Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08.

Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

2 Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όμιλος Ενοποιημένα Αποτελέσματα
44 μονάδες εκτροφής τόνοι παραγωγική δυναμικότητα 11 χώρες εξαγωγών 18 θυγατρικές 7 μονάδες ιχθυογέννησης 7 μονάδες συσκευασίας 2 μονάδες μεταποίησης / φιλετοποίησης Πωλήσεις €67,5 εκ., ΕΑΤΑΜ €6,7 εκ. Πωλήσεις €85 εκ., ΕΑΤΑΜ €3.7 εκ. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Σημεία Στρατηγικής Αύξηση Πωλήσεων/Όγκου Διείσδυση σε νέες Αγορές Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Διαχείριση Κόστους Διασφάλιση & Βελτίωση Κορυφαίας Ποιότητας Μετοχή Reuters Ticker: SELr. AT Bloomberg Ticker: SELO GA Δείκτης: FTSE/ASE International Αρ. Μετοχών: # Κεφαλαιοποίηση: €58 εκ. 200 Ημ. Μ.Ο. Όγκος: P/E 2007: 15,21x P/Sales 2007:0,66x |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

3 Πρόσφατες Επεκτατικές Κινήσεις
2008 Απόκτηση του 100% των Ιχθυοτροφείων Εχινάδες ΑΕ Απόκτηση του 65% των Ιχθυοτροφείων Κούμαρος ΑΕ Α.Μ.Κ. της θυγατρικής Fjord Marin Turkey (€14 εκ.) Μεγάλη διαφημιστική προώθηση του επώνυμου προϊόντος ιχθύων Συνεχής βελτίωση των μονάδων Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα στα Σαουδική Αραβία ύψους €100 εκ. Λειτουργία των θαλάσσιων μονάδων στη Σαουδική Αραβία & έναρξη διαδικασιών ιχθυογεννητικού σταθμού 2007 Είσοδος στο Επώνυμο Φρέσκο Ψάρι (παγκόσμια 1η) Απόκτηση του 46% της Fjord Marin Turkey Απόκτηση του 35% της Αστραία Απόκτηση του 41% της Περσεύς Συγχώνευση των Κορωνίς, Λέσβου και Στεφάνου στην Interfish Ολοκλήρωση της νέας μονάδας φιλετοποίσης Ολοκλήρωση της νέας μονάδας λαυρακιού στην Ουαλία |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

4 Δ ι α τ ή ρ η σ η α λ υ σ ί δ α ς ψ ύ χ ο υ ς
Παραγωγική Διαδικασία Χερσαίες Εγκαταστάσεις Θαλάσσιοι κλωβοί Αυγά Λάρβες Γόνος Εκτροφή 3-4 μέρες 3-4 μήνες 16-22 μήνες Μεταφορά σε 2-4 ώρες Διάθεση Συσκευασία Εξαλίευση Δ ι α τ ή ρ η σ η α λ υ σ ί δ α ς ψ ύ χ ο υ ς |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

5 Ο Κλάδος Τα γεγονότα Ραγδαίες δομικές εξελίξεις σχετικά με τη διανομή των ιχθύων Ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισμός Συντηρητική άνοδος τιμών Περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου σε εξέλιξη Αύξηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ε.Ε. Τα Στοιχεία Ελληνικές εξαγωγές 90 χιλ. τόνοι περίπου. 3ος εξαγωγικός κλάδος σε αξία μετά το ελαιόλαδο Συνολική Μεσογειακή παραγωγή εκτιμάται στους 250 χιλ. τόνους έτοιμου προϊόντος και εκ. ιχθ. γόνου Ελληνικές Εταιρίες 106 ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες-όμιλοι 6 εισηγμένες στο ΧΑΑ 4 όμιλοι ελέγχουν το 60% της Ελληνικής παραγωγής |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

6 Η συγκέντρωση παραμένει ο κύριος αναπτυξιακός παράγοντας
Παράγοντες Ανάπτυξης Αύξηση Τιμών Νέες Αγορές Αύξηση Όγκου Μερίδιο Αγοράς Μείωση Κόστους Εμπλουτισμός Προϊοντικού Μείγματος Η συγκέντρωση παραμένει ο κύριος αναπτυξιακός παράγοντας |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

7 Πελάτες Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων – Ελλάδα
Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων - Εξωτερικό AUCHAN FRANCE , COOP ITALIA, GRUPO PAM, METRO CASH & CARRY, MIGROS, MODELO CONTINENTE Βασιλόπουλος, CARREFOUR, Mαρινόπουλος Οι πελάτες της Σελόντα είναι κυρίως μεγάλα δίκτυα Super Market H Σελόντα επίσης παρέχει γόνο και σε τρίτους παραγωγούς |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

8 Ευρωπαϊκές Εξαγωγές Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 9%
Ολλανδία 0,8% Γερμανία 4% Ρωσία 0,2% Γαλλία 13% Ελβετία 1% Ελλάδα 17% Ιταλία 32% Ισπανία- Πορτογαλία 18% Κύπρος 0,2% |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

9 ΗΠΑ & Ιαπωνία Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα Καναδάς 0,6 % ΗΠΑ 4 % Ιαπωνία
Πωλήσεις Τόνου Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

10 Παραγωγική Δραστηριότητα| 1
Ιχθυογεννητικές Μονάδες |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

