Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσιτηλ.: fax.:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % Κλάδος Δραστηριοποίησης Εμπορικό15234,47% Βιομηχανικό – Βιοτεχνικό11626,30% Επαγγελματικό14933,79% Τουριστικό245,44%

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ευβοίας από την εταιρία MARC A.E. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 441 επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, στο διάστημα 30/11/09 -2/12/09. Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση του κλίματος στην αγορά, η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νομού αυτήν την περίοδο, καθώς και ο βαθμός ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Τα στοιχεία της έρευνας φανερώνουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης άμεσων μέτρων στήριξης της αγοράς. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό από την οικονομική κρίση. Οι 8 στις 10 (77,8%) δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά, το 18% αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό και μόνο το 4% των επιχειρήσεων αναφέρει πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την οικονομική κρίση. Η μείωση τζίρου, η έλλειψη ρευστότητας και η αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτήν την περίοδο. Αδυναμία στην κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων αναφέρει το 45% των επιχειρήσεων, ενώ ζημιές καταγράφει το 42%. Το 22% αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες. Το 10% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου) αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό που απειλείται με χρεωκοπία. Η μέση μείωση στον τζίρο των επιχειρήσεων του νομού Εύβοιας το 2009 σε σχέση με το τζίρο του 2008 είναι της τάξης του 32%. Η μείωση στους τζίρους οφείλεται τόσο στην μείωση των πελατών, όσο και στην μείωση των ποσοτήτων που αγοράζουν οι πελάτες. Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται σε όλους τους κλάδους, σχετικά περισσότερο στην μεταποίηση και το εμπόριο. Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /1

Απώλεια θέσεων εργασίας Το 12% των επιχειρήσεων δηλώνουν πως αναγκάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους μέσα στο 2009, ενώ πρόσληψη προσωπικού ανέφερε μόλις το 2,5%. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων/μελών του επιμελητηρίου ανέρχεται στις συμπεραίνεται ότι το 2009 χάθηκαν στον νομό πάνω από θέσεις εργασίας. Ανησυχία για το μέλλον Εξαιρετικά χαμηλός καταγράφεται ο βαθμός αισιοδοξίας των μελών του επιμελητηρίου τόσο ως προς την διάρκεια της κρίσης, όσο και για την επιχειρηματική τους πορεία. Μόνο η μία στις 4 επιχειρήσεις πιστεύει ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας θα εμφανιστούν εντός του Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια. Το 27% των ερωτωμένων θεωρούν ότι το 2010 θα είναι -για την πορεία της επιχείρησής τους- μια χρονιά περίπου ίδια με φέτος. Το 47% πιστεύει ότι το 2010 θα είναι μια ακόμα χειρότερη χρονιά, ενώ μόνο το 15% αναμένει βελτίωση στην πορεία της επιχείρησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Χαρακτηριστικό είναι πως οι 8 στους 10 ερωτώμενους προβλέπουν ότι το 2010 θα έχουν περαιτέρω μείωση του τζίρου τους σε σχέση με τον αντίστοιχο τζίρο του Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /2

Κίνδυνος αύξησης της ανεργίας μέσα στο 2010 Το 84% περίπου των επιχειρήσεων δεν προβλέπουν αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων τους τον επόμενο χρόνο. Μείωση του προσωπικού -αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα- πιθανολογεί το 12% των επιχειρήσεων και αύξηση προσωπικού σχεδιάζει το 4%. Το αρνητικό ισοζύγιο που προκύπτει από την πρόθεση αυξομείωσης των εργαζομένων τους επόμενους μήνες επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση της ανεργίας μέσα στο Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στους επόμενους μήνες άλλες θέσεις εργασίας. Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /3

Άλλοι αρνητικοί παράγοντες για τις επιχειρήσεις της Εύβοιας Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολύ έντονα την πραγματική οικονομία του νομού και την ψυχολογία της αγοράς. Εκτός από την οικονομική κρίση, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον νομό επηρεάζεται δυσμενώς και από άλλους παράγοντες τοπικής ιδιαιτερότητας.  Το 56% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι επηρεάζεται αρνητικά από επίπεδο των υποδομών και μεταφορών.  Το 45% επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη οργανωμένων επιχειρηματικών ζωνών στον νομό.  Το 43,5% δηλώνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζεται αρνητικά από το επίπεδο των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων από φορείς όπως ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, Νομαρχία, Δήμοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο κλπ. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Χαλκίδας επηρεάζονται σχετικά περισσότερο αρνητικά από το επίπεδο των δημοσίων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις των άλλων περιοχών επηρεάζονται σχετικά περισσότερο από το επίπεδο των υποδομών και μεταφορών. Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /4

