Γραφείο ΟΕΥ Χάγης Ν. Θωμόπουλος Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ Ολλανδία Γραφείο ΟΕΥ Χάγης Ν. Θωμόπουλος Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Γενικά Έκταση: 41.543 km2 - 18,7% εσωτερικά ύδατα ΑΕΠ: 600 δις € ΑΕΠ κατά κεφαλή: € 35.800 Ύφεση: 1,2% Πληθωρισμός: 2,6% (2013) Ανεργία: 6,7% (2013) Έλλειμμα: 4,0% του ΑΕΠ Δημόσιο Χρέος: 71,2% του ΑΕΠ

Εξωτερικό Εμπόριο (δις €) Χαρακτηριστικά Εξωτερικού Εμπορίου Ολλανδίας Προσανατολισμός των εξαγωγών προς την ΕΕ και ειδικά προς όμορες χώρες. Το 60% των εξαγωγών κατευθύνθηκε προς Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ην. Βασίλειο και Ιταλία, το 16% προς άλλα κράτη μέλη και το υπόλοιπο 24% προς τρίτες χώρες. Πλεονασματικό ισοζύγιο με την ΕΕ 179 δις ευρώ, ελλειμματικό με τις τρίτες χώρες 129 δις ευρώ. Οι επανεξαγωγές, με ελάχιστη ή καθόλου προστιθέμενη αξία στην Ολλανδία, υπερβαίνουν το 50% των συνολικών εξαγωγών.

ΑΕΠ & Εξωτερικό Εμπόριο (δις €)

Διμερές Εμπόριο (εκατ. €) Χαρακτηριστικά Διμερούς Εμπορίου: Σημαντική μείωση ολλανδικών εισαγωγών. Έλλειψη δυναμικότητας ελληνικών εξαγωγών. Μείωση ελλείμματος χάρη στη μείωση των εισαγωγών. Η Ολλανδία είναι: ο 19ος πελάτης της Ελλάδας (1,6% εξαγωγών) ο 6ος προμηθευτής της Ελλάδας (4,6% εισαγωγών) Η Ελλάδα είναι: ο 34ος πελάτης της Ολλανδίας (0,4% εξαγωγών) ο 68ος προμηθευτής της Ολλανδίας (0,1% εισαγωγών)

Εισερχόμενος Τουρισμός από Ολλανδία (1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (ευρώ) 66,8 69,1 63,5 75,1 70,7 60,1 65,5 60,9 Μέση διάρκεια παραμονής (ημέρες) 10,6 10,0 10,6 10,4 10,8 10,9 10,5 10,8

Εισερχόμενος Τουρισμός από Ολλανδία (2) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (ευρώ) 66,8 69,1 63,5 75,1 70,7 60,1 65,5 60,9 Μέση διάρκεια παραμονής (ημέρες) 10,6 10,0 10,6 10,4 10,8 10,9 10,5 10,8

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (HS2) ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (εκατ. €) Σύνολο Εξαγωγών Σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 25.393 398 408.346 Φάρμακα 951 53 13.531 Καρποί και φρούτα 758 42 4.562 Ψάρια 503 37 1.845 Αργίλιο & τεχνουργήματα 1.117 30 5.186 Σκευάσματα λαχανικών, καρπών, φρούτων 809 29 2.391 Ορυκτά έλαια και καύσιμα 10.091 22 101.816 Πλαστικές ύλες & τεχνουργήματα 852 19 10.448 Ηλεκτρικά είδη. Συσκευές ήχου και εικόνας 899 16 45.439 Καπνά 15 1.159 Πλεκτά ενδύματα 350 11 4.374

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (HS2) ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (εκατ. €) Σύνολο Εισαγωγών Από Ολλανδία ΕΞΑΓΩΓΕΣ 43.329 1.991 458.908 Κρέατα 946 276 7.269 Μηχανές, συσκευές & μηχανικές επινοήσεις 1.998 190 62.110 Γαλακτοκομικά 755 177 6.934 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και υλικά 2.149 175 49.351 Φάρμακα 2.456 168 17.156 Ορυκτά έλαια και καύσιμα 16.001 101 88.388 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 1.373 71 18.466 Ιατρικά, οπτικά, φωτογραφικά όργανα 643 70 17.287 Οργανικά χημικά προϊόντα 684 63 19.288 Είδη και σκευάσματα ζαχαροπλαστικής 278 53 3.088

