ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I Ομιλητής Θεόδωρος Κόντες Πρόεδρος.

Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I Ομιλητής Θεόδωρος Κόντες Πρόεδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I Ομιλητής Θεόδωρος Κόντες Πρόεδρος

2 SUMMARY CRUISE SHIPS ORDERBOOK 2016 - 2021 YearNo of shipsTotal costTotal Tonnage Lower berths Capacity Remarks 2016117,125 bill $1,272,00030,844 201795,807 bill $977,00024,090 201886,398 bill $1,039,00026,3481 LNG 201986,694 bill $958,00029,1792 LNG 202043,475 bill $587,00015,7001 LNG 202121,050 bill $166,0003,799 GR TOTAL4230,549 bill $4,999,000 M/T129,9604 LNG EXISTING CRUISE VSLS 2015 47162,000 bill $33,000,000 M/T660,000 4 LNG RETROFIT

3 Technical Spec -Προκατασκευή τμήματος πλοίου (Section) όπου θα συμπεριλαμβάνει στα χαμηλότερα decks Τις δεξαμενές καυσίμου (LNG). LNG Systems για μετατροπή στις μηχανές. Επιπρόσθετες καμπίνες στα άνω καταστρώματα. Επιπρόσθετα Public Spaces. Το νέο section θα είναι από 22met έως 43met max. Ανάλογα το πλοίο. - Το πλοίο αποσύρεται από την λειτουργία για περίπου 6 – 8 εβδομάδες στο D/D γίνεται το κόψιμο στο σημείο που έχει σχεδιασθεί και αφού μεταφερθούν τα τμήματα ΠΡ και ΠΜ τοποθετείται το νέο section (καθ’ όλα έτοιμο) για να αρχίσει η προδιαγραμμένη σύνθεση. - Η πρόταση αυτή προτείνεται συνήθως για πλοία άνω των 40.000 GRT και έως 143.000 GRT. Επίσης προτείνεται για κρουαζιερόπλοια ηλικίας από 8 έως 16 ετών. - Το κόστος αυτό έχει υπολογισθεί και αντιστοιχεί με το 10% έως 12% της κατασκευής νέου πλοίου. CRUISE SHIPS RETROFIT (ELONGATION) ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I

4 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I CRUISE INDUSTRY WORLD DEPLOYMENT 2015 / Πρόβλεψη 2016 Operating Areas 2015 Lower berths 2016 πρόβλεψη Lower berths Caribbean31,2 %786,500 31,5 %794,000 800,000 Mediterranean22,8 %583,000 21,8 %557,500 564,000 Baltic & UK 10,5 %272,000 10,5 %272,000 277,000 Asia / Australia / India 10,9 %321,000 11,5 %338,500 349,000 Mexico Pacific/Hawaii/Canal 7,5 %189,500 7,3 %184,500 187,000 Alaska 2,5 %78,000 2,6 %81,000 84,000 South America 3,1 %89,000 3,1 %89,000 93,000 Bermuda / New England 5,1 %133,000 5,2 %135,500 138,000 Round World & Atlantic Isles 6,4 %179,000 6,5 %182,000 189,000 100 %2,631,000

5 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I CRUISE INDUSTRY RECORDS 2015 23 million worldwide guests in 2015 € 26.5 billion industry gross revenues 2015 7 % average annual passenger growth rate since 1990 471 ships with approximately 660,000 lower berhs (330,000 rooms) 42 new vessels deliveries expected 2016 – 2021 with approximately 130.000 lower berths (65.000 rooms)

6 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I CRUISE INDUSTRY OVERAL. ECONOMIC IMPACT IN EUROPE 2015 / 2016 expect 20152016 πρόβλεψη TOTAL ECONOMIC OUTPUT 41.2 bill € 42.82 bill € (+3,9 %) INDUSTRY DIRECT SPENDING 17.1 bill € 17.92 bill € (+4,8 %) EMPLOYEE COMPENSATION 11.12 bill € 11.34 bill €(+2 %) SPENDING IN SHIPYARDS 4.68 bill € 4.8 bill € (+2,6 %) EUROPEAN CRUISING ECONOMICS REVENUE14.9 bill € 15.15 bill € (+1,7 %) CRUISE INDUSTRY OFERING IN EUROPEAN ECONOMY 30.45 bill € 30,78 bill € (+1,1 %) NUMBER OF JOBS 355,600 363,000 (+2,1 %) CREW VISITING EUROPEAN PORTS 15.3 mill 15.6 mill (+1,96 %) PAX EMBARKATION 6.4 Mill 6.45 Mill (+0,8 %) SOURCE MARKET (European pax) 6.59 Mill 6.7 Mill (+1,67 %) TOTAL NUMBER OF PAX IN ALL EUROPEAN PORTS 29.9 Mill 30.3 Mill(+1,4 %) DESTINATION GREECE IN TOTAL 4.68 Mill 4.6 Mill (-1 %) EUROPEAN CRUISING FOR GREECE AS DESTINATION 17 % 16 % (-1 %) GREEK PORTION FROM CRUISE INDUSTRY 595 Mill € 592 Mill € (-1 %)

