Φαρμακευτική Βιομηχανία: Αξιόπιστος Σύμμαχος στο Σύστημα Υγείας και στο Κοινωνικό Σύνολο Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Αντιπρόεδρος Novartis Hellas Γενικός Γραμματέας ΣΦΕΕ Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010 1
Δαπάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2009 Μέσος όρος ΟΟΣΑ στο 8,9% του ΑΕΠ. Μέσος όρος Ελλάδας στο 9.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 10,8% 10,2% 10,1% 9,9% 9,8% 9,3% 9,2% 9,1% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4% 8,2% 8,1% 7,7% 7,6% 7,4% 7,3% 10,4% 11,0% 16,0% 9,6% ΗΠΑ Γαλλία Ελβετία Γερμανία Βέλγιο Καναδάς Αυστρία Πορτογαλία Ολλανδία Δανία Ελλάδα Ισλανδία Νέα Ζηλανδία Σουηδία Μ.Ο. ΟΟΣΑ Νορβηγία Ιταλία Αυστραλία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Φινλανδία Ιαπωνία Σλοβακία Ιρλανδία Ουγγαρία Λουξεμβούργο Πηγή: ΟΟΣΑ 2009 - 2 - 2
Δαπάνες Υγείας, κατά κεφαλήν, ΟΟΣΑ 2009 Η Δημόσια Δαπάνη στο ύψος της Πορτογαλίας και κοντά στην Τσεχία - 3 - ΗΛ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΙΣΤΑΜΕ (2/11/2010)
Δημόσια Δαπάνη Υγείας, ΟΟΣΑ 2009 Η Δημόσια Δαπάνη στην Ελλάδα είναι μόλις στο 60% των συνολικών δαπανών Υγείας Source: OECD Health Data 2009
Δαπάνες Υγείας Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη Ταμείων, 2009 Η Δημ. Φαρμ Δαπάνες Υγείας Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη Ταμείων, 2009 Η Δημ. Φαρμ. Δαπ. των Ταμείων αποτελεί ΜΟΝΟ το 21.6% των συνολ. δαπανών Υγείας Η συνολική δαπάνη Υγείας ανέρχεται στα 24 δις €, και αποτελείται από: Πρωτοβάθμια περίθαλψη Νοσοκομειακή περίθαλψη Οδοντιατρική θεραπεία Λοιπές θεραπείες Δημόσια Φαρμ. Δαπάνη 78,8% = 18,9 δις € 21,2% = 5,1 δις € Πηγή: Υπ. Εργασίας, Υπ. Υγείας Πηγή: Ελλ. Στατιστική Υπηρεσία, 2009 - 5 - 5
Εξέλιξη Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, 2009 • Ετήσια αύξηση Φαρμ Εξέλιξη Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, 2009 • Ετήσια αύξηση Φαρμ. Δαπάνης Ασφαλιστικών Ταμείων: 0.5 δις€ •Αντιστοιχεί στο 2.1% του ΑΕΠ (2009). Μ.Ο. ΕΕ στο 1.8% Πηγή: Υπουργείο Εργασίας 5.1 4.53 4.04 3.51 2.87 2.43 1 2 3 4 5 6 2004 2005 2006 2007 2008 2009* billion euros (1.4%) (1.6%) (1.8%) (1.9%) (2.1%) (1.3%) = 5.1 240 δις € - 6 -
% Ανάλυση Λιανικής Τιμής Φαρμάκων (ΛΤ= € 100) •Στις Φαρμ. εταιρείες αντιστοιχεί ΜΟΝΟ το 64.4% της ΛΤ! •Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση των πόρων των Ταμείων Λιανική Τιμή = € 100 6,1% 24,3% 5,2% 64,4% ΦΠΑ (6,5%) Φαρμακοποιός Χονδρέμπορος Φαρμ. Εταιρεία • Δημόσια Φαρμακευτ. Δαπάνη Ταμείων που αντιστοιχεί στις Φαρμ. Εταιρείες: (35%) 5.1 δις x 64,4% = 3,3 δις € (8%) 3,3 δις 24 δις Φαρμ. Εταιρ. TOTAL Υγεία • = 14% μόνο! - 7 -
Ανάλυση Νοσοκομειακών Δαπανών 2009 (δις €) • Τα φάρμακα1 αντιπροσωπεύουν το 15% των συνολικών δαπανών/εξόδων • Τα φάρμακα αντιπροσωπεύουν το 33% των συνολικών προμηθειών 2 Τα φάρμακα: τα μόνα διατιμημένα προϊόντα ενός Νοσοκομείου. - Ορθοπεδικό υλικό, Υγειονομικό υλικό, Αντιδραστήρια, Λοιπά. - Διατίμηση στα ανωτέρω 2,8 δις € προϊόντα/υλικά - 8 -
Τιμές Φαρμάκων, 2007 Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν εστιάζεται στις Τιμές Τιμές Φαρμάκων, 2007 Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν εστιάζεται στις Τιμές 25 50 75 100 125 150 175 200 Slovakia Malta Slovenia Greece Spain Portugal EU-27 Netherlands Cyprus Germany Austria France Belgium Italy Luxembourg Finland Ireland Comparative price level index EU-27- Health 2007 Επίπεδο τιμών (80) • Στην Ελλάδα η όποια υπερβάλλουσα δαπάνη δεν οφείλεται στις τιμές των φαρμάκων. Τώρα μετά την ανακοστολόγηση, το 80 πρέπει να ‘ναι στα επίπεδα του 65 • (100) Πηγή: WHO, Eurostat - 9 -
