Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄
H αγορά της Τουρκίας Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄

2 ΟIKONOMIA* 2001 οικ. κρίση / 2002-2008 επανάκαμψη
2001 οικ. κρίση / επανάκαμψη η διεθνής οικονομική κρίση επηρεάσε και την τ/οικονομία (πτώση ζήτησης, βιομ. παραγωγής, απασχόλησης / μεταβολή ΑΕΠ ,7%) επανάκαμψη της οικονομίας Μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ : 5,1% 2011: ανάπτυξη κατά τομείς δραστηριότητας: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+15,8%), κατασκευαστικός τομέας (+12,7%), μεταφορές-τηλεπικοινωνίες (9,7%), χονδρεμπόριο-λιανεμπόριο (+9,6%), real estate (9,4%), βιομηχανία (8,9%) υψηλό ποσοστό «ανεπίσημης οικονομίας» * Πηγή: ΤurkStat

3 Βασικοί δείκτες 2007 2008 2009 2010 AEΠ (τρέχουσες τιμές, λίρες εκατομμύρια) ΑΕΠ (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τρέχουσες τιμές) % μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 4,7 0,7 -4,7 8,9% ΑΕΠ κατά κεφαλή ($) 9.234 10.440 8.590 10.079 Ανεργία 9,9% 11% 14% 11,4% Πληθωρισμός 8,4% 10,1% 6,5% 6,4% Εμπορικό Ισοζύγιο (Αγαθών) (δις δολάρια) -62,79 -69,9 -38,7 -71,5 Δημοσιονομικό Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 1% 2,2% 5,5% 3,6% Δημοσιονομικό Χρέος ως % του ΑΕΠ 39,5% 45,5% 41,6 ΑΞΕ (δισεκ. Δολάρια ΗΠΑ) 22 19,5 8,5 8,8

4 συνέβαλαν κυρίως ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις
Πηγή Τurk Stat Q1-Q : μεταβολή ΑΕΠ +9,6% - 2ος υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στον κόσμο συνέβαλαν κυρίως ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις Q3 2011: μεταβολή ΑΕΠ +8,2%

5 Πηγή:YASED

6 ΑΕΠ υπηρεσίες - σημαντικότεροι τομείς:μεταφορές/επικοινωνίες (22%), εμπόριο (19%), χρηματοπιστωτικός τομέας (16%) Μεταποίηση – σημαντικότεροι τομείς: κλάδος υφαντουργικών/ ρουχισμού (16%), διύλιση (15%), τροφίμων (11%)

7 Άλλα βασικά μεγέθη δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: +3,7% ε.β., +2,7% μ.β. (Δεκ. 2011) δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας: +28,5% ε.β., -13,6% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης βιομ. παραγγελιών: +28,5% ε.β., -11,7% μ.β. (Δεκ.2011) δείκτης αξιοποίησης δυναμικού (βιομηχανία): 74,7% (Ιαν.2012) - σταθερός ανεργία: 9,1% -Οκτ έναντι 11,2% (Οκτ. 2010) και 8,8% (Σεπτ. 2011) Έλλειμμα προϋπολογισμού: 1,4% ΑΕΠ (εκτίμηση)- μείωση-πρωτ.πλεόνασμα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: 9,8% ΑΕΠ (ιστορικό υψηλό – διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος σε 106 δισ. USD) πληθωρισμός: 10,45% (Δεκ. 2011) /στόχος ΜΠ 5,5% - 10,61% (Ιαν. 2012) βασικό επιτόκιο χαμηλό : 5,75% ρυθμός αύξησης δανειοδότησης υψηλός (38% το 2010) Ερώτημα: Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και αν ναι, με ποιους ρυθμούς;

8 EΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
2007 ΕΚ. $ 2008 2009 2010 2011 ΜΤΒΛ % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB) +18,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) +29,8 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ +25,5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ +47,7 ΕΞΑΓΩΓΕΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (%) 63,1 65,4 72,5 61,4 56,0 ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ ΑΕΘ.Π (%) 16,5 17,8 16,6 15,5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΑΕΘ.Π(%) 26,2 27,2 22,9 25,2

9 Τα ενδιάμεσα προϊόντα αποτελούν το 72% των εισαγωγών και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2011

10 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΚ Κατηγορία προϊόντος 2011 Αξία (χιλ.$) 2010 2009 Μεταβολή (%) 27 Mineral fuels, minerals oils and product of their distillation 40,56 84 Boilers, machinery and mechanical appliances: parts thereof 27,46 72 Iron and steel 26,70 87 Vehicle other than railway or tramway rolling_stock,parts thereof 28,06 85 Electrical machinery and equipment: parts thereof 14,98 39 Plastic and articles thereof 29,27 71 Pearls, precious stones, precious metals: and articles thereof 131,23 29 Organic chemicals 25,09 30 Pharmaceutical products 6,52 74 Copper and articles thereof 24,84 90 Optical,photographic,cinematographic,measuring checking,precision 19,74 88 Aircraft and parts thereof 24,61 52 Cotton,cotton yarn and cotton textiles 6,59 40 Rubber and articles thereof 44,80 76 Aliminium and articles thereof 31,00 48 Paper & paperboard: articles of paper pulp of paper or of paperbo. 10,29 73 Articles of iron and steel 28,17 55 Man_made fibres (discontinuous) 18,09 38 Miscellaneous chemical products 22,80 54 Man_made filament 19,07

