Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου Ερμούπολη 11/07/2008 Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ (www.iobe.gr,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου Ερμούπολη 11/07/2008 Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ (www.iobe.gr,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου Ερμούπολη 11/07/2008 Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ (www.iobe.gr, Σεμινάρια Ερμούπολης 2008 Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

2 2 Δομή παρουσίασης  Διεθνές περιβάλλον  Βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά  Σύνθεση εγχώριου τομέα – χαρακτηριστικά  Επιδόσεις  Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  Τάσεις και προοπτικές

3 3 Ενότητα 1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ

4 4 Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ  Σταθερά πάνω από 5% μεγέθυνση από το 2002 και μετά  Σταδιακή επιβράδυνση κυρίως λόγω τηλεπικοινωνιών Data: 08/05/2008

5 5 Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ  Επιβράδυνση σε Ευρώπη (4% το 2006), αλλά διατήρηση >3% λόγω νέων μελών  Ανάπτυξη λόγω καλού επιχειρηματικού κλίματος, βελτίωσης οικονομικής κατάστασης, περισσότερες επενδύσεις σε ώριμες λύσεις ΤΠΕ, ευρύτερη συμμετοχή καταναλωτών Data: 08/05/2008  Σταθερότητα σε ΗΠΑ, επιτάχυνση σε Ιαπωνία (2,7% το 2008)  Διψήφια μεγέθυνση Κίνας, επιβράδυνση RoW

6 6 Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ Data: 08/05/2008  Ανακατανομή μεριδίων από ώριμες αγορές με ήπια μεγέθυνση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές (BRICS), που συμβάλλουν στις παγκόσμιες εμπορικές ροές  Κίνα: Μερίδιο αγοράς από 5,1% σε 5,8%, 1ος εξαγωγέας παγκοσμίως ΤΠΕ, η 6 η μεγαλύτερη αγορά (160 εκατ. χρήστες Internet)  Ινδία: Συγκεντρώνει outsourced IT υπηρεσίες και ανάπτυξη λογισμικού  Μερίδια αγοράς (2008): Ευρώπη (30% σε μείωση), ΗΠΑ (29%, σταθερή), Ιαπωνία (9% σε μείωση)  RoW: ισχυρή ανάπτυξη σε Λατινική Αμερική

7 7 Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ Data: 08/05/2008

8 8 Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ  UK (152 bill Euros, 1/5 της EU αγοράς), Germany (145 bill Euros), France(113 bill Euros)  Ταχύτερη η μεγέθυνση σε Ισπανία: 4,6%

9 9 Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ  Επιβράδυνση στην Ευρώπη λόγω Carrier Services (~1,8% μεγέθυνση): ανταγωνισμός τιμών, ωρίμανση αγορών, ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε roaming και termination fees  Δυναμική στο software λόγω επενδύσεων των ΜΜΕ τόσο σε έτοιμες λύσεις (ERP, CRM κ.α.) όσο και customized software

10 10  Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό τιμών σε Carrier Services, τα τμήματα Mobile data services και Internet access & services συνιστούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης  Αυξημένη ζήτηση για portable λόγω πιο προσιτών τιμών Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

11 11 Τάσεις ευρωπαϊκής αγοράς   IT: μεγέθυνση με 4,3% (318 bill. €) το 2008 και 4,4% το 2009  IT services & software  Telcos: ηπιότερη μεγέθυνση με 2% (386 bill. €) το 2008 και 1,8% το 2009  Άνοδος σε fixed και mobile services που αντισταθμίζει την πτώση σε fixed-voice τηλεφωνία (πίεση τιμών): πάνω από τα μισά έσοδα έρχονται από mobile services  Iσχυρή ζήτηση για κινητά 3G (20% όλων των εμπορικών συναλλαγών για τηλέφωνα)  End-user telecom equipment : Επιβράδυνση το 2008 και 2009  Network equipment: Ταχεία ανάπτυξη  Digital Consumer Electronics: +2,5% (63 bill. €)  Flat screen TVs, digital cameras, games consoles  Στην Ευρώπη, ο μέσος καταναλωτής δαπάνησε περίπου €1.400 το 2007 για ΤΠΕ, από τα οποία το 52% αφορούσαν τηλεπικοινωνίες (~€800 στην Ελλάδα)  Ωρίμανση στην αγορά τηλεφωνικών συσκευών, σημαντική διόγκωση στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, συγκρατημένη άνοδος στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, θετικές προβλέψεις για υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού.

12 12 Η ελληνική αγορά ΤΠΕ  Ηπιότερη διεύρυνση της ελληνικής αγοράς το μετά την ταχεία άνοδο του (αυξημένη ζήτηση για υποδομές σε δίκτυα και σε αντίστοιχες υπηρεσίες)  Σταθερά πάνω από τα ¾ της αγοράς είναι τηλεπικοινωνίες  IT: προϊόντα λογισμικού (4,3% το 2008), υπηρεσίες outsourcing (6,4%)  Telcos: Υπηρεσίες Διαδικτύου & πρόσβαση +46,8% το 2008  Άνοδος κατά 4% σε ασύρματες υποδομές  Συνδρομητική TV: 13,8% το 2008 Πηγή: EITO