Παράγοντες αύξησης Φαρμακευτικής Δαπάνης Οδηγούν σε: • περισσότερη και καλύτερη ζωή • χαμηλότερα συνολικά κόστη στην Υγεία και αύξηση παραγωγικότητας Κοινωνικοοικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες Ο πληθυσμός γηράσκει με παράλληλη αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης και μείωση γεννήσεων Αύξηση μετανάστευσης Καινοτομία στην ιατρική τεχνολογία και βιοτεχνολογία Αντικατάσταση παλιοτέρων φαρμάκων με νεώτερα και περισσότερο καινοτόμα Υψηλότερες, κοστοβόρες, επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) καινοτόμων θεραπειών (19%) - 10 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (1/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (1/7) ΤΙΜΕΣ ΆΜΕΣΑ: Υπόλοιπα προϊόντα Ενστάσεις – Διορθώσεις Νέα προϊόντα Ορφανά/Εμβόλια: Μεσ. Όρος EU 22 2011: 3 Δελτία νέων προϊόντων 1 Δελτίο TOTAL ανακοστολόγησης Διορθώσεις στην αγορανομική Η2 2011: 3 χαμηλότερες ΕΖ Με τιμές Αυγούστου ‘10 ... Αναξιοπιστία, οι 20ημ. είναι ήδη 3 μήνες = Ενάντια στη χώρα Στις ελλείψεις φαρμάκων! = Ενάντια στους ασθενείς ΠΡΟΣΟΧΗ Στο ντόμινο μειώσεων τιμών στις άλλες χώρες = Ενάντια στην καινοτομία (R&D) - 11 - 11
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (2/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (2/7) ΛΙΣΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ: Εξοικονόμηση από 120 - 150m€/έτος “3816 ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ” (~192 Προϊόντα) = Hosp. + Retail Pharmac. ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ~-250 m€/έτος ΒΙΟΜΗΧ. = -13% (ΝΟΣΟΚ. ΤΙΜΗ) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ = 35% 18% ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ = 8% 2.5 % ΑΣΘΕΝΕΙΣ = 100% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΚΑΛΥΤΕΡΟ ACCESS ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑ ≥ ΑΠΟ 22% ΕΩΣ 28% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ = ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ & ΣΤΑ BUDGET ΤΟΥΣ - 12 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (3/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (3/7) ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ REBATE ΤΥΠΟΥ 3% ΤΟΥ 2009: Υπουργείο Υγείας Κριτήρια??? Εάν επιπλέον μείωση τιμής/Rebate “Σκοτώνεται” η Καινοτομία Μειώνονται οι Επενδύσεις Περιορίζεται η Απασχόληση ... Χωρίς να κερδίζει κανείς ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (Εφόσον 3 Χαμηλότερες EU22) ... - 13 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (4/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (4/7) ΧΡΕΗ ΆΜΕΣΑ: Ημερομηνίες εντός 2010 για άτοκα ομόλογα ρύθμισης (+HAIRCUT 25-30%) Πληρωμή του 9Μ ‘2010 (Νοσοκ.) μέσα στο 2010 Πληρωμή 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ ‘2010 (ΙΚΑ) μέσα στο 2010 2011: Το 2011 πρέπει να γυρίσουμε στις 60ΗΜ. (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ + ΙΚΑ) ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - 14 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (5/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (5/7) ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΥΤ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Χρειάζεται Έλεγχος στην Συνταγογράφηση (Φάρμακα, Εξετάσεις κ.