Επαγγελματική Κατανάλωση ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 2012 56,6 δις ευρώ (με ΦΠΑ) Επαγγελματική Κατανάλωση (Χονδρική Αγορά) 31,7% (18 δις €) HORECA 15,8% (9 δις €) Ταχυφαγεία 10,0% (5,6 δις €) Μαζική Εστίαση 5,9% (3,4 δις €) Οικιακή Κατανάλωση (Λιανική Αγορά) 68,3% (38,7 δις €) Υπεραγορές 49,8% (28,2 δις €) Εξειδικευμένα Καταστήματα 13,2% (7,5 δις €) Λοιπά 5,3% (3 δις €) HORECA: Ξενοδοχεία (1.648), Εστιατόρια (3.797), Καφετέριες (1.542), Κέντρα Αθλητισμού & Αναψυχής (1.965) Ταχυφαγεία: Ταχυφαγεία, Κυλικεία & Αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών σε ΜΜΜ, σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα, σε βενζινάδικα Μαζική Εστίαση: Εταιρείες μαζικής εστίασης και εστίαση σε σχολεία, ιδρύματα και αεροπλάνα Υπεραγορές: Supermarkets Εξειδικευμένα καταστήματα: Αρτοποιεία, Κρεοπωλεία, Οπωροπωλεία, Κάβες Λοιπά καταστήματα: Mini Markets, Λαϊκές, Φάρμες, Διαδικτυακά καταστήματα.

ΛΙΑΝΙΚΗ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 2012: 49,8% (28,2 δις €) Μερίδιο Αγοράς Καταστήματα Εταιρεία 2012 2013 Albert Heijn 33,7 33,8 877 907 Jumbo Groep C1000, Jumbo, Super de Boer 21,7 20,6 695 658 Superunie (προμηθευτής): Plus, Detailresult, Coop, Hoogvliet, Deen, Spar, Vomar, Jan Linders, Poiesz, MCD 29,0 28,8 1.496 1.493 Aldi 7,6 7,4 499 503 Lidl 7,5 9,0 365 379 Λοιπά 0,6 0,5  

Μερίδιο Αγοράς Παρατηρήσεις ΧΟΝΔΡΙΚΗ 2012: 31,7% (18 δις €) Μερίδιο Αγοράς Παρατηρήσεις Εταιρεία 2012 Sligro 19,9% Lekkerland * 14,8% Maxxam Deli XL * 10,8% Makro * 9,6% Hanos/ISPC * 6,4% Kruidenier 3,8%   Διάφορες Ζυθοποιίες 14,0% Λοιποί * 20,7% Maxxam: Προμηθευτική πλατφόρμα των εταιρειών Hanos (25%), Lekkerland, Deli XL, Makro, Pascal Ede, VHC και TopClass Group για οπωρολαχανικά, κατεψυγμένα, είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά και καθαριστικά είδη Στην πλατφόρμα μέσω της εταιρείας VHC (United Dutch Company) συμμετέχουν οι εταιρείες (4): Actifood, Hocras, Boys, Kreko Στην πλατφόρμα μέσω της εταιρείας TopClass Group συμμετέχουν οι εταιρείες (10): Brouwer Horeca Groothandel B.V., Combigro Helmink Foodservice B.V., Foodpartners B.V., Gepu B.V., Hagu B.V. Horeca Groothandel, Jansen Foodservice B.V., Schiava Horeca Groothandel B.V.,Veldboer – Eenhoorn Horeca & Grootverbruik B.V., Vijzelaar B.V. Horeca Totaal, Zegro Centrum Rotterdam B.V.

ΤΥΡΙΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΑΥΓΑ, ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Φέτα 205.349.863 * 4.762.333 * 4.350.140 Τυριά σε άρμη 27.207.528 28.800 981.134 Τυριά με λιπαρά <=40% 6.811.290 91.196 2.668.080 Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 5.773.301 15.731 51.489 Κεφαλοτύρι 1.894.901 8.831 50.717 Γιαούρτι 77.221.982 1.625.330 65.907.697 Αυγά αποφλοιωμένα και μη 4.549.957 1.741 229.326.680 Μέλι 7.168.646 31.462 31.236.433

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΚΡΑΣΙ, ΠΟΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ελαιόλαδο παρθένο 429.778.993 717.883 30.104.057 Ελαιόλαδο απλό 40.150.678 95.558 14.576.484 Ελιές 259.416.546 3.623.556 13.538.479 Κρασί 54.536.060 1.605.557 778.103.895 Ξύδι 13.279.998 46.559 8.839.583 Αλκοολούχα ποτά (< 80%) 66.898.070 2.822.800 448.083.919 Μπύρα 17.790.708 78.091 199.182.580 Νερό, φυσικό και αεριούχο 37.079.839 62.466 529.249.944

ΨΑΡΙΑ, ΚΑΡΠΟΙ, ΦΡΟΥΤΑ, ΑΝΘΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ψάρια, μαλακόστρακα 502.996.136 37.489.430 1.845.125.898 Σαλιγκάρια 1.212.566 52.320 Φυτά και άνθη 11.480.219 2.049.606 1.449.901.760 Λαχανικά 157.370.663 2.356.977 1.921.414.963 Φρούτα και καρποί 758.214.505 41.996.377 4.562.008.934 Ρύζι 40.814.986 2.698.609 136.262.026

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Καφές 12.573.727 87.350 396.607.176 Τσάι 705.941 102.010.369 Μπαχαρικά 1.290.592 2.651 230.748.907

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΨΑΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Λουκάνικα, σαλάμια 5.058.718 29.085 62.798.682 Άλλα σκευάσματα κρεάτων 8.768.679 1.456.428 687.557.503 Σκευάσματα ψαριών 4.767.328 39.671 278.844.452

ΚΑΚΑΟ, ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Σοκολάτα και σκευάσματα κακάου 21.031.859 1.189.979 639.912.486 Σκευάσματα διατροφής από αλεύρι, άμυλο, σιμιγδάλι 44.400.088 2.279.093 226.931.712 Ζυμαρικά 42.100.207 135.820 173.189.512 Δημητριακά (νιφάδες) 3.370.912 24.149 106.175.590 Προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής 46.366.366 1.033.279 604.506.696

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ & ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Σκευάσματα φρούτων & καρπών 316.552.647 13.971.893 356.899.869 Σκευάσματα λαχανικών 430.895.753 11.118.485 862.524.806 Χυμοί φρούτων 18.965.518 1.788.639 1.092.000.592 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες 42.897.702 1.715.615 79.580.400

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΑΝ - ΝΟΕ 2013 (€) Σύνολο Εξαγωγών Εξαγωγές σε Ολλανδία ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού 22.245.399 93.216 126.375.113 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς) 2.264.326 13.148 39.006.776 Σάλτσες, καρυκεύματα, μουστάρδα 8.984.136 4.869 235.243.983 Σούπες και ζωμοί 3.282.432 58.637 109.208.495 Παγωτά 10.086.176 110.880 133.026.390 Άλλα σκευάσματα διατροφής 111.249.424 667.222 707.595.544

Εξασφάλιση Εξαγωγών Η εγγραφή μίας επιχείρησης στα μητρώα ενός Επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας ΔΕΝ αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ειδικά στην περίπτωση ευνοϊκών όρων συναλλαγής. Η διασφάλιση των διεθνών συναλλαγών απαιτεί πάντα: Ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής Ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση  (irrevocable letter of credit) ή Εγγυητική επιστολή τραπέζης ή Προκαταβολή του συνολικού ποσού της συναλλαγής. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η συναλλαγή εξασφαλίζεται μόνον με την εμφάνιση του ποσού στον τραπεζικό σας λογαριασμό και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης. Οποιαδήποτε αντίρρηση ή προσκόμματα του συμβαλλομένου να αποδεχθεί αυτούς τους τρόπους συναλλαγής πρέπει να συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συναλλαγής.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