13 13 Δαπάνες για ΤΠΕ (Ελλάδα) Πηγή: WITSA, Digital Planet

14 14 Διεθνές περιβάλλον  Έρευνα: Το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο βασικό μέσο χρηματοδότησης της έρευνας στις ΤΠΕ στην Ευρώπη μέχρι το 2013 (€53,2 δισεκ): Το μεγαλύτερο κονδύλι για προγράμματα ICT  Θετικός απολογισμός για τη στρατηγική i2010: μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για ταχύτερη διάδοση, της ΚτΠ.  Σύντομα το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα διαθέτει μόνο κινητό τηλέφωνο, ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και τηλεόρασης.  60% το % διείσδυσης ευρυζωνικότητας σε ορισμένες χώρες  Σχεδόν 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κάποιο είδος double ή triple play  Υποκατάσταση σταθερού με κινητό (2007): 25% των νοικοκυριών στην ΕΕ διαθέτει πλέον μόνο κινητό τηλέφωνο (17% στην Ελλάδα) Δύο τάσεις κυριαρχούν βραχυπρόθεσμα  περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών.  σύγκλιση τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας:  Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας μετασχηματίζονται σε ψηφιακή αναμετάδοση  Οι πάροχοι Υπηρεσιών Ίντερνετ αναπτύσσουν πλέον περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μετατρέπονται σε παρόχους Ψηφιακής Ψυχαγωγίας. Αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις:  εξέλιξη του Wi-Fi σε WiMax  Triple Play (Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων, Φωνής και Τηλεοπτικού σήματος)  Σύστημα Εντοπισμού Ραδιοσυχνοτήτων (RFID), τηλεφωνία VoIP, Τεχνολογίες GRID Συνεπώς: Θετικό το διεθνές περιβάλλον, αυξανόμενος όγκος εμπορίου, αυξημένες επιχειρηματικές επενδύσεις, μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών, μοχλός η τεχνολογική σύγκλιση

15 15 ICT manufacturing Βιομηχανίες Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού (ΜΕΞ): NACE 30, 31, 32, 33  O 5 ος μεγαλύτερος μεταποιητικός τομέας στην ΕΕ-27 σε προστιθέμενη αξία και απασχόληση  Ο υποκλάδος ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού (NACE 31) παράγει το 40,1% της προστιθέμενης αξίας.  Τριπλάσια άνοδος παραγωγής το 2006: 9,4%, έναντι 3,7% στο σύνολο της βιομηχανία.  Έντονα αναπτυξιακή πορεία την περίοδο , με διπλάσιο ρυθμό αύξησης παραγωγής από το σύνολο της βιομηχανίας (4,2% έναντι 2,1%).  Οι μεγάλες επιχειρήσεις (>250 άτομα) συνεισφέρουν το 64,0% της προστιθέμενης αξίας (43% των αντίστοιχων μεγάλων στο σύνολο της μη-χρηματοπιστωτικής οικονομίας: μικρό ποσοστό αυτοαπασχόλησης (4,6% έναντι 13,8% στο σύνολο) Σύνολο Βιομηχανίας ΜΕΞ Αριθμός επιχειρήσεων (000) Κύκλος Εργασιών (δισεκ. €) Προστιθέμενη Αξία (δισεκ. €) Εμπορικό Ισοζύγιο εκτός ΕΕ (δισεκ. €) Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο (000 €) 4952 Κόστος αμοιβών ανά εργαζόμενο (000 €) 31,337 Απασχολούμενοι (000) Πηγή: Eurostat 1 Στοιχεία για Στα υπόλοιπα για 2004  Το 1/5 του κόστους (21,5%) αφορά κόστος προσωπικού (16,5% στο σύνολο της μη χρηματοπιστωτικής οικονομίας)  Οι υψηλές δαπάνες προσωπικού δε συνδυάζονται με ανάλογα υψηλή παραγωγικότητα: ο λόγος προστιθέμενης αξίας / κόστος ανά εργαζόμενο χαμηλότερα του μέσου όρου

16 16 Τηλεπικοινωνίες (NACE 64.2) Μη χρηματο- πιστωτική οικονομία Τηλεπικοινω- νίες 2 Επιχειρήσεις (000) Κύκλος Εργασιών (δισεκ. €) Προστιθέμενη Αξία (δισεκ. €) Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο (000 €) 40,9 Δαπάνες ανά εργαζόμενο (000 €) 27,6 Απασχολούμενοι (000)  Αν και απασχολεί ~ 1% των εργαζόμενων της μη-χρηματοπι- στωτικής οικονομίας (ΕΕ-27), συνεισφέρει το 3,7% της προστιθέμενης αξίας της.  Σε επιβράδυνση όμως ο τζίρος την περίοδο : από 16,1% (2001), σε 4,7%-6% τα έτη και μόλις 1,1% το  Οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν στον κλάδο, με πάνω από 92% της προστιθέμενης αξίας του.  Οι κρατικοί τηλεπικοινωνιακοί οργα- νισμοί ελέγχουν πάνω από το 50% της αγοράς (2005)  Κλάδος υψηλής παραγωγικότητας. Ο λόγος προστιθέμενης αξίας-κόστους ανά εργαζόμενο είναι ο 4 ος υψηλότερος, 220% πάνω από το μέσο επίπεδο. Πηγή: Eurostat. Στοιχεία για το 2004  Δραστήριος επενδυτικά: επενδύσεις ανά μισθωτό 38700€ (7610€ στους μη- χρηματοπιστωτικούς κλάδους)  Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο τηλεπ/κού εξοπλισμού. Στο 85,6% των εισαγωγών οι εξαγωγές (2006), όπως και σύνολο βιομηχανίας