λπ) Ελπιδοφόρα τα πρώτα βήματα (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) Ο γιατρός είναι εκείνος που αποφασίζει την θεραπεία του ασθενή μέσα σε κανόνες/πλαίσια Πολύ προσοχή στην σταδιακή εφαρμογή ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο ασθενής Χρειάζεται στενή συνεργασία Βιομηχανίας + Ταμείων ώστε να γίνει σωστά και γρήγορα - 15 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (6/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (6/7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – Gx Φάρμακα = 14% του συνόλ. Νοσοκομ. κόστους Ακόμη και εάν όλο το 30% εφικτό 4,2 % του total Hospit. Cost = Gx Με 10% Διαφ. Τιμής Gx/Rx Κέρδος για HOSPITAL = 0,42% = 42m€/έτος! Στην πράξη η εξοικονόμηση θα είναι ~20m€/έτος - 16 -
Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (7/7) Εξελίξεις – Οι Θέσεις μας στα τρέχοντα θέματα (7/7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ NOVARTIS HELLAS ~600 άτομα υψηλής μόρφωσης προσωπικό FAMAR: Παραγωγός για Εντός & Εκτός Ελλάδος “co-marketing” ΜΕ ELPEN, VIANEX, ALAPIS, GEROLYMATOS.. (~15% ΤΖΙΡΟΥ NVS) και ... Κλινικές Μελέτες Επενδύσεις σε Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κλπ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - 17 -
Σύνοψη – Προτάσεις – Άμεσα 2010: Άμεση πληρωμή χρεών. 2011: Επιστροφή στις 60ημ. Άμεση πληρωμή Rebate ‘09 – ’10, από NVS Τιμές (List Price): Επίπεδο ΕΖ Ασφαλιστική Τιμή: Επίπεδο EU 2 Λίστες: (APNHT. + 3816) + Rebate 3% Πλαστές συνταγές, κουπόνια παράλληλων εξαγωγών (~ 300 m€/έτος) Control στη Συνταγογράφηση Φαρμ. + Εξετάσεων Control στο 86% (non Drugs) των εξόδων των Νοσοκομείων: ΙΤ, Τιμές... Control Τιμών + Volume και σε ότι δεν είναι φάρμακο (~ 75% Υγείας) Περιθώρια όλων των Εταίρων του Φαρμάκου: όλοι συνεισφέρουν! - 18 -
- BACK UP-
Αριθμός γιατρών, κατά κεφαλήν, 2007 - 20 -
Αριθμός νοσηλευτών, κατά κεφαλήν, 2007 - 21 -
Αριθμός Φαρμακείων ανά 100.000, 2007 - 22 -
Αριθμός Φαρμακαποθηκών στην EU, 2007 (1.35) * * (0.41) - 23 - * ανά 100.000 κατοίκους
Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Διαθέτουμε ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο – Επιδιώκουμε σταθερά την καινοτομία Πωλήσεις 2009 ανά Τομέα Συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα Εμβόλια & Διαγνωστικά Sandoz Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα Εμβόλια & Διαγνωστικά Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας - 24 - 24 24
Στον τομέα της Υγείας, η Novartis κατέχει ηγετική θέση 2009 δισ. δολάρια • Καθαρές πωλήσεις: 44.3 • Επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη: 7.5 Καναδάς & Λατινική Αμερική Η.Π.Α. Ευρώπη Ασία/Αφρική/ Aυστραλία Πωλήσεις / περιοχή – 2009 Κύρια οικονομικά μεγέθη The Novartis Group is a world leader in offering medicines and vaccines Market capitalization: FT 500 ranking Reputation: Fortune’s “World’s Most Admired Companies” (No 2 in pharma industry in 2008 and 2009), Novartis a leader in the pharmaceutical sector in the Dow Jones Sustainability Index for the second year in a row; is included in the “Barron’s” magazine list of the world’s most respected companies; included in the 2009 “World’s Most Ethical Companies” list from Ethisphere institute for the third year in a row ΚΑΘ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ALCON (2009) = 23,3 δις $ - 25 - 25 25