11 Εισαγωγές – Εμπ. Έλλειμμα Σχόλια
Οι εισαγωγές αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό απο τις εξαγωγές Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως ενδιάμεσα προϊόντα Το εμπορικό έλλειμμα το 2011 κατέγραψε ιστορικό υψηλό, αλλά παρουσιάζει ενδειξεις βελτίωσης από τον Νοέμβριο 2011 (Σεπτ-Δεκ. συρρίκνωση εισαγωγών κατά 11,2%, Δεκέμβριος: εισαγωγές +0,15% ε.β.) Όσο αυξάνεται η παραγωγή αυξάνεται το εμπ. έλλειμμα (εξάρτηση από ενέργεια /20-25% εισαγωγών-, πρώτες ύλες, ημιεπεξεργασμένα προϊόντα) ΕΕ κυριότερος εμπορικός εταίρος αλλά με τάση μείωσης ποσοστού εμπορίου εξαγωγές: από 46,3% του συνόλου το 2010 σε 46,2% το εισαγωγές: από 38,9% του συνόλου το 2010 σε 37,8% % το 2011 Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι: Γερμανία, Ιράκ, Η.Β., ΗΠΑ, Ιταλία Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι: Ρωσσία, Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Ιταλία

12

13 Εξαγωγές Ελλάδας προς Τουρκία κατά κατηγορία προϊόντων
Κατηγορία SITC Προϊόν Αξία € 2010 2011 Μεταβολή Σύνθεση Σύνθεση συνολ. ελλ. Εξαγωγών 0+1+4 Αγροτικά προϊόντα 42,01% 2,22% 24,3% Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 54,39% 2,03% 19,2% 1 Ποτά & καπνός -81,95% 0,01% 3,4% 4 Λάδια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης -0,68% 0,18% 1,7% 2 Πρώτες ύλες -55,42% 6,98% 5,6% Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 3 Καύσιμα 168,02% 64,78% 9,8% Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 5-8 Βιομηχανικά προϊόντα 22,10% 26,02% 57,4% 5 Χημικά προϊόντα & συναφή 11,99% 11,13% 14,8% 6 Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 26,63% 9,05% 20,6% 7 Μηχανήματα & υλικό μεταφορών 48,30% 4,59% 11,8% 8 Διάφορα βιομηχανικά είδη 10,53% 1,25% 10,1% 9 Άλλα 23.018 66.729 189,90% 0,00% 2,9% Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 0-9 Συνολικές εξαγωγές 59,48% 100,00% 100,0%

14 Ελληνικές εξαγωγές 20 κυριοτέρων κατηγοριών προϊόντων κατ΄αξία (€)
CN-2 Προϊόν 2011 Αξία εξαγωγών 2010 Μεταβολή (%) Σύνθεση (%) 27 Ορυκτά λάδια-καύσιμα 168,02 64,78 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 14,00 8,66 52 Βαμβάκι -65,56 4,87 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 18,22 2,62 84 Λέβητες, μηχανές, συσκευές 51,97 1,80 41 Δέρματα, γουνοδέρματα 93,12 1,45 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 18,57 1,40 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές -1,45 1,33 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 0,68 1,17 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα 1124,55 1,15 89 Πλοία, σκάφη, πλωτές κατασκευές 156,68 1,00 01 Ζώντα ζώα 1951,74 0,78 48 Χαρτί, χαρτόνια 20,74 0,72 31 Λιπάσματα 29,96 32 Χρωστικά 8,71 0,62 38 Διάφορα χημικά προϊόντα -0,41 0,52 30 Φαρμακευτικά προϊόντα -25,00 20 Παρασκευάσματα φρούτων, λαχανικών 39,89 0,51 Άλλα 4,73 5,40 ΣΥΝΟΛΟ 59,48 100,00 Εισαγωγές εκτός καυσίμων -8,60 35,22

15 Ελληνικές εξαγωγές – 20 κυριότερα προϊόντα 2011
CN-6 Προϊόν Αξία εξαγωγών 271019 Μεσαία και βαριά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 520100 Βαμβάκι μη λαναρισμένο ή χτενισμένο 271011 Ελαφρά λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 390210 Πολυπροπυλένιο 741110 Χαλκοσωλήνες 760612 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από κράματα αργιλίου 850231 Μηχανές παραγωγής ηλεκτρ. ρεύματος με αιολική ενέργεια 410210 Ακατέργαστα δέρματα προβατοειδών 300490 Φάρμακα σε μορφή δόσεων ή συσκευασμένα για λιανική πώληση 271320 Άφαλτος από πετρέλαιο 720711 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες 390319 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 310559 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 520942 Υφάσματα denim από βαμβάκι 843131 Μέρη για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου, ηλεκτρ. σκάλες 890800 Πλοία και πλωτές κατασκευές 470790 Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση 441011 Πλάκες OSB 721012 Προϊόντα έλαση από σίδηρο ή Χάλυβες επιστρωμένα 760691 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο αμιγές