17 17 Υπηρεσίες Πληροφορικής (NACE 72) Τηλεπικοινωνίες (NACE 64.2)) Μη χρηματο- πιστωτική οικονομία 1 ITTelcos Επιχειρήσεις (000) Κύκλος Εργασιών (δισεκ. €) Προστιθέμενη Αξία (δισεκ. €) Παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο (000 €) 40,960157,4 Δαπάνες ανά εργαζόμενο (000 €) 27,648,649 Απασχολούμενοι (000) Πηγή: Eurostat. Στοιχεία για το 2004  Αποτελεί το 3,0% της προστιθέμενης αξίας παραγωγής και το 2,1% του εργατικού δυναμικού της μη-χρηματοπιστωτικής οικονο- μίας σε ΕΕ-27  Σημαντική άνοδο τζίρου (μ.ο. 8,2% ανά έτος).  Ωστόσο δύο φάσεις: έντονη ανάπτυξη (15)%, ηπιότερη άνοδος (4,3%).  Αντίστοιχα στην απασχόληση: μέση ετήσια αύξηση 12,4% (1996 – 2001), μόλις 1,7% ( )  Προστιθέμενη αξία αλλά και κόστος ανά εργαζόμενο πάνω από το μέσο επίπεδο, κατά 46,7 % και 76,1%  υπολείπεται άρα η παραγωγικότητα 16,6% του μέσου όρου.

18 18 Ενότητα 2 Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΕ: η πλευρά της προσφοράς

19 19 Ορισμός τομέα κατά ΟΟΣΑ (1998, revised 2002, new revision in 2007) NACE description NACE code MANUFACTURING Manufacture of office machinery and computers 30 Manufacture of insulated wire and cable 31.3 Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus 32 Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment 33.2 Manufacture of industrial process control equipment 33.3 TRADE Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods 5143 Wholesale of machinery, equipment and supplies (not exhaustive selection of firms) 518 SERVICES Renting of office machinery and equipment, including computers Computer and related activities 72 Telecommunications 64.2

20 20 NACE rev. 2 A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING B MINING AND QUARRYING C MANUFACTURING D ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES F CONSTRUCTION G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES H TRANSPORTATION AND STORAGE I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES J INFORMATION AND COMMUNICATION K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES L REAL ESTATE ACTIVITIES M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES O PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY P EDUCATION Q HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION S OTHER SERVICE ACTIVITIES T ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS U ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES 46.5 Wholesale of information and communication equipment 46.6 Wholesale of other machinery, equipment and supplies 47.4 Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 58Publishing activities 59 Motion picture, video and TV programme production, sound recording, music publishing activities 60Programming / broadcasting activities 61Telecommunications 62 Computer programming, consultancy and related activities 63Information service activities

21 21 Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ Εγχώριος τομέας ΤΠΕ: περίπου 1870 επιχειρήσεις (ΑΕ-ΕΠΕ), το ~90% εντάσσεται στον τομέα σύμφωνα με τον ορισμό (ΟΟΣΑ). Σχεδόν το 40% στην Πληροφορική (NACE 72) και το 36% στο σχετικό χονδρικό εμπόριο. Γενικά στην πληροφορική το 85% των επιχειρήσεων του συνόλου Μέση επιχείρηση: πληροφορικής = 14 άτομα, τηλεπικοινωνιών = 26 άτομα Κατά μέσο όρο όμως 43 άτομα στις πρώτες έναντι 143 (χωρίς ΟΤΕ) στις δεύτερες Σε όρους απασχόλησης: το 55% εργάζεται στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες το 45%. Χωρίς τον ΟΤΕ όμως η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 22% Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική, αλλά οι μεγαλύτερες ανήκουν στις Τηλεπικοινωνίες Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ

22 22 Διάρθρωση αγοράς συνέχεια Ποσοστιαία διάρθρωση κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ Ποσοστιαία διάρθρωση επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων και στις υπηρεσίες, αλλά σημαντικότερο τζίρο εμφανίζουν οι πάροχοι τηλεπ/κών υπηρεσιών Οι 3 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας καταλαμβάνουν το 22% της αγοράς ΤΠΕ, ο ΟΤΕ το 15%

23 23 Ταυτότητα επιχειρήσεων εγχώριου τομέα ΤΠΕ  Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ,  Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξειδικεύεται με την πάροδο των ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών δραστηριοτήτων  Μητρώο ΕΣΥΕ περιόδου : Αύξηση αριθμού επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής σύστασης με ετήσιο ρυθμό 27,2%, (3,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα).  Λόγω αυτής της ταχύτερης ανόδου αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο στο 1,5% το 2003 (από 0,8% το 2000).  Μέση ετήσια αύξηση τζίρου όλων των επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ: 17,6% την περίοδο με διαστρωματική αύξηση σε όλους τους υποκλάδους. Πηγή: ΕΣΥΕ (www.statistics.gr)