Γνώμη για τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης Αξιολογώντας τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, το 34% τα θεωρεί στην σωστή κατεύθυνση, το 21% σε λάθος κατεύθυνση ενώ το 46% δηλώνει ότι είναι ακόμη νωρίς για να κρίνει. Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /5

Το ένα στα δύο μέλη του επιμελητηρίου (52%) δηλώνει πολύ ή αρκετά ενημερωμένο για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Το 21% δηλώνει ελάχιστα ενημερωμένο και το 22% καθόλου. Τα 7 στα 10 μέλη γνωρίζουν ότι το Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 43% δηλώνει μάλιστα ότι έχει ενημερωθεί από το Επιμελητήριο για κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αξιολογεί το επίπεδο ενημέρωσης αρκετά ικανοποιητικό. Η εφημερίδα του Επιμελητηρίου αποτελεί την σημαντικότερη πηγή ενημέρωσης για τα μέλη. Το 90% είναι τακτικός αποδέκτης και αναγνώστης της εφημερίδας «Επιμελητηριακά Νέα». Ο βαθμός ικανοποίησης από την εφημερίδα του Επιμελητηρίου κρίνεται εξαιρετικά υψηλός. Το 78% των μελών δηλώνουν ευχαριστημένοι από την συγκεκριμένη έκδοση. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ /1

Αξιολογώντας συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, το 59% εκφράζει υψηλό βαθμό ικανοποίησης, το 22% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το13% καθόλου ικανοποιημένο. Ο βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου εμφανίζει ισχυρή εξάρτηση με τον βαθμό ενημέρωσης των ερωτωμένων. Χαρακτηριστικό είναι το ότι όσοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 80,2%, ενώ οι μη επαρκώς ενημερωμένοι δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 35,5%. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ /2

Θα λέγατε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την δική σας επιχείρηση; Πολύ & αρκετά: 77,8% Λίγο & καθόλου: 22,2% Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό- Τουριστικό Πολύ38,837,929,5 Αρκετά43,444,841,0 Λίγο14,514,723,7 Καθόλου3,32,65,8

Μείωση τζίρου Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι89,589,782,7 Όχι9,910,317,3 ΔΑ0,7

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Προβλήματα ρευστότητας Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι76,378,465,9 Όχι23,721,634,1

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Αδυναμία στην κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι44,751,739,9 Όχι55,346,659,5 ΔΑ 1,70,6

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Εμφάνιση ζημιών Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι46,748,333,5 Όχι50,750,063,0 ΔΑ2,61,73,5

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι25,016,422,5 Όχι75,083,677,5

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Κίνδυνο χρεωκοπίας Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι11,87,88,7 Όχι88,292,290,8 ΔΑ 0,6

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Αύξηση χρόνου είσπραξης οφειλών Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι73,770,760,7 Όχι25,028,438,7 ΔΑ1,30,90,6

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Κίνδυνο εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Ναι11,84,39,8 Όχι87,594,889,6 ΔΑ0,70,90,6

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Το επίπεδο των υποδομών και μεταφορών στο νομό (δρόμοι, ακτοπλοΐα, γέφυρες κλπ) Περιοχή Βόρεια Εύβοια ΧαλκίδαΝότια Εύβοια Θετικά5,214,28,3 Αρνητικά71,143,759,6 Δεν επηρεάζουν καθόλου23,741,132,1 ΔΑ 1,0

Η έλλειψη οργανωμένων επιχειρηματικών ζωνών στο νομό (ΒΙΟΠΑ κλπ) Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Περιοχή Βόρεια Εύβοια ΧαλκίδαΝότια Εύβοια Θετικά3,02,55,5 Αρνητικά46,744,245,0 Δεν επηρεάζουν καθόλου50,451,848,6 ΔΑ 1,50,9

Το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων από φορείς όπως ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, Νομαρχία, Δήμοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Περιοχή Βόρεια Εύβοια ΧαλκίδαΝότια Εύβοια Θετικά11,910,211,0 Αρνητικά37,051,337,6 Δεν επηρεάζουν καθόλου51,137,650,5 ΔΑ 1,00,9

Το τελευταίο διάστημα, πόσο τις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο σας σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι; 85,9% 5,3% Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 32 %