7 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 2012201320142015 (προσέγγιση)2016 (πρόβλεψη) α/αΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7631,208,0507111,302,5816061,055,5566221,083,000510888,000 2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 718838,875582778,057512742,553592859,000 595 863,000 3 ΚΕΡΚΥΡΑ 485624,179480744,651395672,368404584,000408590,000 4 ΜΥΚΟΝΟΣ 585657,511485587,501441610,207540747,000550550760,000 5 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 337749,892307763,966251584,879256639,000261651,000 6 ΡΟΔΟΣ 448472,308373409,991314311,182308305,000300297,000 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 156215,700177270,020160242,951172279,000165268,000 8 ΠΑΤΜΟΣ 194112,587177113,339156109,429165115,000185129,000 9 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 98120,739100135,6597988,03293160,00073126,000 10 ΒΟΛΟΣ 2111,9263120,2275357,8255863,0006369,000 11 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7148,2045243,8176646,4324733,0004230,000 12 ΚΩΣ 6441,1718664,7567942,0407540,0007037,000 13 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3929,9515642,4235334,1504227,0003925,000 14 ΧΑΝΙΑ - ΣΟΥΔΑ 54129,08747124,2053833,30466105,0006296,000 15 ΛΑΥΡΙΟ 1917,3392013,5043030,4937879,0008990,000 16 ΝΑΥΠΛΙΟ 6330,8685423,7324626,0505229,0005228,000 17 ΣΑΜΟΣ 2937,3742538,6762324,8651516,0001213,000 18 ΣΥΜΗ 157,521163,7154824,0503216,0002814,000 19 ΣΥΡΟΣ 7112,944379,3965324,0124219,0004420,000 20 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 4913,5042911,6213922,0684023,0003822,000 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 118,0141814,5853119,7202617,5002718,000

9 2012201320142015 (προσέγγιση)2016 (πρόβλεψη) α/αΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) Αριθμός αφίξεων κ/ζ Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) 22 ΓΥΘΕΙΟ 307,7724048,2002018,1441816,0002825,000 23 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1212,59563,1281617,9513740,0002931,000 24 ΧΙΟΣ 258,349339,9243616,9634224,0003115,000 25 ΚΑΒΑΛΑ 104,323146,9952613,0872412,0002714,000 26 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 95,6303434,1431310,9531513,0001715,000 27 ΜΗΛΟΣ 276,27292,9621710,3623219,5003521,000 28 ΙΤΕΑ 8711,455888,141508,3098011,0007611,000 29 ΛΗΜΝΟΣ 256,183194,777247,6574415,0003311,000 30 ΠΑΡΟΣ 1005,341887,071657,048616,500626,800 31 ΣΚΙΑΘΟΣ 123,446113,158144,563206,500227,150 32 ΡΕΘΥΜΝΟ 253,82551,336184,220102,500102,500 33 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 41,827144,650133,096153,500122,800 34 ΣΗΤΕΙΑ 16419104280264,20053,500 35 ΠΥΛΟΣ 185,028134,13391,43571,1007 36 ΠΡΕΒΕΖΑ 466749084111241,1003825 37 ΝΑΞΟΣ 454,529161,02316780266,300225,300 38 ΠΑΤΡΑ 337421,278274527502 39 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 23206645458546003450 40 ΚΥΘΗΡΑ 21895208622395479061,200 41 ΑΝΔΡΟΣ 31,9811727000000 42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ 0014740015001 ΣΥΝΟΛΟ:4,7535,478,6204,2885,661,8673,8264,932,3734,1775,423,3404,0675,243,875

10 North Aegean Friday Alexandroupoli Volos Saturday Skiathos Thessaloniki Sunday Kavala Canakkale or Imvros Monday Alexandroupoli Mytilene Tuesday Chios Kusadasi Wednesday Mykonos Lemnos Thursday Samothraki Friday Alexandroupoli ADITIONAL SHORT CRUISING PROPOSALS IN GREECE South Aegean / East Med Monday:Homeport Heraklion 12:00 Alexandria 11:00-12:00 Tuesday: Port Said 18:00 – 21:00 Wednesday: Ashdod 09:00 – 19:00 Thursday: Limassol 7:00 – 12:00 Friday:Heraklion 13:00 Monday:Homeport Ag.Nikolaos 12:00 Alexandria 09:00 – 12:00 Tuesday: Port Said 18:00 – 21:00 Wednesday: Ashdod 09:00 – 19:00 Thursday: Limassol 7:00 – 12:00 Friday: Ag. Nikolaos 10:30 South Aegean Ag. Nikolaos 14:00 Friday: Santorini 18:00 – 23:00 Rhodes 07:00 – 13:00 Saturday: Kos 17:30 – 00:00 Kusadasi 07:00 – 12:00 Sunday: Mykonos 19:00 – 01:00 Monday: Ag. Nikolaos 07:00

11 Homeport: Corfu 3 days Friday: Corfu 19:00 Katakolo 07:00-14:00 Saturday: Zante 17:00-00:00 Argostoli 07:00-12:30 Sunday Preveza / Lefcas 17:30-00:00 Ag.Saranta 06:00-11:00 Monday Corfu 12:00 Homeport: Corfu 3 days Corfu 19:00 Corinth 08:00 – 13:00 Itea 14:30 – 23:00 Katakolo 06:00 – 13:00 Argostoli 14:30 – 22:00 Ag.Saranta 06:00-11:00 Corfu 12:00 ΕΝΩΣΗ I ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Proposal for 3/4 Days Ionian / Adriatic Cruises or Homeport: Corfu 4 days Adriatic Monday: Corfu 18:00 Tuesday: Dubrovnik 07:00 – 13:00 Wednesday: Venice 07:00 – 18:00 Thursday: Kotor 14:00 – 18:00 Friday: Corfu 07:00

12 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ -ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΝΗΣΙΑ Κ ΔΙΑΦ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΧΗΜΑ -ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ -ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ -ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ -ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ -ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

13 ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I THANK YOU ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