24 24 Μητρώο ΕΣΥΕ: τομέας ΤΠΕ Μεταποίηση ΤΠΕ Χονδρικό Εμπόριο ΤΠΕ Τηλεπικοινωνίες IT services - Software Σύνολο ΤΠΕ Σύνολο επιχειρήσεων Ελλάδας % συμμετοχής στο σύνολο0,8%1,0%1,3%1,5% • Ταχεία άνοδος των επιχειρήσεων ΤΠΕ (πλην λιανικής) κάθε νομικής μορφής (ΜΕΡΜ 27,2% έναντι 3,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας) • Λόγω της ταχύτερης ανόδου σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας διευρύνεται η συμμετοχή τους στο σύνολο στο 1,5% • Το 73% των επιχειρήσεων αφορούν στον πυρήνα ΤΠΕ: Εξιδίκευση επιχειρηματικής δραστηριότητας; εξειδικεύεται με την πάροδο των ετών και όλο και λιγότερες «περιφερειακές» επιχειρήσεις θα ασχολούνται με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο δευτερευουσών δραστηριοτήτων Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον εγχώριο τομέα ΤΠΕ

25 25 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τομέα ΤΠΕ στον τομέα (ΤΠΕ) Κλάδος *2003*2004*2005*2006* ΜΕΡΜ (01-06) % Δ (01-06) ,7%3,4% ,3%260,9% ,6%-39,6% ,9%83,3% ,1%1089,1% Μεταποίηση ΤΠΕ ,7%20,0% ,1%101,9% ,6%89,0% Εμπόριο ΤΠΕ ,5%97,0% Τηλεπικοινωνίες (64.2) ,6%19,4% Υπηρεσίες Πληροφορικής (72) ,4%277,5% Σύνολο ΤΠΕ ,1%54,4% Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ,0%47,2% % Συμμετοχή ΤΠΕ 3,7%3,9% 3,7%3,8% Μέσος Όρος (01-06): 3,8% Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ (σταθ. τιμές, σε εκατ. €),

26 26 Απασχόληση στον τομέα (ΤΠΕ) Κλάδος *2003*2004*2005*2006* ΜΕΡΜ (00-06) % Δ (00-06) ,1%-43,5% ,2%20,8% ,6%10,0% ,0%-6,0% ,0%-6,0% Μεταποίηση ΤΠΕ ,7%4,4% ,4%29,6% ,4%29,6% Εμπόριο ΤΠΕ ,4%29,6% Τηλεπικοινωνίες (64.2) ,4%21,9% Υπηρεσίες Πληροφορικής (72) ,0%108,1% Απασχόληση στον ΤΠΕ ,4%37,4% Συνολική απασχόλησ η ,4%9,0% % Συμμετοχή ΤΠΕ 1,34%1,46%1,61%1,53%1,52% 1,68%Μ.Ο. (00-06): 1,52% Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΙΟΒΕ

27 27  Υπερσυγκεντρωμένος ο τομέας στην Αττική.  O ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια (55%) είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική (37,8) χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να μεταβληθεί η διάρθρωση του εγχώριου τομέα ΤΠΕ σύντομα και σημαντικά. Γεωγραφία τομέα ΤΠΕ

28 28 Έτος ίδρυσης επιχειρήσεων τομέα ΤΠΕ: Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (83,4%) έχει ιδρυθεί μετά το 1990  Το 65% των επιχειρήσεων στις Τηλεπικοινωνίες ιδρύθηκε την τελευταία 10ετία (60% στην Πληροφορική  Πάνω από το 80% έχει ιδρυθεί μετά το 1990, μία στις τέσσερις μετά το 2001  Υπηρεσίες Πληροφορικής: η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία % Ιδρυθέντων Επιχειρήσεων 2% 13,4% 23,5% 34,9% 25% 1,1% Η πλευρά της προσφοράς

29 29 Οι ελληνικοί κλάδοι (ΜΕΞ)  Προστιθέμενη αξία του ICT manufacturing: μέσος ρυθμός 7,6% ( ), διπλάσιο της μεταποίησης (3,8%).  Θετική τάση στην απασχόληση ( ) 3,8% ετησίως, έναντι -0,2% στο σύνολο  Κατακόρυφη άνοδος ακαθάριστης αξίας παραγωγής την περίοδο (29,6% ανά έτος), ηπιότερα στη συνέχεια (8,2%).  Ο τομέας διατηρεί αμείωτη την αναπτυξιακή δυναμική του: +15% στις επενδύσεις το 2007 (Μ.Ο. +20% το διάστημα ).  Ωστόσο, η εξαγωγική δραστηριότητα συρρικνώνεται διαρκώς, σε ένα κλάδο με έντονο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 42,4% το 2003, το 2005 υποχώρησαν κατά 14,6% και επανέκαμψαν τα δύο τελευταία χρόνια (Μ.Ο ,9%). ΜΕΤΑΠ ΟΙΗΣΗΜΕΞΙΤ Ακαθ.Αξία Παραγωγής3,34%4,26%17,4% Προστιθέμενη Αξία3,82%7,62%51,2% Απασχόληση-0,17%3,76%17,2% Ακαθάριστες Επενδύσεις8,82%12,99%20,0% Εξαγωγές4,08%4,44%8,1%

