμηλή ΑνταγωνιστικότηταΙσχνή Εξωστρέφεια – Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα Κεντρική ΜακεδονίαΚεντρική Μακεδονία Πελοπόννησος 70% εξωτερικού εμπορίουΠελοπόννησος 70% εξωτερικού εμπορίου ΑττικήΑττική Νησιωτική Ελλάδα – Μηδενικές Αγροτικές ΕξαγωγέςΝησιωτική Ελλάδα – Μηδενικές Αγροτικές Εξαγωγές

27 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Κεντρικής Μακεδονίας (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Παρασκευάσματα 204,4 355,21: Παρασκευάσματα 204,4 355,2 Λαχανικών&Φρούτων Λαχανικών&Φρούτων 2: Καπνά 253,9198,42: Καπνά 253,9198,4 3: Νωποί καρποί3: Νωποί καρποί & φρούτα 107,7176,3 & φρούτα 107,7176,3 4: Γαλακτοκομικά 31,3 62,34: Γαλακτοκομικά 31,3 62,3 5: Δημητριακά 32,8 61,35: Δημητριακά 32,8 61,3

28 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία (2007)

29 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, στην Αττική Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Αττικής (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Λίπη & Έλαια 125,5 1021: Λίπη & Έλαια 125, : Παρασκευάσματα 81,4 95,72: Παρασκευάσματα 81,4 95,7 δημητριακών δημητριακών 3: Γαλακτοκομικά 46 76,93: Γαλακτοκομικά 46 76,9 4: Παρασκευάσματα4: Παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων 55,3 62,2 λαχανικών & φρούτων 55,3 62,2 5: Ποτά 43,6 48,55: Ποτά 43,6 48,5

30 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Αττική

31 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Πελοποννήσου Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Πελοποννήσου (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Νωποί Καρποί 141,7 143,61: Νωποί Καρποί 141,7 143,6 &Φρούτα &Φρούτα 2: Καπνά 74,3 91,12: Καπνά 74,3 91,1 3: Λίπη & Έλαια 69,3 613: Λίπη & Έλαια 69,3 61 4: Παρασκευάσματα4: Παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων 38,4 54,5 λαχανικών & φρούτων 38,4 54,5 5: Ποτά 8,2 14,15: Ποτά 8,2 14,1

32 Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Πελοπόννησο

33 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Θεσσαλίας Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Θεσσαλίας (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Παρασκευάσματα 79,5125,31: Παρασκευάσματα 79,5125,3 λαχανικών & φρούτων λαχανικών & φρούτων 2: Γαλακτοκομικά 41,3 66,52: Γαλακτοκομικά 41,3 66,5 3: Σπέρματα3: Σπέρματα & διαφ. καρποί 15,9 16,2 & διαφ. καρποί 15,9 16,2 4: Λίπη & Έλαια 6 7,34: Λίπη & Έλαια 6 7,3 5: Λαχανικά 12 65: Λαχανικά 12 6

34 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Θεσσαλία Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Θεσσαλία

35 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Κρήτης (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Λίπη & Έλαια 68,9115,21: Λίπη & Έλαια 68,9115,2 2: Νωπά Φρούτα 32,7 40,62: Νωπά Φρούτα 32,7 40,6 & Καρποί & Καρποί 3: Λαχανικά 31,2 29,33: Λαχανικά 31,2 29,3 4: Παρ/τα κρεάτων4: Παρ/τα κρεάτων & ψαριών 1,4 2,9 & ψαριών 1,4 2,9 5: Ποτά 0,7 25: Ποτά 0,7 2

36 Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Κρήτη

37 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Δυτικής Ελλάδας (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Νωπά Φρούτα 47,6 48,11: Νωπά Φρούτα 47,6 48,1 & Καρποί & Καρποί 2: Παρασκευάσματα 34,7 452: Παρασκευάσματα 34,7 45 λαχανικών & φρούτων λαχανικών & φρούτων 3: Λίπη & Έλαια 30,2 42,73: Λίπη & Έλαια 30,2 42,7 4: Ποτά 24,6 20,64: Ποτά 24,6 20,6 5: Λαχανικά 10 12,55: Λαχανικά 10 12,5

38 Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Δυτική Ελλάδα Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Δυτική Ελλάδα

39 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Καπνά 64,5 27,81: Καπνά 64,5 27,8 2: Νωποί Καρποί 17,7 21,62: Νωποί Καρποί 17,7 21,6 & Φρούτα & Φρούτα 3: Λαχανικά 12,4 19,83: Λαχανικά 12,4 19,8 4: Παρασκευάσματα4: Παρασκευάσματα Λαχανικών & Φρούτων 10,5 12,1 Λαχανικών & Φρούτων 10,5 12,1 5: Δημητριακά 6 10,25: Δημητριακά 6 10,2