16 Σύνθεση ελλ. εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων -αξία
Σύνθεση ελλ. εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων -αξία

17

18 Αγορά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Αγορά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά πληθυσμός 74,7 εκ. μέσος όρος ηλικίας 29,2 έτη (67,2%: ετών οικονομικά ενεργός πληθυσμός- 39,4%: ετών) αστικοποίηση- 75% κατοικεί σε αστικές περιοχές κυριότερες πόλεις: Κων/πολη-13,5 εκ., Άγκυρα-4,8 εκ., Σμύρνη-3,9 εκ., Προύσσα -2,6 εκ., Άδανα- 2,1 εκ., Γκαζιαντέπ-1,2 εκ., Καισάρεια, Ικόνιο έντονες διαφοροποιήσεις: εισόδημα, Ανατολή-Δύση, παράλια-ηπειρωτική χώρα, τουριστικές-μη τουριστικές περιοχές

19 Αγορά λιανικών πωλήσεων (1)
καταστήματα αλυσίδων και supermarket 291 shopping malls 2011 / 129 το 2006 λιανική τροφίμων 96 δισ.USD – 52% συνόλου λιανικής (2010) Οργανωμένο λιανεμπόριο 40% συνόλου – οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων 30% με τάσεις ενίσχυσης Δομή λιανικής τροφίμων: μεγάλες αλυσίδες (εγχώριες, πολυεθνικές) εθνικής εμβέλειας (21) - τοπικές αλυσίδες (168), παντοπωλεία-καταστήματα γειτονιάς, ανοιχτές αγορές Από πλευράς αρ .καταστημάτων υπερτερούν τουρκικές: ΒΙΜ, SΟK, A101 κ.ά. Από πλευράς κύκλου εργασιών υπερτερούν οι πολυεθνικές

20 10 κυριότερες αλυσίδες λιανικής
Rank Name of Retailer Turnover in Turkey (MIO euro) Year (turnover) Number of Outlets in Turkey Year (# of outlets) Main Sector(s) 1 Migros Türk TAS 5,612 2010 1,932 2011 Food 2 BIM 2,972 3,010 3 Vestel 2,454 2009 1,050 Consumer Electronics 4 Arcelik 1,780 960 5 Carrefour 1,383 628 6 Metro 1,380 48 7 Goldas 1,197 63 Jewellery & Watches 8 Teknosa 1,000 250 9 LC Waikiki 990 262 Fashion & Clothing 10 Tesco Kipa 805 123

21 Αγορά λιανικών πωλήσεων (2)
Εισαγόμενα τυποποιημένα προϊόντα κυρίως σε μεγάλες αλυσίδες (όχι σε τοπικές αλυσίδες και discount stores), μεσαία-ανώτερα εισοδήματα Διανομή: παραγωγός/εισαγωγέας- χονδρέμπορος/διανομέας -λιανική Μεγάλες αλυσίδες προμηθεύονται κυρίως μέσω εισαγωγέων-χονδρεμπόρων και σπανιότερα κάνουν απευθείας εισαγωγές Τάση συγκεντρωποίησης ενισχύει θέση αλυσίδων → υψηλές τιμές ραφιού Προτιμότερη είσοδος στην αγορά μέσω εισαγωγέα με εκτεταμένο δίκτυο διανομής

22 Δομή λιανικού εμπορίου – τάσεις
Ενίσχυση οργανωμένου λιανεμπορίου συγκεντρωποίηση → ισχυροποίηση έναντι προμηθευτών → συγκεντρωποίηση δικτύων διανομής Μεγάλες αλυσίδες νέες προσεγγίσεις: fast shopping, gourmet, boutique stores... Παντοπωλεία: προϊόντα μεγάλης κυκλοφορίας, τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα Συνένωση τοπικών αλυσίδων

23 Κατάναλωση Μέση καταναλωτική δαπάνη USD το 2010, αναμένεται USD to 2014 Λιανικές πωλήσεις, καταναλωτική δαπάνη στα προ της κρίσης επίπεδα Δυτικοποίηση καταναλωτικών προτύπων Καταναλωτές πιο προσεκτικοί σχέση τιμής/αξίας→ αύξηση discount stores, αύξηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Προϊόντα υψηλής κατανάλωσης: προτιμούνται οι οικογενειακές συσκευασίες Προτίμηση για επώνυμα προϊόντα (μεσαία-ανώτερα εισοδήματα)

24 Eξαγωγές τροφίμων, ζώων
Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 Αξία € Μεταβολή 51% 16% -42% 54% Συνολικές εισαγωγές (χιλ. USD)