30 30  Νέα προϊόντα/υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ¼ του συνολικού τζίρου  Όμως, καινοτομική δραστηριότητα λόγω κυρίως εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό  Χαμηλές επιδόσεις σε πατέντες  Δαπάνη για Ε&Α: 27% των επιχειρήσεων δαπανά πάνω από 10% του τζίρου του  Το 43% δαπανά πάνω από 5% (έναντι 44% το 2006)  Ανασταλτικό στην καινοτομία το υψηλό κόστος και η ανάληψη σημαντικών οικονομικών κινδύνων: δαπάνες με αποτελέσματα σε πιο μακροχρόνια βάση, πειραματισμός, ανάγκη δέσμευσης πόρων σε δραστηριότητες με υψηλό ρίσκο Το 85% των επιχειρήσεων έχει να επιδείξει κάποια καινοτομία, είτε προϊόντος είτε διεργασίας τη διετία Καινοτομία διεργασιών/διαδικασιώνΚαινοτομία προϊόντος Καινοτομία στον τομέα ΤΠΕ συνέχεια

31 31 Χαρακτηριστικά τομέα ΤΠΕ Επενδύσεις  Ανοδική πορεία επενδύσεων (κυρίως τηλεπικοινωνίες)  Τάση ενίσχυσης των επενδύσεων και την επόμενη περίοδο Απασχόληση  Αυξήθηκε κατά 4,5% το 2007: πάνω από το 40% των επιχειρήσεων προβλέπει σημαντική αύξηση των μόνιμων απασχολούμενων, η πλειονότητα προβλέπει σταθερότητα  Πολλές έρευνες καταγράφουν αύξηση της ζήτησης στελεχών στον τομέα ΤΠΕ: Οι επιχειρήσεις Υπηρεσιών και Λύσεων Πληροφορικής (22%) και οι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών (21%) κυρίαρχες στις Υπηρεσίες και διευρύνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο.  Σχετική ικανοποίηση από το επίπεδο και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού: Καλό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αναξιοποίητο, ανάγκη για πρακτική εξάσκηση Εξαγωγικός προσανατολισμός  Το 58% των επιχειρήσεων δεν δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.  Γενικά εξάγεται το 8% της συνολικής εγχώριας «παραγωγής»: κυρίως box moving, αλλά σημαντική δραστηριοποίηση από Υπηρεσίες Πληροφορικής και Προϊόντα Λογισμικού  Βαλκάνια – Κύπρος οι βασικές αγορές. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις πιο αναπτυγμένων αγορών (ΗΠΑ-Κεντρική Ευρώπη): όσοι μάλιστα απευθύνονται σε αυτές είναι και περισσότερο «εντάσεως εξαγωγών»: δίνουν μεγάλο τμήμα του τζίρου τους  Size matters: Μέσο προσωπικό εξαγωγικών = 89 άτομα (46 οι μη εξαγωγικές)

32 32 Ομάδα Β: Ταχέως Αναπτυσσόμενες Ομάδα Γ: Χαμηλών επιδόσεων Ομάδα Δ: Υπόλοιπες Ομάδα Α: Εδραιωμένες

33 33 Εξαγωγές/Εισαγωγές % συνέχεια Δείκτης κάλυψης εισαγωγών: Βελτίωση το 2006 και 2007 μετά την κάμψη της περιόδου , αλλά πολύ χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του συνολικού εμπορίου Επεξεργασία στοιχείων Eurostat Εξωτερικό εμπόριο τομέα ΤΠΕ  Ενίσχυση εξωστρέφειας  Ισχυρή εγχώρια ζήτηση  Άνοδος εισαγωγικών εισπράξεων στα 3 δισ. € το 2006 (αύξηση 17% έναντι του 2005)  Εξαγωγές αυξάνονται ταχύτερα (32%), όχι αρκετά για τον περιορισμό του ελλειμματικού ισοζυγίου Εξακολουθούν να κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον εξαγωγικό τομέα

34 34 Εξωτερικό εμπόριο συνέχεια Προορισμός εξαγωγών: Το ποσοστό των ενδοκοινοτικών εξαγωγών αυξάνεται σημαντικά Σε όρους εξαγωγών, το ενδοκοινοτικό εμπόριο ήταν το 2000 στο 25,8% στην ΕΕ-15 (37,3% στην ΕΕ-25) ενώ το 2006 προσδιορίζεται σε 45,9% και 58,9% αντίστοιχα. Επεξεργασία στοιχείων Eurostat

35 35 συνέχεια Προέλευση εισαγωγών: ΕΕ: Σταθερά ο κύριος προμηθευτής των εισαγόμενων προϊόντων ΤΠΕ Σταδιακά περιορίζονται οι ενδοκοινοτικές εισαγωγές: ενώ το 2000 το 82,5% των εισαγωγών ΤΠΕ προερχόταν από την ΕΕ-15, το 2006 το ποσοστό έχει μειωθεί στο 71,5%. Παρόμοια - αν και σε μικρότερη έκταση- είναι η εικόνα των εισαγωγών από την ΕΕ-25 Επεξεργασία στοιχείων Eurostat Εξωτερικό εμπόριο

36 36 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ Nace 72: Υπηρεσίες Πληροφορικής

37 37 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ Nace 64.2: Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

38 38 Δέικτες κύκλου εργασιών Πηγή: ΕΣΥΕ

39 39 Χρηματοοικονομική εικόνα  Η συνολική εικόνα του τομέα ΤΠΕ επηρεάζεται έντονα από τη συμπεριφορά του ΟΤΕ  To 2007 ο κύκλος εργασιών του τομέα προσεγγίζει τα 18 δισ. €  Το 37% προέρχεται από τον ΟΤΕ και τις τρεις εταιρίες της κινητής τηλεφωνίας (από 36% το 2004)  Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων ο τομέας προσεγγίζει τα 2 δισεκ. € το 2007, σημαντική άνοδος σε σχέση με το 2005 (~700 εκατ. €)