Πού οφείλεται κυρίως η μείωση του τζίρου σας; - Βάση: Όσοι παρατήρησαν μείωση τζίρου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι -

Πού οφείλεται κυρίως η μείωση του τζίρου σας; -Βάση: Όσοι παρατήρησαν μείωση τζίρου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, ανά κλάδο- Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Στην δραστική μείωση του αριθμού των πελατών σας15,021,229,6 Στο ότι οι πελάτες σας αγοράζουν λιγότερες ποσότητες53,439,429,6 Και στα δύο εξίσου30,136,540,0 ΔΑ1,52,90,7

Τι εκτιμάτε για τον συνολικό τζίρο του 2009 σε σχέση με το 2008; Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Σημαντική μείωση41,446,641,0 Μικρή μείωση37,538,835,8 Καμία διαφορά7,98,69,8 Μικρή αύξηση9,23,49,2 Σημαντική αύξηση2,00,91,2 ΔΓ/ΔΑ2,01,72,9

Θεωρείτε ότι το 2010 θα είναι για την πορεία της επιχείρησής σας μια χρονιά: Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Καλύτερη15,111,219,1 Χειρότερη48,053,441,6 Περίπου ίδια με φέτος26,327,626,6 ΔΓ/ΔΑ10,57,812,7

Το προσωπικό της επιχείρησης σας τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε, ή παρέμεινε στον ίδιο αριθμό; Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Αυξήθηκε2,6 2,3 Μειώθηκε10,516,411,0 Δεν άλλαξε52,043,141,6 Δεν απασχολώ προσωπικό34,937,945,1

Τους επόμενους 12 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; Κλάδος Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Να αυξηθεί4,62,64,0 Να μειωθεί14,512,98,1 Να παραμείνει το ίδιο48,046,642,2 Δεν απασχολώ προσωπικό32,937,945,7

Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στην αγορά;

Πώς χαρακτηρίζετε τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης;

Είστε ενημερωμένος για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει; Περιοχή Βόρεια ΕύβοιαΧαλκίδαΝότια Εύβοια Ναι πολύ15,622,817,4 Αρκετά34,827,936,7 Ελάχιστα29,625,923,9 Όχι, καθόλου19,322,322,0 ΔΑ0,71,0 Πολύ & αρκετά: 51,5%

Γνωρίζετε ότι το Επιμελητήριο είναι σε θέση να σας δώσει πληροφορίες για τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα; Περιοχή Βόρεια ΕύβοιαΧαλκίδαΝότια Εύβοια Ναι68,172,666,1 Όχι31,926,933,0 ΔΑ 0,50,9

Έχετε πάρει ενημέρωση γι αυτά από το Επιμελητήριο;

Η ενημέρωσή σας ήταν ικανοποιητική; - Βάση όσοι έχουν λάβει ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα -

Γενικά, με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου;

Σας έρχεται η εφημερίδα του Επιμελητηρίου; ΚλάδοςΠεριοχή Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Βόρεια Εύβοια Χαλκίδα Νότια Εύβοια Ναι90,888,889,088,989,889,9 Όχι7,910,39,811,18,19,2 ΔΑ1,30,91,2 2,00,9

Την διαβάζετε; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Είστε ευχαριστημένοι από την εφημερίδα; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Θα θέλατε να περιλαμβάνει κάτι άλλο στις σελίδες της; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Θα θέλατε να περιλαμβάνει κάτι άλλο στις σελίδες της; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Γενικά πόσο ικανοποιημένος είστε από τις δραστηριότητες και την ποιότητα των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου; ΚλάδοςΠεριοχήΑριθμός εργαζομένων Εμπορικό Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Επαγγελματικό - Τουριστικό Βόρεια Εύβοια Χαλκίδα Νότια Εύβοια Χωρίς προσωπικό 2-34 & πάνω Πολύ14,57,811,612,610,212,812,212,19,9 Αρκετά46,744,849,143,748,748,649,245,645,9 Λίγο23,720,720,822,221,821,118,225,522,5 Καθόλου12,514,712,114,113,710,112,713,412,6 ΔΑ2,612,16,47,45,67,37,73,49,0 Πολύ & αρκετά: 58,8%

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γενικά πόσο ικανοποιημένος είστε από τις δραστηριότητες και την ποιότητα των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου; Ενημερωμένοι Μη ενημερωμένοι Πολύ & Αρκετά80,235,5 Λίγο & Καθόλου18,153,1 ΔΑ1,811,4

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τα μέλη του τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο; Έχετε κάποια υπόδειξη;