25 ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ (€)
CN2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2010 2011 Mεταβολή από Ελλ. Μεταβολή συνόλου 1 Live animals 1952 209 20 Preparations of vegetables, fruits 40 44 10 Cereals -33 83 12 Oil seeds and oleaginous fruit: industrial plants, straw and fodder -10 9 3 Fish, crustaceans and molluscs 15 30 8 Edible fruits and nuts -34 25 6 Lives trees and other plants:bulbs,roots and like 36 2 Meat and edible meat offals 27 105 Animals and vegetable fats and oils 45 14 18 Cocoa and cocoa preparations 56 19 Preparations of cereals, flour or starch or milk 67.506 805 17 13 Lacs, gums,resins and other vegetables saps- 22 Beverages,spirits and vinegar -82 53 Sugars and sugar confectionery 57 21 16 Preparation of meat, of fish 74.035 -32 5 Other products of animals origin 48.929 -65 48 7 Edible vegetables and certain roots and tubers 47.881 33.418 -30 Coffee, tea, mate and spices 86 14.027 16210 4 Dairy products: birds eggs: natural honey ext. 7.466 -18 Miscellaneous edible preparations 5.448 -96 11 Products of the millings industry:malt etc 19.823 305 -98 28

26 Τρόφιμα - Παρατηρήσεις
ΦΠΑ: Συνήθως 8% (ή 1%) Πιστοποιητικά εισαγωγής αναλαμβάνει εισαγωγέας Προϊόντα με θετικές προοπτικές: κακάο, σοκολατοειδή – καφές – κρασί – κατεψυγμένα – βιιολογικά – έτοιμα για μαγείρεμα ή για κατανάλωση τρόφιμα – gourmet – εθνικά προϊόντα – προϊόντα υγιεινής διατροφής

27 ΠΟΤΑ (1) Υψηλός ΕΦΚ: (κρασιά 2,94 τ.λ./λ., τσίπουρα- 87,95 τ.λ./λ. λικέρ- 96,74 τ.λ./λ., ούζο 105,8 τ.λ./λ.) μέση ετήσια κατανάλωση αλκοόλ μόλις 1,4 λίτρα Αυξητική τάση στην κατανάλωση αλκοολούχων : συνολικά +1,5%, κρασιού +28,9% αγορά-στόχος για μεγάλες εταιρείες (DIAGEO: εξαγορά MEY ICKI -ΥENI RAKI- εκτεταμένο δίκτυο διανομής) (-): υψηλή φορολόγηση, περιορισμοί στη διαφήμιση, ειδική άδεια πώλησης, περιορισμένα σημεία πώλησης (+): άνοδος εισοδήματος, τουρισμός, χαμηλός μ.ο. ηλικίας

28 ΠΟΤΑ (2) Εισαγωγές οίνων (USD) 2010 Γαλλία 1.379.050 Ιταλία 929.823
Χιλή ΗΠΑ Βουλγαρία Ισπανία Αυστραλία 81.071 Αργεντινή 59.010 Ν.Αφρική 33.275 Πορτογαλία 32.631 Γερμανία 28.768 Γεωργία 28.686 Αυστρία 26.817 Ν. Ζηλανδία 19.694 Ελλάδα 7.784 Εισαγωγές από Ελλάδα: Ούζου USD, λικέρ USD

29 (-) υψηλοί δασμοί εισαγωγής (από ΕΕ: κρασί 50%, ελαιόλαδο 31,2%, ελιές 39%, πορτοκάλια 54%, ντομάτες 48,6%, τυριά, άλευρα... - ποσοστώσεις) αλκοολούχα: υψηλός ΕΦΚ διαδικασίες εισαγωγής υψηλές τιμές ραφιού κίνδυνος αντιγραφής προϊόντων

30 (+) οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά χαμηλός μ.ο. ηλικίας
αύξηση εισοδήματος ενίσχυση οργανωμέου λιανεμπορίου ενδιαφέρον για νέα προϊόντα υψηλό τουριστικό ρεύμα

31 Κατασκευαστικός τομέας – Δομικά υλικά
Τ/ κατασκευαστικός τομέας: Δυναμικός- 2ος παγκοσμίως Αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ της Τουρκίας Απασχόληση κ.τ.: 1,86 απασχολούμενοι, 7,5% απασχόλησης γρήγορη ανάπτυξη δεκαετία του ΄80 - συρρίκωνση την περίδο ανάκαμψη με εξαίρεση περίοδο Q : ανάπτυξη 10,7% (9,7% επενδύσεις δημόσιου τ., 11,6% ιδιωτικού τ.) - αριθμός κατοικιών που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 21,57% σε ε.β. αλλά μειώθηκε κατά 5,18% σε μ.β. 2010 πωλήθηκαν περίπου κατοικίες – αύξηση κατά 25% ε.β. Q3 2011: αύξηση τιμών δομικών υλικών κατά 5%

32 Ανάπτυξη κατασκευαστικού τομέα
Μεταβολή ΑΕΠ (%) Μεταβολή κατασκευαστικού τομέα (%) 1999 -3.4 -3.1 2000 6.8 4.9 2001 -5.7 -17.4 2002 6.2 13.9 2003 5.3 7.8 2004 9.4 14.1 2005 8.4 9.3 2006 6.9 18.5 2007 4.7 5.7 2008 0.7 -8.1 2009 -4.7 -16.1 2010 9.0 17.1 2011 Q1 12.0 15.7 2011 Q2 8.8 13.4 2011 Q3 10.7