40 40 Χρηματοοικονομική ανάλυση ( ) Κλάδος Τηλεπικοινωνιών  Επιβράδυνση εσόδων κλάδου, πίεση καθαρών και μικτών αποτελεσμάτων, λόγω  αύξησης ανταγωνισμού  ωρίμανσης ρυθμών ανάπτυξης κινητής τηλεφωνίας  στρατηγικών αλλαγών με τους εναλλακτικούς παρόχους στην αγορά  ουσιαστική κάμψη μεγεθών ΟΤΕ στην εγχώρια αγορά την τελευταία διετία ( )  Οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ελέγχουν το 22% του συνολικού τζίρου ΤΠΕ και το 40% του τζίρου της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (2005)  Μικτό περιθώριο κέρδους περιορίζεται κατά τουλάχιστον 12 ποσοστιαίες μονάδες από το 2002  Η απόδοση των συνολικών κεφαλαίων άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών (3,1%)  Το turnover, ενώ κινήθηκε ανοδικά την τριετία , το 2005 καταγράφει πτώση κατά 15 περίπου ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2004

41 41 Σημαντική ανάκαμψη κύκλου εργασιών τομέα ΤΠΕ Εκτιμήσεις αγοράς (κύκλου εργασιών) ΤΠΕ συνέχεια δις € εκτίμηση - 6% 10% 8%8% 7% 6,5% εκτίμηση

42 42 Εκτιμήσεις αγοράς ΤΠΕ  Οι Τηλεπικοινωνίες εμφανίζουν θετικότερες προοπτικές από την Πληροφορική.  Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος για το 2007 θα είναι διψήφια, ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική.  Τη διετία εκτιμάται ο ρυθμός αύξησης και για τους δύο κλάδους ότι θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα. συνέχεια Δισεκ. € - 10% 6% 5% Δισεκ. € εκτίμηση - 3,5% 14% 10% 9% 4,5% 8,5% εκτίμηση

43 43 Χρηματ/μικά αποτελέσματα (Telcos) Κύκλος εργασιών Εταιρία ΟΤΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε VODAFONE Α.Ε.Ε WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε FG EUROPE Α.Ε TELLAS Α.Ε FORTHNET Α.Ε OTENET A.E ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. AUDIOTEX LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ALTEC TELECOMS Α.Ε SPACE HELLAS Α.Ε HELLAS ON LINE Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε TELEDOME A.E.B.E ΑΛΓΟΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε

44 44 Εξέλιξη κερδών: Λίγοι κερδίζουν πολλά Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων Εταιρία ΟΤΕ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VODAFONE Α.Ε.Ε WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε FG EUROPE Α.Ε ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (AUDIOTEX) INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε OTENET A.E SPACE HELLAS Α.Ε TELECOM REVOLUTION Ε.Π.Ε

45 45 Εξέλιξη κερδών: κάποιοι ανέκαμψαν το 2007 Εταιρία Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων OTESAT MARITEL COMPUCON MEDITERRANEAN NAUTILUS ITALTEL ALTIUS IT SOLUTIONS Ε.Π.Ε ΜΙΝΤΙΑΤΕΞΤ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ UNI-NORTEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ NETFON Α.Ε.Ε COM TO NET Α.Ε

46 46 Εξέλιξη κερδών: οι περισσότεροι χάνουν ακόμα περισσότερα Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων Εταιρία ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε TELEDOME UNITEL HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ NET ONE A.E VIVODI ΟΜΙΛΟΣ COSMOTELCO Α.Ε ALTEC TELECOMS Α.Ε LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε TELLAS Α.Ε HELLAS ON LINE FORTHNET Α.Ε OTE GLOBE Α.Ε. ?? ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ?? SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS Α.Ε. ?? ALPHAPHONE A.E. ?? TELLAS Α.Ε. ??

47 47 Εταιρία Κύκλος εργασιών ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FIRST DATA HELLAS Α.Ε UNISYSTEMS Α.Ε.Ε INFOTE Α.Ε SINGULARLOGIC Α.Ε INTRACOM IT SERVICES Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SPACE HELLAS Α.Ε BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε SAP HELLAS Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΤΕΣ Α.Ε SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALPHA GRISIN INFOTECH Α.Ε REAL CONSULTING Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SINGULARLOGIC INTEGRATOR Α.Ε ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπηρεσίες Πληροφορικής

48 48 Υπηρεσίες Πληροφορικής Εταιρία Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INFOTE Α.Ε FIRST DATA HELLAS Α.Ε SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALTEC A.B.E.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNISYSTEMS Α.Ε.Ε BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε SINGULARLOGIC Α.Ε EURONET CARD SERVICES Α.Π.Υ.Π.Ε PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε GLOBO Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ SAP HELLAS Α.Ε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 2 εκατ. ευρώ

49 49 Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ Εταιρία Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2007 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2006 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2005 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2004 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε SONY ERICSSON Α.Ε MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΝΕΤ SOLUTIONS LOGICOM A.E.B.E ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ WESTNET DISTRIBUTION Α.Ε DIONIC Α.Ε HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε XEROX HELLAS A.E.Ε C.P.I. Α.Ε PC SYSTEMS Α.Ε INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES

50 50 Ανάλυση SWOT τομέα ΤΠΕ

51 51 Εταιρία Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως προ φόρων ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε SUN MICROSYSTEMS HELLAS A.E XEROX HELLAS A.E.Ε INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε CD MEDIA Α.Ε MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε INTERSYS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ NCR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε DIONIC Α.Ε AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΕΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ A.E ΘΕΟΔΟΣΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RELATIONAL TECHNOLOGY A.E ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ RAINBOW COMPUTER Α.Ε ΚΙΟΥ ΦΡΙ Α.Ε Καθαρά κέρδη για το 2007 πάνω από 1 εκατ. ευρώ Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ

52 52 Τάσεις 2006 και 2007  Σημαντική ανάκαμψη και ικανοποιητική η συνολική εικόνα το 2006  Οι τηλεπικοινωνίες δείχνουν έντονα βελτιωμένη εικόνα, με τις ζημιές του 2005 να μετατρέπονται σε καθαρά κέρδη το 2006  Άνοδος τζίρου στο σύνολο του τομέα ΤΠΕ πάνω από 7% (αρχική πρόβλεψη για 5%). Στις τηλεπικοινωνίες η άνοδος θα είναι διψήφια (~10%), ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στην Πληροφορική (6%).  2007: ενθαρρυντικές ενδείξεις για την πορεία της χρήσης, με τις πωλήσεις και τα κέρδη να κινούνται ανοδικά με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης  Εκτίμηση: Άνοδος της τάξης του 9%, με την πληροφορική να «τρέχει» με 14,2% και τις τηλεπικοινωνίες με 8,4%  Τα άσχημα αποτελέσματα του 2005 αποδείχθηκαν συγκυριακά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πιο ισχυρά  Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι σταθερό και φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες υγείας, στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα

53 53 Βραχυπρόθεσμες προοπτικές: Tο 80% (από 69% το 2006) τοποθετούνται στον πόλο των αισιόδοξων για την πορεία της επιχείρησής τους στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αισιοδοξία στον τομέα συνέχεια

54 54 Σύνολο μηνιαίων δαπανών (μόνο αγορές) ανά κατηγορία αγαθών / υπηρεσιών ΜΜΔ% % 1.792,3 €100%1.383,2 €100% «Πυρήνας» προϊόντων / υπηρεσιών ΤΠΕ Συσκευές τηλεφώνου και τέλεφαξ0,44 €0,02%0,31 €0,02% Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών80,11 €4,47%48,24 €3,49% Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες και εκτυπωτές.3,02 €0,17%1,68 €0,12% Λογισμικό για τη λειτουργία των υπολογιστών-software0,03 €0,00%- Ηλεκτρονικά παιχνίδια, δισκέτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Nintendo, λογισμικά ηλεκτρονικών παιχνιδιών 0,80 €0,04%0,70 €0,05% Συνδρομές σε ιδιωτικά συνδρομητικά κανάλια, ψηφιακή -δορυφορική TV3,41 €0,19%1,82 €0,13% Κατάρτιση σε Η/Υ και λοιπά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης0,85 €0,05%-0,00% Μερικό Σύνολο88,66 €4,95%52,75 €3,81% «Περιφερειακά» προϊόντων / υπηρεσιών ΤΠΕ Συσκευές λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας5,81 €0,32%4,09 €0,30% Φωτογραφικός, κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα0,56 €0,03%0,52 €0,04% Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας4,25 €0,24%3,18 €0,23% Επισκευές οπτικοακουστικού, φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 0,21 €0,01%0,85 €0,06% Φλίπερ, ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και άλλα παιχνίδια εκτός από τα τυχερά παιχνίδια 0,58 €0,03%0,31 €0,02% Ενοικίαση τηλεοράσεων, βίντεο κλπ. και ειδών αναψυχής, όπως συσκευών αναπαραγωγής ήχου κλπ. 0,48 €0,03%0,11 €0,01% Μερικό Σύνολο12,74 €0,71%9,06 €0,92% Γενικό Σύνολο101,4 €5,66%61,81 €4,7% Μέση μηνιαία δαπάνη (ΜΜΔ) νοικοκυριών σε αγαθά υπηρεσίες ΤΠΕ

55 55 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπ/σμών  Η κατανάλωση των ιδιωτικών νοικοκυριών για αγαθά / υπηρεσίες ΤΠΕ την περίοδο , έχει αυξηθεί ταχύτερα (σχεδόν διπλάσια) της συνολικής ανόδου των δαπανών, αντιπροσωπεύοντας πλέον μεγαλύτερο μέρος των συνολικών μηνιαίων δαπανών (5-5,5%)  Οι Υπηρεσίες τηλεπι/νιών σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνες για την άνοδο  Εκτίμηση για ετήσιες δαπάνες ύψους 4,25 δισεκ € για τον «πυρήνα» (4,85 δισεκ. € μαζί με «περιφερειακές» δαπάνες.  Αύξηση μεταξύ των αντίστοιχων δαπανών κατά 1,4 δισεκ € (σταθερές τιμές)  Άνοδος σε Η/Υ, hardware, αλλά και κατάρτιση σε Η/Υ (40 εκατ.€ ετησίως)  Θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και ύψους συνολικών αγορών, καθώς η μετάβαση στα υψηλότερα εισοδηματικά και αγοραστικά κλιμάκια συνοδεύεται από σχεδόν γραμμική άνοδο των αντίστοιχων δαπανών.  Αλλά στα χαμηλότερα στρώματα υψηλότερη συμβολή στο σύνολο των δαπανών τους (λόγω κινητού)  Οι νέες γενιές νοικοκυριών δημιουργούν θετικές εισροές σε πιθανές δαπάνες σε ΤΠΕ (αποτελούν το πλέον δυναμικό τμήμα των χρηστών). Οι δαπάνες για ΤΠΕ των νοικοκυριών με υπεύθυνο μέχρι 34 ετών υπερτερούν του μέσου όρου ως προς τη συμμετοχή τους στο σύνολο των δαπανών  Κάτω των 24 ετών: 7,4% των μηναίων δαπανών για ΤΠΕ (υψηλότερη συμμετοχή)  Οφέλη και για την πληροφορική λόγω σύγκλισης με τηλεπικοινωνίες