11 Παραγωγική Δραστηριότητα| 1
Παραμονή για 3-4 μήνες 7 μονάδες Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 180 εκ. ιχθυδίων 2007: 75% της παραγωγικής δυναμικότητας (130 εκ. ιχθ.) 2007 capex : €2 εκ. Σκοπός: εκσυγχρονισμός και εγκαταστάσεις προπάχυνσης 13% της Μεσογειακής παραγωγής 29% της Ελληνικής παραγωγής |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

12 Παραγωγική Δραστηριότητα| 2
Μονάδες Εκτροφής |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

13 Παραγωγική Δραστηριότητα| 2
Παραμονή για μήνες 44 μονάδες 7 παραγωγικά πάρκα στην Ελλάδα 2 παραγωγικά πάρκα στην Τουρκία 1 παραγωγικό πάρκο στην Ουαλία Ετήσια Παραγωγή: τν Η παραγωγική δυναμικότητα ξεπερνά το 85% 11% του μεριδίου αγοράς στην Ευρωπαϊκή αγορά 23% στην Ελληνική αγορά |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

14 Παραγωγική Δραστηριότητα| 3
Συσκευασία - Διανομή |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

15 Παραγωγική Δραστηριότητα| 3
1,2 τόνοι προϊόντος ανά ώρα Ιχνηλασιμότητα 7 μονάδες συσκευασίας 3 εμπορικά κέντρα: -Αθήνα -Δυτική Ελλάδα -Τουρκία Μονάδα Φιλετοποίησης Επένδυση ύψους €4,3 εκ. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας Καθετοποίηση Οικονομίες κλίμακας |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

16 Στρατηγική – Βασικά Σημεία
1. Αύξηση Πωλήσεων 1.1 Τυποποίηση & Marketing (Τ&M) 1.2 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) 1.3 Διείσδυση σε νέες αγορές 2. Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων 3. Περιορισμός Κόστους 4. Διασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

17 Στρατηγική 1.1 – Τ&M Η 1η εταιρεία παγκοσμίως που ξεκίνησε την πώληση φρέσκιας, επώνυμης τσιπούρας και λαυρακιού. 160 supermarkets και ψαραγορές στην Ελλάδα. Αύξηση πωλήσεων κατά 51% στα ελληνικά σούπερ μάρκετ (από τη διαφημιστική/ενημερωτική προώθηση) |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

18 Στρατηγική 1.2 – Ε&Σ Interfish
Παραγωγική δυναμικότητα τόνοι και 35 εκ. τεμάχια γόνου Fjord Marin Turkey Παραγωγή τόνοι και 15 εκ. τεμάχια γόνου Περσεύς Παραγωγική δυναμικότητα τόνοι Αστραία Παραγωγική δυναμικότητα τόνοι |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

19 Στρατηγική 1.3 – Νέες Αγορές
Ενσωμάτωση της εταιρίας SELONDA U.K. (παραγωγή τόνων λαβρακιού στο Η.Β. σταδιακά από το ’08). Στρατηγικός συνεργάτης η Jazan Development Co. Διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανος). Εδραίωση στην αγορά του τόνου με τη συμμετοχή κατά 25% στη Blue Fin Tuna Hellas. Η BFT είναι ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός τόνου στη Μεσόγειο εξάγοντας στην Ιαπωνία & άλλες χώρες με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Οι πωλήσεις της BFT για το 2007 εκτιμώνται στα €15 εκ. Είσοδο στην αγορά νωπών φιλέτων. Δυναμική θέση στην Τουρκική αγορά με τη συμμετοχή στη Fjord Marin Turkey. Διείσδυση σε Νέες Αγορές |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

20 Στρατηγική 2 - Εκσυγχρονισμός
Επενδύσεις: €11 εκ. Στόχος: Μείωση κόστους Επενδύσεις: €4,3 εκ. Σκοπός: Ανέγερση εργοστασίου |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

21 Στόχοι Ρυθμών Ανάπτυξης
2007 2008 Πωλήσεις EBITDA % 22,34% 20,50% EBIT EBT 9,63% 8,52% EATAM 4,37% 5,99% Οι Προβλέψεις για το 2008 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των θυγατρικών Περσεύς και Fjord Marin Turkey Αύξηση ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης κατά 26% σε όγκο Ετήσια παραγωγή να ξεπεράσει τους τόνους Μερίδιο Μεσογειακής αγοράς στο 13%. |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

22 Μετοχική Σύνθεση |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

23 ΔΣ & Επικοινωνία Διοικητικό Συμβούλιο Επικοινωνία
Βασίλης Στεφανής – Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Στεφανής – Αντιπρόεδρος & ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Ανδριανόπουλος – Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος) Ευάγγελος Πίπας – Μέλος (Εκτελεστικό) Suleiman Alssaraf – Μέλος (Μη Εκτελεστικό) Δήμητρα Τζουρμακλιώτου – Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) Ευάγγελος Γαλούσης – Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) Επικοινωνία Μαργαρίτα Αλεξοπούλου – οικονομικές Υπηρεσίες Τηλ: (+30) Διεύθυνση: 26-30 Ναυάρχου Νικοδήμου, Πλάκα Αθήνα, Website: |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08

24 Αποποίηση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση βασίζονται στα εταιρικά στοιχεία γνωστά στο ευρύ κοινό, δημοσιευμένα σε εφημερίδες και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της. |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08