33 Κατασκευστικός κλάδος
Περίπου 100 εργοληπτικές εταιρείεςέχουν αναλάβει το 90% των έργων. Πολλές από αυτές ανήκουν σε μεγάλες holding c.με διάφορους τομείς δραστηριότητας (ενέργεια, τουρισμός, υγεία...) 2011: 31 τ/ κατασκευαστικές εταιρείες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο “The World’s Top 225 International Contractors" σύμφωνα με του περιοδικού "ENR - Engineering News Record« - Τουρκία 2η στον κόσμο Αιτίες ανάπτυξης: οικονομική σταθερότητα, χαμηλά επιτόκια δανεισμού και σχετική ευκολία χορήγησης δανείων, αύξηση πληθυσμού - μεγάλη τάση αστικοποίησης- νέος πληθυσμός που επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία, αύξηση εισοδήματος, προτίμηση για απόκτηση κατοικίας αντί ενοικίασης, επιθετική πολιτική ΤΟΚΙ

34 Συνολική Αξία Έργων (USD)
'Εντονη δραστηριοποίηση των τ/ κατασκευαστικών εταιρειών σε τρίτες χώρες. Κατανομή δραστηριοτήτων ανά χώρα (9 μηνο 2011) Χώρα Αξία έργων (USD) (%) Τουρκμενιστάν 2,613,120,644 17.4 Ρωσία 2,510,355,109 16.7 Ιράκ 2,192,585,645 14.6 Σ. Αραβία 1,162,933,645 7.7 Βενεζουέλα 1,093,234,222 7.2 Ομάν 691,398,612 4.6 Καζακστάν 554,895,121 3.7 Κατάρ 507,753,434 3.4 Ινδία 465,280,159 3.1 Αφγανιστάν 507,534,656 Άλλοι 2,706,471,170 18.2 ΣΥΝΟΛΟ 15,005,562,417 100.0 Κατανομή ανά τομέα δραστηριότητας σε τρίτες χώρες ( 9μηνο 2011) Δραστηριότητα Συνολική Αξία Έργων (USD) Κατοικίες 1,990,666,631 13.3 Δρόμοι/γέφυρες/τούνελ 1,866,892,466 12.4 Ενέργεια 1,465,629,269 9.7 Εμπορικά κέντρα 870,631,304 5.8

35 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -ΤΑΣΕΙΣ Θετικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά με συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης, λόγω: του μεγάλου αριθμού αδιάθετων κατοικιών, του περιορισμού χορήγησης δανείων, συγκρατημένων προσδοκιών καταναλωτών Πραγματοποίηση έργων υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, σήραγγες, μετρό, ενέργεια). Η χρηματοδότησή τους σε μεγάλο βαθμό προέρχεται και από το εξωτερικό Αλλοδαπές εταιρείες αναλαμβάνουν σχετικά έργα μέσω κοινοπραξιών με αντίστοιχες τουρκικές. Κατασκευή κατοικιών, εμπορικών κέντρων, έργων που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, έργων αναπαλαίωσης και ανοικοδόμησης στο ιστορικό κέντρο πόλεων Δυνατότητες στον τομέα υπηρεσιών και έργων που προσανατολίζονται προς τη μείωση του κόστους ενέργειας, την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής επάρκειας, την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Μετά το σεισμό Βαν (Α. Τουρκία) η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει ευρύτατο πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών με αντισεισμική προστασία Μεσαία-ανώτερα στρώματα έχουν και δεύτερη κατοικία και αναζητούν καλύτερη ποιότητα κατασκευής Μεγάλα έργα δρομολογούνται: αυτοκινητόδρομος Κων/πολης-Σμύρνης (αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες), δορυφορικές πόλεις σε Σμύρνη-Κων/πολη-Άγκυρα, 3η γέφυρα Βοσπόρου, μεγάλα έργα στην Άγκυρα (μετρό κ.ά.), αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια/μαρίνες, έργα στο χώρο της υγείας μέσω συμβάσεων ΡΡΡ, έργα που σχετίζονται με την ανάδειξη της Τουρκίας ως ενεργειακού κόμβου

36 Δομικά υλικά Ο κλάδος παραγωγής δομικών υλικών είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Τουρκία Η Τουρκία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο στην παραγωγή και στις εξαγωγές: τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αεριζόμενου σκυροδέματος, σωλήνων από χάλυβα, υαλοπινάκων, υαλοπετασμάτων, κεραμικών υλικών επιχρίσματος, κεραμικών ειδών υγιεινής, δομικών επιχρισμάτων, φυσικών λίδων, ακατέργαστου μαρμάρου – τραβερτίνη, πλαστικών κουφωμάτων παραθύρων, πλαστικών προκατασκευασμένων στοιχείων, δομικών υλικών από αλουμίνιο Προοπτικές εισαγωγής: κυρίως για πιο εξελιγμένα προϊόντα Τομείς:κατασκευή πατωμάτων , μονωτικά, κουφώματα, προκατασεκυασμένα στοιχεία για τοίχους, ταπετσαρίες, κουφώματα για πόρτες-παράθυρα, είδη υγιεινής, υλικά κατασκευής οροφών, θερμαντικά σώματα, υλικά αλουμινίου, ΟSB.