40 Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

41 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στη Στερεά Ελλάδα Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Στερεάς Ελλάδας (σε εκατ.ευρώ) Κλάδοι: : Παρασκευάσματα : Παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων λαχανικών & φρούτων 2: Λίπη & Έλαια 5,9 7,22: Λίπη & Έλαια 5,9 7,2 3: Καπνά 8,5 4,33: Καπνά 8,5 4,3 4: Διάφορα 3 4,24: Διάφορα 3 4,2 Παρασκευάσματα διατροφής 5: Λαχανικά 1,6 3,55: Λαχανικά 1,6 3,5

42 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Στερεά Ελλάδα Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Στερεά Ελλάδα

43 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Ήπειρο Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Ηπείρου (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Γαλακτοκομικά 20,3 25,51: Γαλακτοκομικά 20,3 25,5 2: Κρέατα 2,6 5,92: Κρέατα 2,6 5,9 3: Νωποί Καρποί 9,3 4,33: Νωποί Καρποί 9,3 4,3 & Φρούτα & Φρούτα 4: Ποτά 2,9 2,64: Ποτά 2,9 2,6 5: Παρασκευάσματα 1,7 2,55: Παρασκευάσματα 1,7 2,5 λαχανικών & Φρούτων λαχανικών & Φρούτων

44 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Ήπειρο Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στην Ήπειρο

45 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Βορείου Αιγαίου (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Παρασκευάσματα 3,7 151: Παρασκευάσματα 3,7 15 Κρεάτων & ψαριών Κρεάτων & ψαριών 2: Γόμες, ρητίνες 2,4 7,12: Γόμες, ρητίνες 2,4 7,1 3: Ποτά 6,8 6,33: Ποτά 6,8 6,3 4: Λίπη & Έλαια 17,1 1,64: Λίπη & Έλαια 17,1 1,6

46 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στο Βόρειο Αιγαίο

47 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Δυτικής Μακεδονίας(σε εκατ.ευρώ) Κλάδοι: : Παρασκευάσματα 1 9,51: Παρασκευάσματα 1 9,5 Κρεάτων & ψαριών Κρεάτων & ψαριών 2: Άλλα προϊόντα 2,8 6,62: Άλλα προϊόντα 2,8 6,6 ζωικής προέλευσης ζωικής προέλευσης 3: Γαλακτοκομικά 1,5 53: Γαλακτοκομικά 1,5 5

48 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στη Δυτική Μακεδονία

49 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο Ιόνιο Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Ιονίου (σε εκατ. ευρώ) Κλάδοι: : Λίπη & Έλαια 9,6 3,91: Λίπη & Έλαια 9,6 3,9 2: Γαλακτοκομικά 0 0,082: Γαλακτοκομικά 0 0,08 3: Ποτά 0,04 0,073: Ποτά 0,04 0,07

50 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στο Ιόνιο

51 Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών Κλαδική διάρθρωση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο Νότιο Αιγαίο Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα Νοτίου Αιγαίου(σε εκατ.ευρώ) Κλάδοι: : Άλλα Προϊόντα 0,98 11: Άλλα Προϊόντα 0,98 1 Ζωικής Προέλευσης 2: Ποτά 1,95 0,72: Ποτά 1,95 0,7 3: Λίπη & Έλαια 0,1 0,23: Λίπη & Έλαια 0,1 0,2

52 Η διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ανά νομό, στο Νότιο Αιγαίο

53 Προτάσεις ΣΕΒΕ Δημιουργία παρατηρητηρίου εξαγωγιμότητας αγροτικών προϊόντωνΔημιουργία παρατηρητηρίου εξαγωγιμότητας αγροτικών προϊόντων Χρηματοδότηση και ενίσχυση των αγροτώνΧρηματοδότηση και ενίσχυση των αγροτών Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Regional MarketingΥλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Regional Marketing Τυποποίηση και Πιστοποίηση ΠοιότηταςΤυποποίηση και Πιστοποίηση Ποιότητας Υλοποίηση Δράσεων για την προώθηση της Βιώσιμης ανάπτυξης Υλοποίηση Δράσεων για την προώθηση της Βιώσιμης ανάπτυξης Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό – Προσέλκυση νέων αγροτώνΈμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό – Προσέλκυση νέων αγροτών