56 56 Ενότητα 4 ΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

57 57 Βελτίωση των παραγόντων ανάπτυξης  Πολλαπλασιάστηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην πλευρά της προσφοράς προς επίτευξη αποδοτικότερη δομής τομέα (συγχωνεύσεις / εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες με δίκτυα διανομής, εταιρείες περιεχομένου, ώστε να συνενώνονται πόροι και ικανότητες και να δημιουργούνται αποδοτικότερα σχήματα.  Διευρύνεται η απασχόληση στον τομέα ΤΠΕ.  Καταγράφεται εντονότερη προσπάθεια για καινοτομία, εξωστρέφεια και απαγκίστρωση από το Δημόσιο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νησίδες αγοράς, εξωστρέφεια  Βελτίωση ευρυζωνικών υποδομών και διείσδυση στον πληθυσμό και επιχειρήσεις: Ενίσχυση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές  Κινητήριος μοχλός οι τηλεπικοινωνίες και οι ενοποιημένες υπηρεσίες: μεγαλύτερη ορατότητα στα οφέλη από τη σύγκλιση πληροφορικής και επικοινωνιών με απτά οφέλη σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.  Ισχυροποιούνται οι ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης με μοχλό τις τηλεπικοινωνίες παρόλο που τα προβληματικά χαρακτηριστικά απαιτούν αρκετό χρόνο για να εξομαλυνθούν. •Υλοποίηση σημαντικά έργα υποδομών και δράσεις ενημέρωσης για τις ΤΠΕ, •Θετικά μηνύματα από τις επιχειρήσεις (σημαντικότερο τμήμα της αγοράς), •Καταναλωτές: ευνοϊκότερα, με κινητήριο μοχλό τους νέους και τις τηλεπ/κές υπηρεσίες. •Ενίσχυση ζήτησης εξωτερικού:  Σημαντική ανάκαμψη των χρηματοοικονομικών μεγεθών το : περιθώρια ανάπτυξης, υπό συνθήκες μεγαλύτερης «υγείας» στο μεγαλύτερο τμήμα του τομέα.

58 58 Απαιτούνται όμως...  Εξειδίκευση, νησίδες αγοράς, καινοτομία και διαφοροποίηση και ενίσχυση της Ε&Α  Στοχευμένες πελατοκεντρικές στρατηγικές  Πώληση της υπηρεσίας και όχι του εξοπλισμού  Επενδύσεις σε υποδομές: ενοποιημένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας  Ψηφιακό ελληνοκεντρικό περιεχόμενο  Διασκέδαση & αναψυχή είναι προνομιακό πεδίο ανάπτυξης, με εντονότερες θετικές επιδράσεις σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.  Κλαδικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων δυνητικών χρηστών θα έπρεπε επίσης να αποτελέσει πεδίο πρωτοβουλιών.  Εξωστρέφεια

59 59 Αλλά και προϋποθέσεις:  Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, αλλά οι τάσεις επιβράδυνσης θα επηρεάσουν και αυτόν τον τομέα  Ευρυζωνικές Υποδομές: ενίσχυση ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, νέα προϊόντα / υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνεργούν στη διάδοση του Ιντερνετ.  Ελληνοκεντρικό ψηφιακό περιεχόμενο που θα επιτρέψει  εντονότερη διάδοση του Διαδικτύου στον πληθυσμό και επιχειρήσεις  διείσδυση των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους της οικονομίας,  Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης / ενημέρωσης / εκπαίδευσης  Λειτουργική ενσωμάτωση ΤΠΕ στη Δημόσια διοίκηση, ώστε να παρέχουν πραγματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες  Ενίσχυση ρόλου του Δημοσίου ως παρόχου υπηρεσιών  Εντονότερη εξωστρέφεια, αλλά και επιτάχυνση διαδικασιών συγχωνεύσεων / εξαγορών, αλλαγών ιδιοκτησίας, κτλ,  Ανάγκη για ωριμότερη επιχειρηματική συμπεριφορά παράλληλα με εξειδίκευση και τμηματοποίησης της αγοράς (νησίδες αγοράς),  Ενίσχυση σχέσεων πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για τη βέλτιστη προετοιμασία των ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην Ε&Α

60 60 Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ ! Επικοινωνία: Άγγελος Τσακανίκας Τηλ:


Κατέβασμα ppt "1 Εξέλιξη επιχειρήσεων ΤΠΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου Ερμούπολη 11/07/2008 Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ (www.iobe.gr,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google