37 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2009 (εκ. USD)
μηχανήματα θ/ψ 863,468 ηλεκτρολογικό υλικό 672,362 σιδηρές και χαλύβδινες σωληνώσεις και σύνδεσμοι 483,223 επιχρίσματα 382,992 βρύσες και βάνες 351,187 σιδηρά και χαλύβδινα βίδες και παξιμάδια 340,608 κλειδαριές και σχετ. εξοπλισμός 335,558 σιδηρά και χαλύβδινα βέργες, προφίλ, σύρματα, καρφιά, μπουλόνια κ.ά 259,543 δομικά υλικά από ξύλο 253,222 δομικά υλικά από πλαστικό 243,648 μονωμένα καλώδια 202,305 συσκευές φωτισμού 198,969 επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο, γρανίτης) 139,168 σιδηρά και χαλύβδινα συναρμολογούμενα είδη 119,020 υαλοπετάσματα, μονωτικοί ύαλοι, υαλότουβλα 97,991 υαλοβάμβακας 96,523 δομικά υλικά από αλουμίνιο 55,883 ανελκυστήρες 45,319 κεραμικά καλύμματα 42,485 προϊόντα ασφάλτου, γύψου, τσιμέντου, σκυροδέματος 36,078 ορυκτοβάμβακας 32,061 προκατασκευασμένα στοιχεία 23,192 ταπετσαρίες τοίχου 19,515 σώματα καλοριφέρ 15,518 είδη υγιεινής από αλουμίνιο 13,536 σιδερένιες και χαλύβδινες συσκευές 9,919 κεραμικά είδη υγιεινής 6,364 τσιμέντο 6,041 γύψος 4,597 τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια 1,246 ΣΥΝΟΛΟ 5.351,541

38 Φαρμακευτικά* αγορά φαρμάκων: 6,96 δισ. € (2010)
κατά κεφαλήν κατανάλωση 144 USD (2009)- ιδιαίτερα χαμηλή 43 παραγωγικές εταιρείες (εγχώριες, πολυεθνικές) σημαντική εγχώρια παραγωγή αλλά με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία – εξάρτηση από εισαγωγές (κυρίως πρωτότυπα) – εγχώρια (κυρίως γενόσημα) μη συνταγογραφούμενα: χαμηλό ποσοστό (περίπου 10%) λειτουργούν νοσοκομεία 72,5% των οποίων είναι δημόσια (διενεργούν τα ίδια διαγωνισμούς για προμήθειες) φαρμακεία (1/.3000 κατοίκους) και 500 φαρμακαποθήκες Τιμολόγηση: τιμή αναφοράς (100% για πρωτότυπα, 66% γενόσημα)+κέρδος χονδρ., φαρμακείου+ ΦΠΑ 8%. Εξαιρέσεις Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί παραχωρούν υποχρεωτικά εκπτώσεις για αποζημίωση φαρμάκων * Πηγή: ΤurkStat, IEIS

39

40 Σύμφωνα με τον όγκο: 48,6% πρωτότυπα / γενόσημα 51,4%
με τάση ενίσχυσης γενόσημων (2010)

41 Κατανάλωση ανά κατηγορία φαρμάκου
Κατηγορία φαρμάκου Κατανάλωση (εκατ. USD) Ποσοστό επί του συνόλου (%) Κατά των λοιμώξεων 2.216 14,98 Πεπτική οδός και μεταβολισμός 2.113 14,28 Καρδιαγγειακό σύστημα 1.817 12,28 Αναπνευστικό σύστημα 1.671 11,29 Νευρικό σύστημα 1.613 10,9 Αντινεοπλασματικοί παράγοντες 1.260 8,52 Φ. αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων 1.142 7,72 Ουροποιογεννητικό σύστημα 713 4,82 Αίμα και αιμοποιητικά όργανα 632 4,27 Δερματολογικά 510 3,45 Διάφορα 333 2,26 Αισθητήρια όργανα 303 2,04 Διαγνωστικοί παράγοντες 231 1,56 Ορμονικά σκευάσματα 194 1,31 Διάφορα νοσοκομειακά 30 0,2 Αντιπαρασιτικά 16 0,11 ΣΥΝΟΛΟ 14.794 100,00

42 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ εξάρτηση από εισαγωγές (22,6% του όγκου, 51% της αξίας)
εισαγωγές 4,697 δισ.USD – άυξηση 6,5% εξαγωγές 0,6 δισ.USD (2011) εισαγωγές: κυρίως πρωτότυπα φάρμακα Οι εισαγωγές πρώτων υλών και ημιέτοιμων προϊόντων αποτελούν το ¼ των συνολικών εισαγωγών Δεν επιβάλλονται δασμοί εισαγωγής από ΕΕ Καταχώρηση από τουρκικά φυσικά/νομικά πρόσωπα Απαιτούνται: πιστοποιητικό συμμόρφωσης (conformity certificate Υπ. Υγείας), πιστοποιητικό Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής (GMP) - καθυστερήσεις

43 Εισαγωγές φαρμακευτικών

44 Εισαγωγές φαρμακευτικών μερίδια αγοράς εισαγόμενα – εγχώριας παρ.

45 Εισαγωγές φαρμακευτικών – προέλευση (2010)

46 Εισαγωγές φαρμακευτικών από Ελλάδα (αξία σε €)
Εισαγωγές φαρμακευτικών από Ελλάδα (αξία σε €) Έτος 2008 2009 2010 2011 Αξία (€) - Αύξηση ελλ. εξαγωγών προς την Τουρκία: μεταβολή -25%, - εξαγ. Φαρμακευτικών αντιπροσωπεύουν το 0,52% του συνόλου ελλ. εξαγωγών προς Τουρκία Κυριότερες κατηγορίες: Συσκευασμένα φάρμακα σε μορφή δόσεων: € Φάρμακα σε μορφή δόσεων που περιέχουν βιταμίνες: € Υλικό για σφράγισμα δοντιών: € Τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2011: €

47 Αγορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (1)
ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς 10% περίπου ετησίως και το μέγεθός της υπολογίζεται σε $2,5 δις (2009) Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε είσοδος ξένων επενδυτών και πολυεθνικών εταιρειών στην τοπική αγορά Ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας αλλά με έντονη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες Υψηλός ανταγωνισμός αγοράς - οι μεγαλύτερες πολυεθνικές δραστηριοποιούνται και στην τ/ αγορά καλύπτοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς Παράγοντες ανάπτυξης: ο αυξανόμενος αριθμός των εργαζόμενων γυναικών, ο νεαρός πληθυσμός, η αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα, η ανάπτυξση κέντρων wellness & spa

48 Αγορά καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης (2)
Το 1/3 της αγοράς αφορά προϊόντα περιποίησης μαλλιών (56% σαμπουάν, styling). Επίσης, δυναμική παρουσιάζουν προϊόντα ανδρικής περιποίησης, αποτριχωτικά, μακιγιάζ ματιών, κραγιόν, οδοντόπαστες, αποσμητικά, προϊοντα υγιεινής-περιποίησης μωρών Ενδιαφέρον για τα φυσικά προϊόντα Άνοδος αντιηλιακά (ενημέρωση, τουρισμός) Ευαισθησία σχέση τιμής/αξίας Λιανική πώληση Αλυσίδες λιανικής καλλυντικών: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, επίσης Sephora, MAC, Body Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L’ occitane πωλήσεις στα super market φαρμακεία, πώληση όχι διαδεδομένη

49 Εισαγωγές καλλυντικών – ειδών προσωπικής περιποίησης
Η αξία των εισαγωγών έφθασε το 1δισ. USD το 2011 – διπλασιάστηκε σχεδόν από το 2004. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής είναι οι: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελβετία, Πολωνία, ΗΠΑ, Ιταλία , Αγγλία, Ισπανία. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι: σαμπουάν, κρέμες-λάδια για την περιποίηση του δέρματος, οδοντόπαστες, κολώνιες, βαφές μαλλιών, μακιγιάζ ματιών, αποσμητικά σώματος δεν επιβάλλεται δασμολογική επιβάρυνση ΦΠΑ 8% ή 18% και για ορισμένα προϊόντα ΕΦΚ απαιτούνται πιστοποιητικά για την εισαγωγή (αναλαμβάνει εισαγωγέας)

50 Διμερές εμπόριο ΔΚ 33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Το 2011 αύξηση εξαγωγών μας 67% σε σχέση με το 2010, σχεδόν διπλασιάστηκαν την τελευταία τριετία   Κυριότερα προϊόντα: Προϊόντα για τη φροντίδα δέρματος € Σαμπουάν € Διάφορα μείγματα ευωδών ουσιών – πρώτες ύλες € Παρασκευάσματα για περιποίηση μαλλιών (εκτός σαμπουάν) € Κολώνιες € ΣΥΝΟΛΟ € Εξαγωγές Τουρκίας προς Ελλάδα: € (2011)

51 Αγορά πλαστικών δισ. USD 2009 2010 2011 (εκτίμηση) 2012 (πρόβλεψη)
Μέγεθος αγοράς (Π+Εισ.-Εξ.) 19,996 24,223 27,800 30,600 Παραγωγή 15,765 18,040 20,700 22,800 Εξαγωγές 3,159 3,671 4,200 4,600 Εισαγωγές 7,390 9,854 11,300 12,400 ταχέως αναπτυσσόμενη μέσος όρος ανάπτυξης : 15%, : -4%, : 20% 7.000 εταιρείες - 98% ΜΜΕ – περίπου 120 ξένων κεφαλαίων, οι μισές από ΕΕ ( Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Γαλία, Ιταλία) εργαζόμενοι εξαρτάται από εισαγωγές πετροχημικών για την παραγωγή πλαστικών προϊοντων για την εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού η κατανάλωση κατευθύνεται κυρίως προς: υλικά συσκευασίας, κατασκευαστικό τομέα, ηλεκτρικές συσκευές, γεωργία, ένδυση υπόδηση, αυτοκινητοβιομηχανία κ.ά.

52 ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΙ)
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 15% της ζήτησης με μικρή προοπτική αύξησης στο άμεσο μέλλον - PETKIM (κρατική έως 2008, οπότε πωλήθηκε το 51% - 2,04 δισ.USD στη SOCAR Αζερμπαϊτζάν) καλύπτει 85% εγχώριας παραγωγής ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΙ) 2010 2011 (Αναγωγή 9 μήνου) Μεταβολή (%) Παραγωγή 820 - Εισαγωγές 4.669 5.366 15 Ζήτηση 5.489 6.136 13

53 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - εισαγωγές
Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών Χώρα Ποσότητα (1.000 τόνοι) Σαουδ. Αραβία 751,8 Βέλγιο 247,8 Ιράν 232,9 ΗΠΑ 231,3 Γερμανία 178,8 Νότιος Κορέα 156,2 Γαλλία 139,7 Ισπανία 129,6 Ολλανδία 108,8 Ελλάς 103,0 Σύνολο 10 χ. 2.279,9 Άλλες 2389,1 ΣΥΝΟΛΟ 4.669,0

54 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – Κάλυψη ζήτησης από εισαγωγές
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – Κάλυψη ζήτησης από εισαγωγές 2010 εισαγωγές (εκ. USD) Αναμενόμενη αύξηση εισαγωγών σε USD (%) Εισαγωγές/ζήτηση (%) με βάση ποσότητα PE 1.609 43 73,4 PP 2.137 33 91,6 PS 780 34 100,0 PVC 860 30 83,4 Ακρυλικά πολυμερή 306 22 PET 982 46 77,1 Πολυαμίδια 201 Ρητίνες 368 36 Σιλικόνες 94 18 Κυτταρίνες 121 42 Άλλα 163 ΣΥΝΟΛΟ 7.621 37 85,1

55 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αύξηση κατανάλωσης με την εξάπλωση οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλαγή καταναλωτικών προτύπων η μέση ετήσια κατανάλωση είναι περίπου 3,5 εκατ. τόνοι κατά κεφαλήν κατανάλωση χαμηλή (2010: 100 δολ.) κατανάλωση: χαρτί – χαρτόνι - κυματοειδές χαρτόνι (37%), μεταλλικά υλικά (22%), πλαστικά υλικά 20%, υλικά από ξύλο (13%) και υλικά από γυαλί (8%) Το 2000 το 20% των προϊόντων του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ήταν συσκευασμένα και σήμερα το 40% Νέες τάσεις – πρωτότυπες συσκευασίες

56 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ παραγωγή (τόνοι)
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ παραγωγή (τόνοι) 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνθεση Πλαστικό 33% Κυματιστό χαρτόνι 28% Γυαλί 13% Χαρτόνι 9% Ξύλο 8% Mέταλλο 7% Χαρτί 60.000 80.000 2% ΣΥΝΟΛΟ 100%

57 Εισαγωγές υλικών συσκευασίας
. Εισαγωγές υλικών συσκευασίας 2010 USD kg I-VI 2010 I-VI 2011 Mεταβολή I-VI Ξύλο -44,00% Γυαλί -2,00% Μέταλλο 30,00% Χαρτί/χαρτόνι -4,00% Πλαστικό 28,00% ΣΥΝΟΛΟ 11,70%

58 Εισαγωγές - 20 πρώτες χώρες (κατ΄αξία) – α΄εξαμ. 1011
Yλικά συσκευασίας Εισαγωγές - 20 πρώτες χώρες (κατ΄αξία) – α΄εξαμ. 1011 Χώρες Ποσότητα (Kg) Αξία (USD) Μ.Τ.($/ton) Γερμανία 3.145 Ιταλία 2.231 ΗΠΑ 979 Κίνα 2.854 Γαλλία 2.883 Ν. Κορέα 4.684 Η.Β. 5.101 Φινλανδία 1.180 Ισπανία 1.931 Βέλγιο 2.530 Πολωνία 1.279 Ισραήλ 615 Ολλανδία 1.900 Σουηδία 1.247 Ρωσία 820 Αυστρία 1.450 Βουλγαρία 1.214 Ελλάς 2.385 Ινδία 2.510 Ελβετία 7.339

59 Υλικά συσκευασίας -Εμπορικό Iσοζύγιο
Κατηγορία Ξύλο Γυαλί Χαρτί-χαρτόνι Μέταλλο Πλαστικό Σύνολο 2010 εξαγωγές ($) 2010 εισαγωγές ($) 2010 ισοζύγιο Ι-VI 2011 εξαγωγές ($) I-VI 2011 εισαγωγές ($)

60 Ευχαριστώ τους συναδέλφους των Γραφείων ΟΕΥ Πρ
Ευχαριστώ τους συναδέλφους των Γραφείων ΟΕΥ Πρ. Αγκύρας και Κων/πολης για τη συνδρομή τους. Eυχαριστώ για την προσοχή σας! Πρεσβεία Αγκύρας-Γραφείο ΟΕΥ Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης- Γραφείο ΟΕΥ Ιστοσελίδα :


Κατέβασμα ppt "Ευγενία Κέππα Γραμματέας ΟΕΥ A΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google